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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
15000000
株（新株1,000,000株、第1回潜在株式4,000,000株、第2回潜在株式10,000,000株）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式、2025年第1回新株予約権（行使価額固定型）及び2025年第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了
誰に、どれだけ出るか
本新株式：普通株式1,000,000株；第1回新株予約権：潜在株式4,000,000株（40,000個、1個につき100株）；第2回新株予約権：潜在株式10,000,000株（100,000個、1個につき100株）
投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンド440,000株、17,600個
ダイナミックソリューショングループ株式会社440,000株、17,600個
株式会社アルファステップ40,000株、1,600個
株式会社エヌ・ケー興産40,000株、1,600個
グロースパートナーズ投資組合40,000株、1,600個
EVO FUND100,000個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
本新株式：1株252円；第1回新株予約権：1個8円；第2回新株予約権：1個12円
発行価額の総額
本新株式：252,000,000円；第1回新株予約権：320,000円；第2回新株予約権：1,200,000円
調達する資金の額
第1回新株予約権：994,320,000円（払込金額と行使価額を合算し諸費用を控除後）；第2回新株予約権：2,507,200,000円（払込金額と行使価額を合算し諸費用を控除後）
既存の株式数と、増える分
+4.49%増える割合
22,284,392株23,284,392株
本新株式のみで4.49%；本新株式、第1回及び第2回新株予約権の潜在株式を合算した場合、発行前株式数22,284,392株に対して約67.3%（書類に明記なし）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第1回新株予約権：当初252円、修正なし。第2回新株予約権：当初252円、終値または3連続取引日の終値単純平均の100%に修正、下限126円、上限なし
行使期間
第1回：2025年11月11日から2027年11月10日まで；第2回：2025年11月11日から2027年5月11日まで
新株予約権の個数
第1回：40,000個（未行使残は非開示）；第2回：100,000個（未行使残は非開示）
払込期日
本新株式：2025年11月10日；第1回・第2回新株予約権：2025年11月10日（割当日）
払込金額の算定根拠
本新株式及び第1回新株予約権の行使価額は252円。第2回新株予約権は、2025年10月24日の終値の100%、以後は修正日前3連続取引日の終値単純平均の100%。ディスカウント率・プレミアム率は記載なし
直近のエクイティ・ファイナンス
2025年10月24日決議の第三者割当による新株式、第1回新株予約権及び第2回新株予約権の発行
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式、2025年第1回新株予約権（行使価額固定型）及び2025年第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了 |
| 発行・処分する株式数 | 本新株式：普通株式1,000,000株；第1回新株予約権：潜在株式4,000,000株（40,000個、1個につき100株）；第2回新株予約権：潜在株式10,000,000株（100,000個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 本新株式：1株252円；第1回新株予約権：1個8円；第2回新株予約権：1個12円 |
| 発行価額の総額 | 本新株式：252,000,000円；第1回新株予約権：320,000円；第2回新株予約権：1,200,000円 |
| 調達する資金の額 | 第1回新株予約権：994,320,000円（払込金額と行使価額を合算し諸費用を控除後）；第2回新株予約権：2,507,200,000円（払込金額と行使価額を合算し諸費用を控除後） |
| 払込期日 | 本新株式：2025年11月10日；第1回・第2回新株予約権：2025年11月10日（割当日） |
| 割当予定先 | 名称 投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンド / 区分 事業パートナー / 株式数 440,000株、17,600個、名称 ダイナミックソリューショングループ株式会社 / 区分 事業パートナー / 株式数 440,000株、17,600個、名称 株式会社アルファステップ / 区分 事業パートナー / 株式数 40,000株、1,600個、名称 株式会社エヌ・ケー興産 / 区分 事業パートナー / 株式数 40,000株、1,600個、名称 グロースパートナーズ投資組合 / 区分 事業パートナー / 株式数 40,000株、1,600個、名称 EVO FUND / 区分 第2回新株予約権の割当先 / 株式数 100,000個 |
| 希薄化率 | 本新株式のみで4.49%；本新株式、第1回及び第2回新株予約権の潜在株式を合算した場合、発行前株式数22,284,392株に対して約67.3%（書類に明記なし） |
| 発行済株式総数 | 22,284,392株 → 23,284,392株（約4.49%） |
| 払込金額の算定根拠 | 本新株式及び第1回新株予約権の行使価額は252円。第2回新株予約権は、2025年10月24日の終値の100%、以後は修正日前3連続取引日の終値単純平均の100%。ディスカウント率・プレミアム率は記載なし |
| 行使価額 | 第1回新株予約権：当初252円、修正なし。第2回新株予約権：当初252円、終値または3連続取引日の終値単純平均の100%に修正、下限126円、上限なし |
| 行使期間 | 第1回：2025年11月11日から2027年11月10日まで；第2回：2025年11月11日から2027年5月11日まで |
| 新株予約権の個数 | 第1回：40,000個（未行使残は非開示）；第2回：100,000個（未行使残は非開示） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2025年10月24日決議の第三者割当による新株式、第1回新株予約権及び第2回新株予約権の発行 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、2025年10月24日に決議した本第三者割当について、割当先からの払込みが完了したためと説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。