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「日本モノづくり未来2号ファンド」株式会社メタルアート(証券コード:5644)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

スパークス側の買収目的会社が、メタルアート株式を1株7,600円で公開買付けし、最終的にメタルアートを完全子会社化して上場廃止とする方針を決めた。公開買付け後は株式併合などを行い、ダイハツ工業も買収会社に再出資する予定である。

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向き
中立
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規模
1825640
株(買付予定数)
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

この取引

本公開買付け
相手方ダイハツ工業株式会社
開示した会社スパークス・グループ
株式会社メタルアート議決権所有割合取得株式数 買付予定数1,825,640株、議決権の数:非開示

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで49日。
対象会社

軽自動車・小型商用車等の鍛造部品サプライヤー

対価と費用
対価の種類現金(普通株式1株につき7,600円)
公開買付価格普通株式1株につき7,600円
買付予定数の下限867,000株(所有割合30.29%)
公開買付期間2026年5月15日から2026年6月25日まで(30営業日)
資金の手当て公開買付者から対象者に対し、対象者自己株式取得の対価に充てる資金を提供。取得資金の具体的な出所・調達方法は非開示
手続きと前提
実行の前提条件本公開買付け成立後の株式併合、株式併合の効力発生を条件とする対象者自己株式取得、及び臨時株主総会における株式併合等の承認
取得後の経営体制本再出資後の公開買付者に対する出資割合は日本モノづくり未来2号ファンド66.7%、ダイハツ工業33.3%となる予定。両者は公開買付者及び対象者の運営に関する株主間契約を締結し、対象者の企業価値向上に向けて協力する。本公開買付者と対象者の吸収合併を予定しているが、存続会社や実施時期は未定。従業員の処遇は非開示
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
相手方の名称ダイハツ工業株式会社
対象会社の名称株式会社メタルアート
対象会社の事業内容軽自動車・小型商用車等の鍛造部品サプライヤー
対価の種類現金(普通株式1株につき7,600円)
公開買付価格普通株式1株につき7,600円
買付予定数の下限867,000株(所有割合30.29%)
公開買付期間2026年5月15日から2026年6月25日まで(30営業日)
取得株式数買付予定数1,825,640株、議決権の数:非開示
議決権所有割合異動前 公開買付者・スパークス・SATM・日本モノづくり未来2号ファンドは0%(本日現在、対象者株式を所有していない)。ダイハツ工業は36.23% → 異動後 買付予定数の下限に達した場合、公開買付者30.29%及びダイハツ工業36.23%の合計66.51%。最終的に対象者を完全子会社化する予定
資金の手当て公開買付者から対象者に対し、対象者自己株式取得の対価に充てる資金を提供。取得資金の具体的な出所・調達方法は非開示
取締役会決議日2026年5月14日
契約締結日2026年5月14日(日本モノづくり未来2号ファンドとダイハツ工業との株主間契約)
実行日・効力発生日公開買付けの決済開始日は2026年7月2日。株式併合の効力発生日及び本合併の実施時期は未定
実行の前提条件本公開買付け成立後の株式併合、株式併合の効力発生を条件とする対象者自己株式取得、及び臨時株主総会における株式併合等の承認
取得後の経営体制本再出資後の公開買付者に対する出資割合は日本モノづくり未来2号ファンド66.7%、ダイハツ工業33.3%となる予定。両者は公開買付者及び対象者の運営に関する株主間契約を締結し、対象者の企業価値向上に向けて協力する。本公開買付者と対象者の吸収合併を予定しているが、存続会社や実施時期は未定。従業員の処遇は非開示
この書類が述べていない項目(16件)
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額業績への影響価額算定の方法第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

自動車業界の脱炭素化・CASE対応により内燃機関関連部品の需要減少が見込まれる中、メタルアートの既存事業の強化とモータ事業など新規領域の拡大を進めるため。先行費用や大規模な設備投資による短期的な利益・キャッシュフロー悪化の可能性を踏まえ、上場維持に伴う負担を減らし、非公開化した上で経営変革を進めるとしている。また、ダイハツ工業が一定の経営関与を残すことが対象者の企業価値向上に資すると説明している。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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