読む価値
60注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2.14
％（希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
株式交付による新株式発行
発行・処分する株式数740,000株
普通株式740,000株（発行する新株式数の下限）
割当予定先
長尾康裕（フィフティーワン株式の譲渡人、株式交付子会社の株主）
発行済株式総数
2.14％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 長尾康裕 / 持株比率 2.10％
割当予定先の保有方針
創業者が自社の株式を一定程度保有しておくことで経営に継続関与するインセンティブを付与し、業績向上時には残余株式20％を追加取得することもあり得るとしている。長尾康裕氏はGFA株式を2.10％保有することとなる。
払込金額の算定根拠
GFA株式は、2022年9月13日を算定基準日とし、同日の終値及び同日から遡る1か月・3か月・6か月の株価終値の出来高加重平均による市場株価法を採用。算定結果は127～149円。フィフティーワン株式はDCF法で586,391～716,700円。株式交付比率は1対4,625で、GFA普通株式1株を1とした算定結果は3,935.51～5,643.31。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
当社及びフィフティーワンから独立した第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社から株式交付比率の算定書を取得。簡易株式交付のため株主総会の承認は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
2022年8月3日付、第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行（調達金額は非開示）
業績への影響
本株式交付が2023年3月期の業績等に与える影響については現在精査中。詳細が判明次第、速やかに知らせる。発生するのれん（又は負ののれん）の金額は現時点で未定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 株式交付による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式740,000株（発行する新株式数の下限） |
| 割当予定先 | 長尾康裕（フィフティーワン株式の譲渡人、株式交付子会社の株主） |
| 割当予定先の保有方針 | 創業者が自社の株式を一定程度保有しておくことで経営に継続関与するインセンティブを付与し、業績向上時には残余株式20％を追加取得することもあり得るとしている。長尾康裕氏はGFA株式を2.10％保有することとなる。 |
| 希薄化率 | 2.14％ |
| 発行済株式総数 | 34,459,200株（2022年9月13日現在） → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | GFA株式は、2022年9月13日を算定基準日とし、同日の終値及び同日から遡る1か月・3か月・6か月の株価終値の出来高加重平均による市場株価法を採用。算定結果は127～149円。フィフティーワン株式はDCF法で586,391～716,700円。株式交付比率は1対4,625で、GFA普通株式1株を1とした算定結果は3,935.51～5,643.31。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 当社及びフィフティーワンから独立した第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社から株式交付比率の算定書を取得。簡易株式交付のため株主総会の承認は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2022年8月3日付、第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行（調達金額は非開示） |
| 募集後の大株主 | 名称 長尾康裕 / 持株比率 2.10％ |
| 業績への影響 | 本株式交付が2023年3月期の業績等に与える影響については現在精査中。詳細が判明次第、速やかに知らせる。発生するのれん（又は負ののれん）の金額は現時点で未定。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。物流業界は店舗型事業と異なる需要特性を持つためグループ全体のリスクマネジメントに資すること、フィフティーワンの医療品輸送とGFAグループのSDGs事業とのシナジーが見込まれること、物流業界向けのIT支援で連携できること、フィフティーワンが営業黒字で財務状況も良好であることを理由としている。また、現金支出をできる限り避けるため株式交付を選択したとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。