読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1690
億円書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方Song Bidco合同会社（公開買付者）、Hillhouse Investment Management, Ltd.、Rava Partners
開示した会社大和証券グループ本社
取締役会決議日2024年10月11日
対象会社
その子会社であるサムティ株式会社を通じて、1982年の創業以来、急成長中のデベロッパーとして、日本全国で不動産資産の開発、運営、管理を行っています。
対価と費用
取得価額約1,690億円（株式時価総額の評価額）
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株当たり3,300円
公開買付期間2024年10月15日から2024年11月26日まで
資金の手当て本取引に必要な資金を全額自己資金で賄う予定
手続きと前提
特別委員会設置あり。委員の人数・属性は非開示
取得後の経営体制本公開買付け完了後、ヒルハウスは資金調達能力と国際的な投資家ネットワークを活用したアセットマネジメント事業の強化、ファンド設立、企業価値向上およびガバナンス強化、国内外の投資機会の紹介等を予定している。サムティホールディングスは非上場企業としてこれらの施策に取り組むとされている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | Song Bidco合同会社（公開買付者）、Hillhouse Investment Management, Ltd.、Rava Partners |
| 対象会社の名称 | サムティホールディングス株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | その子会社であるサムティ株式会社を通じて、1982年の創業以来、急成長中のデベロッパーとして、日本全国で不動産資産の開発、運営、管理を行っています。 |
| 取得価額 | 約1,690億円（株式時価総額の評価額） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株当たり3,300円 |
| 公開買付期間 | 2024年10月15日から2024年11月26日まで |
| 議決権所有割合 | 異動前 37.18%（大和証券グループ本社および大和PIパートナーズの持分合計）（異動後は非開示） |
| 資金の手当て | 本取引に必要な資金を全額自己資金で賄う予定 |
| 取締役会決議日 | 2024年10月11日 |
| 特別委員会 | 設置あり。委員の人数・属性は非開示 |
| 取得後の経営体制 | 本公開買付け完了後、ヒルハウスは資金調達能力と国際的な投資家ネットワークを活用したアセットマネジメント事業の強化、ファンド設立、企業価値向上およびガバナンス強化、国内外の投資機会の紹介等を予定している。サムティホールディングスは非上場企業としてこれらの施策に取り組むとされている。 |
この書類が述べていない項目（19件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率買付予定数の下限取得株式数のれんの金額特別損益の金額業績への影響契約締結日実行日・効力発生日価額算定の方法第三者算定機関実行の前提条件
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。サムティホールディングスのアセットマネジメント事業を強化し、開発ファンド・コアファンドの設立による資本効率の改善、企業価値向上とガバナンス強化、国内外の投資機会の紹介を進めるため。サムティ側は、デベロッパーモデルから安定的なインカムゲインを得るリカーリングモデルへの転換と、ファンドマネジメント事業の拡大に向け、ヒルハウスの専門知識と金融支援を活用する考えを示している。また、これらの施策にはリスクや不安定な収益・資金需要が伴うため、非上場企業として取り組むことが最適と説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。