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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
6020000000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第２回第六種優先株式の発行
誰に、どれだけ出るか
第２回第六種優先株式 301,000株
東京建物株式会社50,000株
芙蓉総合リース株式会社50,000株
みずほリース株式会社50,000株
安田不動産株式会社50,000株
株式会社クレックス30,000株
福岡ひびき信用金庫25,000株
成田山新勝寺15,000株
学校法人東京聖徳学園10,000株
株式会社オリエンタルランド5,000株
公益財団法人日産財団5,000株
平和紙業株式会社5,000株
真岡信用組合5,000株
財形信用保証株式会社1,000株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき20,000円
発行価額の総額6,020,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 6,020,000,000円、差引手取概算額 非開示
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
譲渡制限あり。期間は非開示。
無償取得の事由
当行が金銭を対価として本優先株式の全部又は一部を取得できる取得条項、および2032年3月1日に普通株式を対価として全てを取得する一斉取得条項が付されている。無償取得の事由は非開示。
募集の体制
募集後の大株主
名称 東京建物株式会社 / 持株比率 16.61%名称 芙蓉総合リース株式会社 / 持株比率 16.61%名称 みずほリース株式会社 / 持株比率 16.61%名称 安田不動産株式会社 / 持株比率 16.61%名称 株式会社クレックス / 持株比率 9.96%名称 福岡ひびき信用金庫 / 持株比率 8.30%名称 成田山新勝寺 / 持株比率 4.98%名称 学校法人東京聖徳学園 / 持株比率 3.32%名称 株式会社オリエンタルランド / 持株比率 1.66%名称 公益財団法人日産財団 / 持株比率 1.66%名称 平和紙業株式会社 / 持株比率 1.66%名称 真岡信用組合 / 持株比率 1.66%名称 財形信用保証株式会社 / 持株比率 0.33%
割当予定先の保有方針
各割当予定先が中長期的に本優先株式を保有する方針であるとの意向を確認。本優先株式は市場価格のない種類株式で、譲渡制限も付与されているため、譲渡の可能性は低いと考えている。
払込期日
2022年2月28日
払込金額の算定根拠
第三者算定機関による価値算定書の算定結果、事業環境及び財務状況を総合的に勘案し、1株20,000円とした。基準終値・平均株価及びディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
本人確認及び反社会的勢力情報に該当しないかの確認を実施し、確認書を株式会社東京証券取引所に提出。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第２回第六種優先株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第２回第六種優先株式 301,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき20,000円 |
| 発行価額の総額 | 6,020,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 6,020,000,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2022年2月28日 |
| 割当予定先 | 名称 東京建物株式会社 / 株数 50,000株、名称 芙蓉総合リース株式会社 / 株数 50,000株、名称 みずほリース株式会社 / 株数 50,000株、名称 安田不動産株式会社 / 株数 50,000株、名称 株式会社クレックス / 株数 30,000株、名称 福岡ひびき信用金庫 / 株数 25,000株、名称 成田山新勝寺 / 株数 15,000株、名称 学校法人東京聖徳学園 / 株数 10,000株、名称 株式会社オリエンタルランド / 株数 5,000株、名称 公益財団法人日産財団 / 株数 5,000株、名称 平和紙業株式会社 / 株数 5,000株、名称 真岡信用組合 / 株数 5,000株、名称 財形信用保証株式会社 / 株数 1,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 各割当予定先が中長期的に本優先株式を保有する方針であるとの意向を確認。本優先株式は市場価格のない種類株式で、譲渡制限も付与されているため、譲渡の可能性は低いと考えている。 |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者算定機関による価値算定書の算定結果、事業環境及び財務状況を総合的に勘案し、1株20,000円とした。基準終値・平均株価及びディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | 譲渡制限あり。期間は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 当行が金銭を対価として本優先株式の全部又は一部を取得できる取得条項、および2032年3月1日に普通株式を対価として全てを取得する一斉取得条項が付されている。無償取得の事由は非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 本人確認及び反社会的勢力情報に該当しないかの確認を実施し、確認書を株式会社東京証券取引所に提出。 |
| 募集後の大株主 | 名称 東京建物株式会社 / 持株比率 16.61%、名称 芙蓉総合リース株式会社 / 持株比率 16.61%、名称 みずほリース株式会社 / 持株比率 16.61%、名称 安田不動産株式会社 / 持株比率 16.61%、名称 株式会社クレックス / 持株比率 9.96%、名称 福岡ひびき信用金庫 / 持株比率 8.30%、名称 成田山新勝寺 / 持株比率 4.98%、名称 学校法人東京聖徳学園 / 持株比率 3.32%、名称 株式会社オリエンタルランド / 持株比率 1.66%、名称 公益財団法人日産財団 / 持株比率 1.66%、名称 平和紙業株式会社 / 持株比率 1.66%、名称 真岡信用組合 / 持株比率 1.66%、名称 財形信用保証株式会社 / 持株比率 0.33% |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。割当予定先の大宗が第1回第六種優先株主または当行の取引先で、当行の状況を理解していること、財務基盤の強化により地元地域経済の活性化や地域金融の安定化に資する本件増資の必要性を理解したことから、適切と判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。