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エア・ウォーター株式会社 サステナビリティボンド発行のお知らせ

大和証券が主幹事証券会社およびストラクチャリング・エージェントを務め、エア・ウォーターが総額100億円のサステナビリティボンドを発行することを公表した。調達資金は、株式取得や施設・設備投資などに充てる予定。

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中立
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規模
100
億円(社債総額)
書きぶり
断定的
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発表された内容

エア・ウォーター株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)
適用分野(この発表が対象とする用途)

エネルギーソリューション、ヘルス&セーフティー、アグリ&フーズ。資金使途として、株式会社プラスの株式取得、健都イノベーションパークのオープンイノベーション推進施設の建設に係る土地取得・設備投資、地球の恵みファームの設備投資

提供開始日払込期日:2022年6月9日(予定)
相手先と当社の関係
大和証券グループ本社8601
当社との関係

大和証券株式会社がエア・ウォーター株式会社発行債券の主幹事証券会社およびStructuring Agentを務める。大和証券株式会社は株式会社大和証券グループ本社の傘下会社。資本関係・人的関係の詳細は非開示

相手先エア・ウォーター株式会社

エア・ウォーターグループ。パーパスは「地球の恵みを、社会の望みに。」。2050年の目指す姿として「サステナブルビジョン」を掲げ、2030年に向けて「地球環境」と「ウェルネス」を成長軸としている。その他の所在地・代表者・資本金・設立年は非開示

受賞名・認証名

サステナビリティボンド・ガイドライン2021に則したサステナビリティファイナンス・フレームワーク、および同フレームワークへのセカンドオピニオン

授与・認証機関

株式会社格付投資情報センター(R&I)

拠点(この発表が示した場所)

健都イノベーションパーク、地球の恵みファーム(所在地は非開示)

契約金額

100億円(社債総額)

提供価格

各社債の金額100円につき金100円

会社は業績への影響には触れていません。

出典(会社が根拠として挙げた資料)

国際資本市場協会(ICMA)「サステナビリティボンド・ガイドライン2021」、株式会社格付投資情報センター(R&I)のセカンドオピニオン

利率

年0.300%

発行年限

5年

償還期限

2027年6月9日(水)

取得格付

A+(R&I)

発表された内容
項目内容
対象製品・サービス名エア・ウォーター株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)
相手先エア・ウォーター株式会社
相手先の概要エア・ウォーターグループ。パーパスは「地球の恵みを、社会の望みに。」。2050年の目指す姿として「サステナブルビジョン」を掲げ、2030年に向けて「地球環境」と「ウェルネス」を成長軸としている。その他の所在地・代表者・資本金・設立年は非開示
当社との関係大和証券株式会社がエア・ウォーター株式会社発行債券の主幹事証券会社およびStructuring Agentを務める。大和証券株式会社は株式会社大和証券グループ本社の傘下会社。資本関係・人的関係の詳細は非開示
契約金額100億円(社債総額)
提供価格各社債の金額100円につき金100円
提供開始日払込期日:2022年6月9日(予定)
適用分野エネルギーソリューション、ヘルス&セーフティー、アグリ&フーズ。資金使途として、株式会社プラスの株式取得、健都イノベーションパークのオープンイノベーション推進施設の建設に係る土地取得・設備投資、地球の恵みファームの設備投資
受賞名・認証名サステナビリティボンド・ガイドライン2021に則したサステナビリティファイナンス・フレームワーク、および同フレームワークへのセカンドオピニオン
授与・認証機関株式会社格付投資情報センター(R&I)
拠点所在地健都イノベーションパーク、地球の恵みファーム(所在地は非開示)
出典国際資本市場協会(ICMA)「サステナビリティボンド・ガイドライン2021」、株式会社格付投資情報センター(R&I)のセカンドオピニオン
利率年0.300%
発行年限5年
償還期限2027年6月9日(水)
取得格付A+(R&I)
この書類が述べていない項目(6件)
契約締結日登録番号・有効期限拠点の規模定量的な効果利用実績業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

エア・ウォーターの成長軸である「地球環境」と「ウェルネス」に沿った事業領域への資金充当、およびサステナビリティファイナンスを通じた循環型社会の実現を目的としている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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