読む価値
87重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
124.55
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行
発行・処分する株式数
新株式 1,695,000株 / 新株予約権潜在株式 32,203,400株
割当予定先
名称 景祥針織有限公司 / 新株式 1,695,000株 / 新株予約権 33,900個、名称 山内規之 / 新株予約権 101,694個、名称 株式会社ＤＡＮ / 新株予約権 42,373個、名称 プリベントメディカル株式会社 / 新株予約権 144,067個
新株式 1株につき118円 / 新株予約権 1個につき181円（1株につき1.81円）
発行価額の総額
4,058,299,354円（新株式200,010,000円、新株予約権発行分58,288,154円、新株予約権行使分3,800,001,200円）
調達する資金の額
払込金額の総額4,058,299,354円、差引手取概算額3,995,762,374円
発行諸費用の概算額
62,536,980円
資金の具体的な使途
①運転資金金額 200百万円・支出予定時期 2022年8月～2023年1月
②アトリエブックアンドベッドにおける借入金返済金額 400百万円・支出予定時期 2022年8月～2023年12月
③当社における借入金返済資金金額 375百万円・支出予定時期 2022年8月～2023年5月
④Ｍ＆Ａによる法人取得資金及び当該法人取得初期における運転資金金額 1,520百万円・支出予定時期 2022年8月～2024年7月
⑤販売用不動産仕入資金金額 600百万円・支出予定時期 2022年8月～2024年7月
⑥債権買取スキーム投資資金金額 800百万円・支出予定時期 2022年8月～2024年7月
⑦子会社GFAFOODS株式会社への事業投資資金金額 100百万円・支出予定時期 2022年8月～2024年7月
既存の株式数と、増える分
+124.55%増える割合
27,216,700株61,115,100株
合計124.55％（議決権比率125.96％）。新株式6.22％、新株予約権118.32％。
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初1株118円。株価に応じた修正条項はなく固定。株式分割等の場合を除く。
行使期間
2022年8月22日から2024年8月21日まで
新株予約権の個数
発行総数322,034個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
当社取締役会の決議に基づき、払込期日の翌日以降いつでも、14営業日前までに通知することにより、残存する新株予約権の全部または一部を発行価額相当額で取得できる。
募集の体制
募集後の大株主
純投資目的で長期保有が約されていないため記載なし。
割当予定先の保有方針
純投資目的。市場動向を勘案しながら売却する方針であり、長期保有は約されていない。本新株予約権の第三者譲渡には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2022年8月19日（新株式）／2022年8月19日（新株予約権の割当日）
払込金額の算定根拠
2022年8月2日の終値130円を基準に、新株式及び新株予約権の行使価額を9.24％ディスカウントした118円。1か月平均126.38円から約6.63％ディスカウント、3か月平均120.90円から約2.40％ディスカウント、6か月平均114.13円から約3.38％プレミアム。新株予約権の発行価額はモンテカルロ・シミュレーションによる公正価値算定に基づく。
企業行動規範上の手続
東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に基づき、当社及び割当予定先と利害関係のない第三者委員会から、必要性及び相当性に関する意見書を2022年8月2日に取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年7月1日付開示 / 種類 第三者割当による第6回新株予約権 / 金額 非開示、時期 2021年5月21日付開示／2021年6月7日発行 / 種類 第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付第7回新株予約権 / 金額 非開示
業績への影響
現在精査中であり、今後、業績見通しが判明次第、速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式 1,695,000株 / 新株予約権潜在株式 32,203,400株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 1株につき118円 / 新株予約権 1個につき181円（1株につき1.81円） |
| 発行価額の総額 | 4,058,299,354円（新株式200,010,000円、新株予約権発行分58,288,154円、新株予約権行使分3,800,001,200円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額4,058,299,354円、差引手取概算額3,995,762,374円 |
| 発行諸費用の概算額 | 62,536,980円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ①運転資金 / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2022年8月～2023年1月、内容 ②アトリエブックアンドベッドにおける借入金返済 / 金額 400百万円 / 支出予定時期 2022年8月～2023年12月、内容 ③当社における借入金返済資金 / 金額 375百万円 / 支出予定時期 2022年8月～2023年5月、内容 ④Ｍ＆Ａによる法人取得資金及び当該法人取得初期における運転資金 / 金額 1,520百万円 / 支出予定時期 2022年8月～2024年7月、内容 ⑤販売用不動産仕入資金 / 金額 600百万円 / 支出予定時期 2022年8月～2024年7月、内容 ⑥債権買取スキーム投資資金 / 金額 800百万円 / 支出予定時期 2022年8月～2024年7月、内容 ⑦子会社GFAFOODS株式会社への事業投資資金 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2022年8月～2024年7月 |
| 払込期日 | 2022年8月19日（新株式）／2022年8月19日（新株予約権の割当日） |
| 割当予定先 | 名称 景祥針織有限公司 / 新株式 1,695,000株 / 新株予約権 33,900個、名称 山内規之 / 新株予約権 101,694個、名称 株式会社ＤＡＮ / 新株予約権 42,373個、名称 プリベントメディカル株式会社 / 新株予約権 144,067個 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資目的。市場動向を勘案しながら売却する方針であり、長期保有は約されていない。本新株予約権の第三者譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 合計124.55％（議決権比率125.96％）。新株式6.22％、新株予約権118.32％。 |
| 発行済株式総数 | 27,216,700株 → 61,115,100株（新株予約権が全て行使された場合）（124.55％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2022年8月2日の終値130円を基準に、新株式及び新株予約権の行使価額を9.24％ディスカウントした118円。1か月平均126.38円から約6.63％ディスカウント、3か月平均120.90円から約2.40％ディスカウント、6か月平均114.13円から約3.38％プレミアム。新株予約権の発行価額はモンテカルロ・シミュレーションによる公正価値算定に基づく。 |
| 行使価額 | 当初1株118円。株価に応じた修正条項はなく固定。株式分割等の場合を除く。 |
| 行使期間 | 2022年8月22日から2024年8月21日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数322,034個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会の決議に基づき、払込期日の翌日以降いつでも、14営業日前までに通知することにより、残存する新株予約権の全部または一部を発行価額相当額で取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に基づき、当社及び割当予定先と利害関係のない第三者委員会から、必要性及び相当性に関する意見書を2022年8月2日に取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年7月1日付開示 / 種類 第三者割当による第6回新株予約権 / 金額 非開示、時期 2021年5月21日付開示／2021年6月7日発行 / 種類 第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付第7回新株予約権 / 金額 非開示 |
| 募集後の大株主 | 純投資目的で長期保有が約されていないため記載なし。 |
| 業績への影響 | 現在精査中であり、今後、業績見通しが判明次第、速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。運転資金の確保、借入金返済、M&Aによる法人取得、不動産仕入れ、債権買取スキームへの投資、子会社GFAFOODSへの事業投資などを通じて、財務体質を改善し、経営の早期安定化と事業拡大を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。