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テスホールディングス株式会社 一部コミットメント型ライツ・オファリング(サステナビリティライツ・オファリング)のお知らせ

大和証券が、テスホールディングスの新株予約権を株主に割り当てて資金を調達するライツ・オファリングの引受会社およびストラクチャリング・エージェントを務めることを公表した。調達資金は、再生可能エネルギー発電事業などに充てられる予定。

読む価値
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向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。
規模
35.21603
発行新株予約権35,216,030個(見込み)、行使代金は1個当たり400円
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

発表された内容

一部コミットメント型ライツ・オファリング(サステナビリティライツ・オファリング)
適用分野(この発表が対象とする用途)

再生可能エネルギー発電事業、雇用創出につながる事業、環境および社会課題の解決に貢献するプロジェクト

提供開始日本ライツ・オファリングの効力発生日:2023年7月3日(予定)
契約締結日テスホールディングス取締役会決議:2023年6月21日
相手先と当社の関係
大和証券グループ本社8601
当社との関係

大和証券株式会社が引受会社およびStructuring Agentを務める。資本関係については非開示。

相手先テスホールディングス株式会社(大和証券グループ本社の証券コード:8601)

Total Energy Saving & Solutionの実現および世界的なエネルギー脱炭素化への貢献をパーパスとし、再生可能エネルギーの主力電源化を事業領域の一つとする企業。その他の会社概要は非開示。

拠点(この発表が示した場所)

発行新株予約権総数35,216,030個(見込み)

提供価格

本新株予約権1個当たり400円(一般投資家権利行使期間における行使代金)

会社は契約金額・業績への影響には触れていません。

出典(会社が根拠として挙げた資料)

国際資本市場協会(ICMA)『グリーンボンド原則2021』、株式会社日本総合研究所によるセカンドパーティ・オピニオン

発表された内容
項目内容
対象製品・サービス名一部コミットメント型ライツ・オファリング(サステナビリティライツ・オファリング)
相手先テスホールディングス株式会社(大和証券グループ本社の証券コード:8601)
相手先の概要Total Energy Saving & Solutionの実現および世界的なエネルギー脱炭素化への貢献をパーパスとし、再生可能エネルギーの主力電源化を事業領域の一つとする企業。その他の会社概要は非開示。
当社との関係大和証券株式会社が引受会社およびStructuring Agentを務める。資本関係については非開示。
提供価格本新株予約権1個当たり400円(一般投資家権利行使期間における行使代金)
契約締結日テスホールディングス取締役会決議:2023年6月21日
提供開始日本ライツ・オファリングの効力発生日:2023年7月3日(予定)
適用分野再生可能エネルギー発電事業、雇用創出につながる事業、環境および社会課題の解決に貢献するプロジェクト
拠点の規模発行新株予約権総数35,216,030個(見込み)
出典国際資本市場協会(ICMA)『グリーンボンド原則2021』、株式会社日本総合研究所によるセカンドパーティ・オピニオン
この書類が述べていない項目(8件)
契約金額受賞名・認証名授与・認証機関登録番号・有効期限拠点所在地定量的な効果利用実績業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

テスホールディングスグループのESG経営やSDGsへの取組みへのコミットメントを示すため。また、調達資金を再生可能エネルギー発電事業および雇用創出につながる事業に充当するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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