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会社の説明から読み取った方向です。規模
1933400
株（交付予定株式数）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交換相手方（対象会社）Personal Capital株式会社
開示した会社ｕｎｂａｎｋｅｄ
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで29日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
貸金業、コンサルティング業、第二種金融商品取引業
所在地 東京都港区資本金 50百万円設立年月日 2009年12月14日
売上高218百万円（2022年9月期）
営業利益124百万円（2022年9月期）
当期純利益125百万円（2022年9月期、表記は『親会社株主に帰属する当期純利益』）
純資産242百万円（2022年9月期）
対価と費用
対価の種類株式。Personal Capital社普通株式1株に対し当社普通株式140株を割当交付し、当社普通株式1,933,400株（予定）を交付する。うち790,064株は自己株式を充当し、残りは新規発行予定。
合併比率・株式交換比率1 : 140（Personal Capital社普通株式1株に対し当社普通株式140株、当社が株式交換完全親会社）
資金の手当て本株式交換の取得資金の調達方法は非開示。対価として自己株式790,064株を充当し、残りの株式を新規発行予定。
のれんの金額『のれん代がかからずに買収可能』との記載はあるが、具体的な金額・償却期間は非開示。
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
本株式交換が連結業績に与える影響が明らかになった段階で、速やかに開示するとしている。具体的な金額は非開示。
手続きと前提
価額算定の方法当社普通株式は市場株価法、Personal Capital社普通株式は修正簿価純資産法。株式交換比率はこれらの算定結果を基礎に算定。
第三者算定機関アカウンティングワークス株式会社（AW社）
特別委員会設置の記載なし
実行の前提条件Personal Capital社の臨時株主総会における本株式交換契約の承認（2023年5月25日予定）。当社については会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換により株主総会の承認を受けずに実施予定。
取得後の経営体制商号、本店所在地、代表者役職・氏名、事業内容、資本金、決算期は変更なし。従業員の処遇は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交換 |
| 相手方の名称 | Personal Capital株式会社 |
| 対象会社の名称 | Personal Capital株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 貸金業、コンサルティング業、第二種金融商品取引業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 50百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2009年12月14日 |
| 対象会社の売上高 | 218百万円（2022年9月期） |
| 対象会社の営業利益 | 124百万円（2022年9月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 125百万円（2022年9月期、表記は『親会社株主に帰属する当期純利益』） |
| 対象会社の純資産 | 242百万円（2022年9月期） |
| 対価の種類 | 株式。Personal Capital社普通株式1株に対し当社普通株式140株を割当交付し、当社普通株式1,933,400株（予定）を交付する。うち790,064株は自己株式を充当し、残りは新規発行予定。 |
| 合併比率・株式交換比率 | 1 : 140（Personal Capital社普通株式1株に対し当社普通株式140株、当社が株式交換完全親会社） |
| 取得株式数 | 当社が交付する株式数は1,933,400株（予定）。Personal Capital社の発行済み株式は普通株式10,500株、A種種類株式4,770株（うち自己株式2,960株）と記載。取得対象株式の取得株数・議決権数は非開示。 |
| 資金の手当て | 本株式交換の取得資金の調達方法は非開示。対価として自己株式790,064株を充当し、残りの株式を新規発行予定。 |
| のれんの金額 | 『のれん代がかからずに買収可能』との記載はあるが、具体的な金額・償却期間は非開示。 |
| 業績への影響 | 本株式交換が連結業績に与える影響が明らかになった段階で、速やかに開示するとしている。具体的な金額は非開示。 |
| 取締役会決議日 | 2023年5月17日 |
| 契約締結日 | 2023年5月17日 |
| 実行日・効力発生日 | 2023年6月15日（予定） |
| 価額算定の方法 | 当社普通株式は市場株価法、Personal Capital社普通株式は修正簿価純資産法。株式交換比率はこれらの算定結果を基礎に算定。 |
| 第三者算定機関 | アカウンティングワークス株式会社（AW社） |
| 特別委員会 | 設置の記載なし |
| 実行の前提条件 | Personal Capital社の臨時株主総会における本株式交換契約の承認（2023年5月25日予定）。当社については会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換により株主総会の承認を受けずに実施予定。 |
| 取得後の経営体制 | 商号、本店所在地、代表者役職・氏名、事業内容、資本金、決算期は変更なし。従業員の処遇は非開示。 |
この書類が述べていない項目（7件）
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間議決権所有割合特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第一商品は、貸金業への早期参入と新たな収益源の確保を目的に、既存の貸金業者を買収する方が時間・コスト面で得策と判断した。Personal Capitalへの資金調達支援により、自社案件の融資残高拡大や金地金購入者向け融資を開拓し、売上高・収益の拡大を図るとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。