発表された内容
株式会社メタルアートの非公開化、事業面・資本面の課題解決、企業価値向上
公開買付価格のプレミアムは、公表日前日終値に対して53.65%、1か月平均に対して50.56%、3か月平均に対して48.30%、6か月平均に対して48.21%。
公開買付期間は2026年7月16日時点で45営業日経過。
公開買付者Gerbera holdings株式会社は日本モノづくり未来2号ファンドが発行済株式の全てを所有。同ファンドの無限責任組合員は当社完全子会社のスパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社。ダイハツ工業とは不応募契約、ゴーシューとは賛同・応募に関する合意済み。
株式会社メタルアートは対象者。ダイハツ工業株式会社は対象者の筆頭株主で所有割合36.23%。ゴーシュー株式会社は対象者の主要株主で所有割合4.48%。その他の会社概要は非開示。
公開買付価格7,713円/1株(変更前7,600円)
対象者の事業が不安定となり企業価値が毀損する懸念が生じうると説明。スパークス・グループ自身の業績への影響は非開示。
会社は契約金額には触れていません。
対象者(2026年5月14日)『Gerbera holdings株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ』、経済産業省『企業買収における行動指針』および『公正なM&Aの在り方に関する指針』、KPMGの株式価値算定書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象製品・サービス名 | 株式会社メタルアート普通株式に対する公開買付け |
| 相手先 | 株式会社メタルアート(証券コード:5644)、ダイハツ工業株式会社、ゴーシュー株式会社 |
| 相手先の概要 | 株式会社メタルアートは対象者。ダイハツ工業株式会社は対象者の筆頭株主で所有割合36.23%。ゴーシュー株式会社は対象者の主要株主で所有割合4.48%。その他の会社概要は非開示。 |
| 当社との関係 | 公開買付者Gerbera holdings株式会社は日本モノづくり未来2号ファンドが発行済株式の全てを所有。同ファンドの無限責任組合員は当社完全子会社のスパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社。ダイハツ工業とは不応募契約、ゴーシューとは賛同・応募に関する合意済み。 |
| 提供価格 | 公開買付価格7,713円/1株(変更前7,600円) |
| 契約締結日 | 2026年5月14日(ダイハツ工業およびゴーシューとの合意) |
| 提供開始日 | 公開買付期間は2026年5月15日開始済み。変更後の期間は2026年7月28日まで。決済開始日は2026年8月4日予定。 |
| 適用分野 | 株式会社メタルアートの非公開化、事業面・資本面の課題解決、企業価値向上 |
| 定量的な効果 | 公開買付価格のプレミアムは、公表日前日終値に対して53.65%、1か月平均に対して50.56%、3か月平均に対して48.30%、6か月平均に対して48.21%。 |
| 利用実績 | 公開買付期間は2026年7月16日時点で45営業日経過。 |
| 業績への影響 | 対象者の事業が不安定となり企業価値が毀損する懸念が生じうると説明。スパークス・グループ自身の業績への影響は非開示。 |
| 出典 | 対象者(2026年5月14日)『Gerbera holdings株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ』、経済産業省『企業買収における行動指針』および『公正なM&Aの在り方に関する指針』、KPMGの株式価値算定書 |
この書類が述べていない項目(6件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。対象者との協議や株価の動向を踏まえ、株主により良い応募・売却機会を提供するため。また、公開買付期間の長期化による対象者の事業不安定化や企業価値毀損を避け、公開買付けの成立確度を高めるため。