読む価値
80重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
7000000000
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第３回Ａ種優先株式の発行
誰に、どれだけ出るか700,000株
700,000株（新株）
株式会社中国銀行100,000株
朝日生命保険相互会社100,000株
中国総合信用株式会社100,000株
株式会社鳥取銀行50,000株
山佐株式会社50,000株
株式会社ウエストホールディングス50,000株
株式会社日本政策投資銀行30,000株
東京センチュリー株式会社30,000株
笠岡信用組合30,000株
おかやま信用金庫20,000株
玉島信用金庫20,000株
備前日生信用金庫20,000株
津山信用金庫20,000株
備北信用金庫20,000株
株式会社豊和銀行20,000株
株式会社愛媛銀行10,000株
吉備信用金庫10,000株
グローリー株式会社10,000株
全国保証株式会社10,000株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき10,000円
発行価額の総額7,000,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額7,000,000,000円、差引手取概算額6,942,000,000円
発行諸費用の概算額
58,000,000円
資金の具体的な使途
第２回Ａ種優先株式の償還資金金額 6,942,000,000円・支出予定時期 2026年12月11日
発行済株式総数
最大52.95％（総議決権115,233個に対する交付普通株式に係る議決権61,018個）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社中国銀行 / 持株比率 14.28％（第3回A種優先株式）名称 朝日生命保険相互会社 / 持株比率 14.28％（第3回A種優先株式）名称 中国総合信用株式会社 / 持株比率 14.28％（第3回A種優先株式）名称 株式会社鳥取銀行 / 持株比率 7.14％（第3回A種優先株式）名称 山佐株式会社 / 持株比率 7.14％（第3回A種優先株式）名称 株式会社ウエストホールディングス / 持株比率 7.14％（第3回A種優先株式）
割当予定先の保有方針
各割当予定先は第３回Ａ種優先株式を中長期的に保有する方針であるとの意向を確認している。
払込期日
2026年12月11日
払込金額の算定根拠
独立第三者算定機関の二項格子モデルによる評価額1株9,907円～10,075円を参考に、交渉結果、事業環境・財務状況等を総合勘案し10,000円と決定。株価に対するディスカウント率・プレミアム率は記載なし。
企業行動規範上の手続
東証の規則に基づき、社外監査役3名全員から本件第三者割当の必要性・相当性に関する意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2016年12月 / 種類 第1回A種優先株式の発行 / 金額 70億円、時期 2021年12月 / 種類 第2回A種優先株式の発行 / 金額 100億円
業績への影響
本件第三者割当による業績に与える直接的な影響はない。2027年3月末の単体自己資本比率は8％半ばを維持する見込み。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第３回Ａ種優先株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 700,000株（新株） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき10,000円 |
| 発行価額の総額 | 7,000,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額7,000,000,000円、差引手取概算額6,942,000,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 58,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 第２回Ａ種優先株式の償還資金 / 金額 6,942,000,000円 / 支出予定時期 2026年12月11日 |
| 払込期日 | 2026年12月11日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社中国銀行 / 株数 100,000株、名称 朝日生命保険相互会社 / 株数 100,000株、名称 中国総合信用株式会社 / 株数 100,000株、名称 株式会社鳥取銀行 / 株数 50,000株、名称 山佐株式会社 / 株数 50,000株、名称 株式会社ウエストホールディングス / 株数 50,000株、名称 株式会社日本政策投資銀行 / 株数 30,000株、名称 東京センチュリー株式会社 / 株数 30,000株、名称 笠岡信用組合 / 株数 30,000株、名称 おかやま信用金庫 / 株数 20,000株、名称 玉島信用金庫 / 株数 20,000株、名称 備前日生信用金庫 / 株数 20,000株、名称 津山信用金庫 / 株数 20,000株、名称 備北信用金庫 / 株数 20,000株、名称 株式会社豊和銀行 / 株数 20,000株、名称 株式会社愛媛銀行 / 株数 10,000株、名称 吉備信用金庫 / 株数 10,000株、名称 グローリー株式会社 / 株数 10,000株、名称 全国保証株式会社 / 株数 10,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 各割当予定先は第３回Ａ種優先株式を中長期的に保有する方針であるとの意向を確認している。 |
| 希薄化率 | 最大52.95％（総議決権115,233個に対する交付普通株式に係る議決権61,018個） |
| 払込金額の算定根拠 | 独立第三者算定機関の二項格子モデルによる評価額1株9,907円～10,075円を参考に、交渉結果、事業環境・財務状況等を総合勘案し10,000円と決定。株価に対するディスカウント率・プレミアム率は記載なし。 |
| 企業行動規範上の手続 | 東証の規則に基づき、社外監査役3名全員から本件第三者割当の必要性・相当性に関する意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2016年12月 / 種類 第1回A種優先株式の発行 / 金額 70億円、時期 2021年12月 / 種類 第2回A種優先株式の発行 / 金額 100億円 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社中国銀行 / 持株比率 14.28％（第3回A種優先株式）、名称 朝日生命保険相互会社 / 持株比率 14.28％（第3回A種優先株式）、名称 中国総合信用株式会社 / 持株比率 14.28％（第3回A種優先株式）、名称 株式会社鳥取銀行 / 持株比率 7.14％（第3回A種優先株式）、名称 山佐株式会社 / 持株比率 7.14％（第3回A種優先株式）、名称 株式会社ウエストホールディングス / 持株比率 7.14％（第3回A種優先株式） |
| 業績への影響 | 本件第三者割当による業績に与える直接的な影響はない。2027年3月末の単体自己資本比率は8％半ばを維持する見込み。 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。バーゼルⅢ国内基準でコア資本に算入できる資本性資金を調達し、自己資本比率を安定的に維持・確保するため。調達資金は第2回A種優先株式の償還資金に充当し、将来の普通株式への転換と配当負担を回避・軽減するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。