読む価値
83重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1619
個（新株予約権）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第３回新株予約権の発行（発行数量の変更）
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数11,730,000株（新株予約権117,300個、1個当たり100株）
ＡＵ投資事業組合117,300個（潜在株式数11,730,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個あたり352円
発行価額の総額41,289,600円
調達する資金の額
払込金額の総額3,819,820,700円、差引手取概算額3,809,690,700円
発行諸費用の概算額
10,130,000円
資金の具体的な使途
子会社（クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社）の事業資金金額 742百万円・支出予定時期 2026年5月～2028年3月
子会社（クラウドバンク・キャピタル株式会社）の事業資金金額 1,200百万円・支出予定時期 2026年5月～2028年3月
子会社（日本クラウド証券株式会社）の事業資金金地金事業資金金額 115百万円・支出予定時期 2026年5月～2028年3月
金地金事業における仕入資金および買取資金金額 1,294百万円・支出予定時期 2026年5月～2028年3月
既存の株式数と、増える分
+98.38%増える割合
13,570,982株26,922,682株
98.38％（発行済株式総数に対して）、99.48％（議決権の総数に対して）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
283円。修正条項の有無・修正の下限は非開示
行使期間
2026年4月15日から2028年4月14日まで
新株予約権の個数
発行総数117,300個。未行使残の個数は非開示
企業行動規範上の手続
当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者等3名で構成される特別委員会から、第三者割当の必要性及び相当性に関する意見書を2026年3月25日に、発行数量変更に関する追加意見書を2026年4月7日付で取得
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年11月19日付 / 種類 第三者割当による第3回新株予約権の募集 / 金額 非開示
業績への影響
本件変更による金地金事業における仕入資金及び買取資金への影響は軽微であり、当社の資金使途及び事業計画に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第３回新株予約権の発行（発行数量の変更） |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数11,730,000株（新株予約権117,300個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり352円 |
| 発行価額の総額 | 41,289,600円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額3,819,820,700円、差引手取概算額3,809,690,700円 |
| 発行諸費用の概算額 | 10,130,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 子会社（クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社）の事業資金 / 金額 742百万円 / 支出予定時期 2026年5月～2028年3月、内容 子会社（クラウドバンク・キャピタル株式会社）の事業資金 / 金額 1,200百万円 / 支出予定時期 2026年5月～2028年3月、内容 子会社（日本クラウド証券株式会社）の事業資金金地金事業資金 / 金額 115百万円 / 支出予定時期 2026年5月～2028年3月、内容 金地金事業における仕入資金および買取資金 / 金額 1,294百万円 / 支出予定時期 2026年5月～2028年3月 |
| 割当予定先 | 名称 ＡＵ投資事業組合 / 株数 117,300個（潜在株式数11,730,000株） |
| 希薄化率 | 98.38％（発行済株式総数に対して）、99.48％（議決権の総数に対して） |
| 発行済株式総数 | 13,570,982株 → 26,922,682株（98.38％） |
| 行使価額 | 283円。修正条項の有無・修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 2026年4月15日から2028年4月14日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数117,300個。未行使残の個数は非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者等3名で構成される特別委員会から、第三者割当の必要性及び相当性に関する意見書を2026年3月25日に、発行数量変更に関する追加意見書を2026年4月7日付で取得 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年11月19日付 / 種類 第三者割当による第3回新株予約権の募集 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 本件変更による金地金事業における仕入資金及び買取資金への影響は軽微であり、当社の資金使途及び事業計画に与える影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（12件）
払込期日割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。既存株主への影響を低減しつつ希薄化率を調整するため。発行数量の減少により行使時の払込金額が減少するため、金地金事業資金への充当予定額も1,341百万円から1,294百万円に変更した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。