読む価値
72注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2000
億円（税引後、有価証券売却益見込み）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け（自己株式の公開買付け）及びトヨタ自動車公開買付けへの応募相手方トヨタ自動車株式会社
開示した会社ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議から実行まで57日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対価と費用
取得価額173,510,748,200円（本公開買付けの買付代金、買付予定数を全て買い付けた場合）／277,680,500,055円（トヨタ自動車公開買付けへの売却予定総額、全量買付けの場合）
対価の種類現金（本公開買付け、トヨタ自動車公開買付けとも）
公開買付価格本公開買付け：普通株式1株につき3,298円／トヨタ自動車公開買付け：1株につき2,781円
公開買付期間2024年7月24日から2024年8月26日まで（23営業日）。本公開買付け、トヨタ自動車公開買付けとも同じ日程
資金の手当て全額を自己資金により充当する予定
特別損益の金額有価証券売却益約2,000億円（税引後）を2025年3月期の連結決算で計上する見込み（トヨタ自動車公開買付けで応募株式の全てが買い付けられた場合）
業績への影響
約2,000億円（税引後）の有価証券売却益を計上する見込み。ただし年初の業績予想に一定織り込んでいるため、現時点で業績予想の修正は予定していない
手続きと前提
価額算定の方法2024年7月22日の東京証券取引所プライム市場における終値3,664円と、同日までの1か月間の終値単純平均値3,681円のいずれか低い方を基準に10％ディスカウントして算定
実行の前提条件トヨタ自動車公開買付けが成立し、当社が応募する99,849,155株の全てが買い付けられた場合に、売却予定総額および売却益が記載の金額となる。応募超過時には本公開買付けはあん分比例方式となる
取得後の経営体制商号、代表者、従業員の処遇は非開示。取得した自己株式の処分等の方針は現時点では未定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け（自己株式の公開買付け）及びトヨタ自動車公開買付けへの応募 |
| 相手方の名称 | トヨタ自動車株式会社 |
| 対象会社の名称 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社（自己株式取得の対象）、トヨタ自動車株式会社（保有株式売却の対象） |
| 取得価額 | 173,510,748,200円（本公開買付けの買付代金、買付予定数を全て買い付けた場合）／277,680,500,055円（トヨタ自動車公開買付けへの売却予定総額、全量買付けの場合） |
| 対価の種類 | 現金（本公開買付け、トヨタ自動車公開買付けとも） |
| 公開買付価格 | 本公開買付け：普通株式1株につき3,298円／トヨタ自動車公開買付け：1株につき2,781円 |
| 公開買付期間 | 2024年7月24日から2024年8月26日まで（23営業日）。本公開買付け、トヨタ自動車公開買付けとも同じ日程 |
| 取得株式数 | 本公開買付けによる取得予定：52,610,900株（議決権の数：非開示）／トヨタ自動車公開買付けへの応募予定：99,849,155株 |
| 議決権所有割合 | 異動前 2.22％（当社グループのトヨタ自動車株式、売却前）／9.92％（トヨタ自動車の当社株式、売却前） → 異動後 1.48％（当社グループのトヨタ自動車株式、売却後）／非開示（トヨタ自動車の当社株式、売却後） |
| 資金の手当て | 全額を自己資金により充当する予定 |
| 特別損益の金額 | 有価証券売却益約2,000億円（税引後）を2025年3月期の連結決算で計上する見込み（トヨタ自動車公開買付けで応募株式の全てが買い付けられた場合） |
| 業績への影響 | 約2,000億円（税引後）の有価証券売却益を計上する見込み。ただし年初の業績予想に一定織り込んでいるため、現時点で業績予想の修正は予定していない |
| 取締役会決議日 | 2024年7月23日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年9月18日（水曜日）予定（決済開始日） |
| 価額算定の方法 | 2024年7月22日の東京証券取引所プライム市場における終値3,664円と、同日までの1か月間の終値単純平均値3,681円のいずれか低い方を基準に10％ディスカウントして算定 |
| 実行の前提条件 | トヨタ自動車公開買付けが成立し、当社が応募する99,849,155株の全てが買い付けられた場合に、売却予定総額および売却益が記載の金額となる。応募超過時には本公開買付けはあん分比例方式となる |
| 取得後の経営体制 | 商号、代表者、従業員の処遇は非開示。取得した自己株式の処分等の方針は現時点では未定 |
この書類が述べていない項目（15件）
対象会社の事業内容対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率買付予定数の下限のれんの金額契約締結日第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。政策保有株式を縮減し、2030年3月末までに保有ゼロを目指す方針に基づく株式持合いの一部解消です。会社は、政策株式の売却資金の一部を自社株買いに充て、リスク量の削減、資本効率の向上、株主還元の拡大および資本水準の調整を進めるためと説明しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。