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無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)の発行に関するお知らせ

無担保で満期のない劣後社債を2種類、合計1,250億円発行することを決定した。社債償還資金および連結子会社への融資資金に充て、自己資本比率規制上のその他Tier1資本として扱う。

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中立
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規模
1250
億円
書きぶり
断定的
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発行・処分の内容

国内一般募集による無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)の発行

調達する資金の額

社債総額:第3回1,150億円、第4回100億円、合計1,250億円。差引手取概算額:非開示

資金の具体的な使途
社債償還資金
連結子会社への融資資金
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社
払込期日
2024年12月5日
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類国内一般募集による無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)の発行
発行価額・処分価額各社債の金額100円につき金100円
調達する資金の額社債総額:第3回1,150億円、第4回100億円、合計1,250億円。差引手取概算額:非開示
資金の具体的な使途内容 社債償還資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 連結子会社への融資資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示
払込期日2024年12月5日
引受人・主幹事大和証券株式会社
この書類が述べていない項目(22件)
発行・処分する株式数発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

社債償還資金および連結子会社への融資資金に充てるため。また、本社債は自己資本比率規制上、当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として取り扱われる。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
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