ライフ・プランニングに基づくワンストップ金融サービス
FY2017-Q2に初出。8回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
山口フィナンシャルグループがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
- FY2026再定義有価証券報告書
「そのための戦略として、お客さまが抱える様々な経営課題の解決を通じた事業成長支援、経済的インパクトにつながる地域課題の解決、ウェルスマネジメントやファイナンシャル・ウェルビーイングの視点に立ったお客さまの資産サポートに注力してまいります。」
従来のライフプランニングを通じた長期伴走に加え、ウェルスマネジメント及びファイナンシャル・ウェルビーイングの視点による資産サポートへ顧客支援の表現を広げている。 - FY2022前進有価証券報告書
「リテール事業では、ライフプランニングを通じた長期伴走体制の構築に努めるとともに、店舗余剰空間の活用、非対面チャネルの拡充等による新たな顧客付加価値の創出を行ってまいりました。」
ライフプランニングによる長期伴走に加え、店舗余剰空間の活用と非対面チャネルの拡充を実施している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「コンサルティングに根差したお客様本位の営業を徹底するため、法人事業では、事業性評価を起点とした多様なソリューションの提供を、リテール事業では、ライフプランニングを通じた長期伴走体制の構築に努める」
リテール事業におけるライフプランニングを通じた長期伴走体制の構築を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「リテール事業では、ライフプランニングを通じた長期伴走体制の構築に努めてまいりました。」
ライフプランニングを通じた長期伴走体制の構築を、金融モデルのＳＨＩＮＫＡの取組みとして継続している。 - FY2018前進有価証券報告書
「また、お客さまの多様化するライフスタイルにお応えするため、山口銀行及びもみじ銀行において、既存のローン拠点における住宅ローンなどの従来業務にライフプランニング業務を追加し、株式会社保険ひろばにおいて、住宅ローンに関するコンサルティング機能を追加するなど、各営業拠点の機能強化を実施してまいりました。」
山口銀行・もみじ銀行のローン拠点にライフプランニング業務を追加し、保険ひろばに住宅ローンのコンサルティング機能を追加した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「同社は、当社グループの一員として、保険や投資信託、預金、ローンなどをはじめとした幅広い金融商品をワンストップでご提供することにより、皆さまのライフプランニングのご支援を行ってまいります。」
保険ひろばを含むグループで、幅広い金融商品をワンストップ提供するライフプランニング支援を継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「ライフ・プランニングに基づくワンストップ金融サービスの提供を行うためであります。」
株式会社保険ひろばの子会社化理由として、ライフ・プランニングに基づくワンストップ金融サービスの提供を改めて示している。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「ライフ・プランニングに基づくワンストップ金融サービスの提供を行うためであります。」
株式会社保険ひろばの子会社化の主な理由として、ライフ・プランニングに基づくワンストップ金融サービスの提供を明示している。