Komori
その他開示8601大和証券グループ本社金融(除く銀行)

富士フイルムホールディングス株式会社 ソーシャルボンド発行のお知らせ

大和証券が事務主幹事およびストラクチャリング・エージェントを務め、富士フイルムホールディングスがバイオCDMO事業向けのソーシャルボンドを発行する。調達資金は、M&Aや生産能力増強に関する既存投資の借り換えに充てられる予定。

読む価値
62注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
1200
億円
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

発表された内容

バイオCDMO事業
適用分野(この発表が対象とする用途)

バイオ医薬品の開発・製造、遺伝子治療薬、細胞治療薬、医療アクセス向上

提供開始日払込期日:2022年4月20日(予定)
相手先と当社の関係
大和証券グループ本社8601
当社との関係

株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券株式会社が、本社債の引き受けにおける事務主幹事およびStructuring Agentを務める。

相手先富士フイルムホールディングス株式会社

ヘルスケア分野で予防・診断・治療領域の製品・サービスを提供する企業。その他の所在地・代表者・資本金・設立年は非開示。

受賞名・認証名

ソーシャルボンド原則2021およびソーシャルボンドガイドライン2021年版との適合性に関するセカンドパーティ・オピニオン

授与・認証機関

DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン(適合性評価)

拠点(この発表が示した場所)

生産能力増強に係る設備投資(具体的な能力・規模は非開示)

契約金額

社債総額1,200億円。発行額は3年400億円、5年400億円、7年200億円、10年200億円。

提供価格

各社債の金額100円につき金100円。利率は年0.100%、年0.195%、年0.304%、年0.374%。

会社は業績への影響には触れていません。

出典(会社が根拠として挙げた資料)

国際資本市場協会(ICMA)『ソーシャルボンド原則2021』、金融庁『ソーシャルボンドガイドライン2021年版』、DNVのセカンドパーティ・オピニオン

発表された内容
項目内容
対象製品・サービス名バイオCDMO事業
相手先富士フイルムホールディングス株式会社
相手先の概要ヘルスケア分野で予防・診断・治療領域の製品・サービスを提供する企業。その他の所在地・代表者・資本金・設立年は非開示。
当社との関係株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券株式会社が、本社債の引き受けにおける事務主幹事およびStructuring Agentを務める。
契約金額社債総額1,200億円。発行額は3年400億円、5年400億円、7年200億円、10年200億円。
提供価格各社債の金額100円につき金100円。利率は年0.100%、年0.195%、年0.304%、年0.374%。
提供開始日払込期日:2022年4月20日(予定)
適用分野バイオ医薬品の開発・製造、遺伝子治療薬、細胞治療薬、医療アクセス向上
受賞名・認証名ソーシャルボンド原則2021およびソーシャルボンドガイドライン2021年版との適合性に関するセカンドパーティ・オピニオン
授与・認証機関DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン(適合性評価)
拠点の規模生産能力増強に係る設備投資(具体的な能力・規模は非開示)
出典国際資本市場協会(ICMA)『ソーシャルボンド原則2021』、金融庁『ソーシャルボンドガイドライン2021年版』、DNVのセカンドパーティ・オピニオン
この書類が述べていない項目(6件)
契約締結日登録番号・有効期限拠点所在地定量的な効果利用実績業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

富士フイルムホールディングスが、バイオ医薬品の需要拡大に応え、高品質なバイオ医薬品の安定供給、アンメットメディカルニーズへの対応、医療アクセス向上などの社会課題解決を推進するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
富士フイルムホールディングス株式会社 ソーシャルボンド発行のお知らせ|大和証券グループ本社(8601)の適時開示 | Komori