読む価値
81重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1470500
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか1,470,500株
普通株式 1,470,500株
合同会社Happy horse（1,470,500株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき68円
発行価額の総額99,994,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 99,994,000円、差引手取概算額 98,444,000円
発行諸費用の概算額
1,550,000円
資金の具体的な使途
借入金返済資金金額 98百万円・支出予定時期 2023年9月
既存の株式数と、増える分
+2.79%増える割合
52,668,800株54,139,300株
発行済株式総数に対して2.79％、総議決権数に対して2.81％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 合同会社CP1号匿名組合口 / 持株比率 4.54％名称 合同会社Happy horse / 持株比率 2.72％名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 2.54％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 2.52％名称 山内 規之 / 持株比率 1.83％名称 PHILLIP SECURITIES（HONG KONG）LIMITED（常任代理人 フィリップ証券株式会社） / 持株比率 1.67％名称 長尾 康裕 / 持株比率 1.59％名称 TB1株式会社 / 持株比率 1.36％名称 田村 博 / 持株比率 1.29％名称 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTSM（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） / 持株比率 0.98％
割当予定先の保有方針
純投資を目的とし、市場動向を勘案しながら売却する方針。保有方針について特段の取決めはない。払込期日から2年間に譲渡した場合の報告等に関する確約書を取得予定。
払込期日
2023年8月31日
払込金額の算定根拠
2023年8月10日の終値75円を基準とし、9.33％ディスカウントした68円。1か月平均78.27円に対して13.12％、3か月平均79.18円に対して14.12％、6か月平均95.10円に対して28.49％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは必要としない。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年6月7日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 229,986,200円、時期 2021年6月7日 / 種類 第三者割当による行使価額修正条項付第7回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金 2,166,098,352円、差引手取額概算額 2,031,757,924円、時期 2022年8月19日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 200,010,000円、時期 2022年8月19日 / 種類 第三者割当による第10回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金 3,858,289,354円、差引手取額概算額 3,795,752,374円
業績への影響
資金使途への充当により資金状況が改善し、間接的に手許資金の確保が可能になるため財務の安定に寄与するものと考えている。将来の業績に変更が生じる場合には、速やかに適時開示を行う予定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 1,470,500株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき68円 |
| 発行価額の総額 | 99,994,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 99,994,000円、差引手取概算額 98,444,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 1,550,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 借入金返済資金 / 金額 98百万円 / 支出予定時期 2023年9月 |
| 払込期日 | 2023年8月31日 |
| 割当予定先 | 合同会社Happy horse（1,470,500株） |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資を目的とし、市場動向を勘案しながら売却する方針。保有方針について特段の取決めはない。払込期日から2年間に譲渡した場合の報告等に関する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して2.79％、総議決権数に対して2.81％ |
| 発行済株式総数 | 52,668,800株 → 54,139,300株（2.79％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2023年8月10日の終値75円を基準とし、9.33％ディスカウントした68円。1か月平均78.27円に対して13.12％、3か月平均79.18円に対して14.12％、6か月平均95.10円に対して28.49％のディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは必要としない。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年6月7日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 229,986,200円、時期 2021年6月7日 / 種類 第三者割当による行使価額修正条項付第7回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金 2,166,098,352円、差引手取額概算額 2,031,757,924円、時期 2022年8月19日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 200,010,000円、時期 2022年8月19日 / 種類 第三者割当による第10回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金 3,858,289,354円、差引手取額概算額 3,795,752,374円 |
| 募集後の大株主 | 名称 合同会社CP1号匿名組合口 / 持株比率 4.54％、名称 合同会社Happy horse / 持株比率 2.72％、名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 2.54％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 2.52％、名称 山内 規之 / 持株比率 1.83％、名称 PHILLIP SECURITIES（HONG KONG）LIMITED（常任代理人 フィリップ証券株式会社） / 持株比率 1.67％、名称 長尾 康裕 / 持株比率 1.59％、名称 TB1株式会社 / 持株比率 1.36％、名称 田村 博 / 持株比率 1.29％、名称 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTSM（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） / 持株比率 0.98％ |
| 業績への影響 | 資金使途への充当により資金状況が改善し、間接的に手許資金の確保が可能になるため財務の安定に寄与するものと考えている。将来の業績に変更が生じる場合には、速やかに適時開示を行う予定。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。借入金を返済して財務体質を健全化し、資本増強と純資産の改善を図るため。また、短期的な資金需要に速やかに対応するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。