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社債発行に関するお知らせ

第38回および第39回の無担保社債について、発行条件を決定した。社債総額は合計600億円で、調達資金は社債の償還と連結子会社への融資に充てる。

読む価値
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
600
億円
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

国内一般募集による無担保社債(第38回および第39回無担保社債)の発行

調達する資金の額

社債総額:第38回300億円、第39回300億円、合計600億円。差引手取概算額:非開示

資金の具体的な使途
社債償還資金および連結子会社への融資資金
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社SMBC日興証券株式会社みずほ証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社HSBC証券株式会社クレディ・アグリコル証券会社東京支店ソシエテ・ジェネラル証券株式会社ドイツ証券株式会社ナティクシス日本証券株式会社バークレイズ証券株式会社BNPパリバ証券株式会社
払込期日
2023年2月24日
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類国内一般募集による無担保社債(第38回および第39回無担保社債)の発行
発行価額・処分価額各社債の金額100円につき金100円
調達する資金の額社債総額:第38回300億円、第39回300億円、合計600億円。差引手取概算額:非開示
資金の具体的な使途内容 社債償還資金および連結子会社への融資資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示
払込期日2023年2月24日
引受人・主幹事大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、HSBC証券株式会社、クレディ・アグリコル証券会社東京支店、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社、ドイツ証券株式会社、ナティクシス日本証券株式会社、バークレイズ証券株式会社、BNPパリバ証券株式会社
この書類が述べていない項目(22件)
発行・処分する株式数発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

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会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

資金使途は社債償還資金および連結子会社への融資資金。

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