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エッジテクノロジー株式会社株券等(証券コード 4268)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

千葉銀行が、エッジテクノロジーの普通株式と新株予約権を公開買付けで取得し、同社を完全子会社化する取引を決定した。成立後は株式併合などにより、エッジテクノロジーの株式を非公開化する方針である。

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この取引

本公開買付け
相手方住本幸士氏
開示した会社千葉銀行
エッジテクノロジー株式会社この取引の対象取得株式数 対象者株式の全て(本新株予約権の行使により交付される株式を含み、対象者が所有する自己株式を除く)及び本新株予約権の全て。買付予定数の下限は7,190,600株(議決権71,906個)。議決権所有割合 異動前 0株(議決権所有割合は非開示) → 異動後 完全子会社化(数値による議決権所有割合は非開示)
取締役会決議日2024年9月6日
契約締結日2024年9月6日
対象会社

AI アルゴリズム事業(具体的には AI ソリューションサービスの提供・AI 教育サービスの提供・AI プロダクトの開発/販売)

設立年月日 2014 年5月
純資産676 百万円(2024 年7月31日現在)
対価と費用
対価の種類現金(対象者株式は1株当たり841円、本新株予約権は1個当たり1円)
公開買付価格対象者株式:1株当たり841円。本新株予約権:1個当たり1円。
買付予定数の下限7,190,600 株(議決権71,906個)。買付予定数の上限は設定していない。
公開買付期間30営業日。開始日・終了日は非開示。
業績への影響

本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果は、2024年9月5日時点において具体的に見積もることが困難であったため、財務予測には加味していない。

手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、類似会社比較法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(DCF法)
第三者算定機関みずほ証券株式会社、野村證券株式会社
特別委員会設置あり。3名で構成(高畠和明氏:対象者独立社外取締役、串田隆徳氏:対象者独立社外監査役・公認会計士・税理士、清水幸明氏:対象者独立社外監査役・弁護士)。
実行の前提条件本公開買付けが成立すること。成立後、公開買付者の議決権が90%以上となる場合は株式等売渡請求、90%未満の場合は対象者の臨時株主総会における株式併合等の承認を実施する予定。
取得後の経営体制対象者のAIを事業の核とする方針を維持する。公開買付者グループから役員3名(常勤取締役1名、非常勤取締役1名、非常勤監査役1名)の派遣を検討している。住本幸士氏は代表取締役社長ではなく、相談役又は顧問として引き続き支援することを想定している。商号変更及び従業員の雇用条件の具体的変更は非開示。
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
相手方の名称住本幸士氏
対象会社の名称エッジテクノロジー株式会社
対象会社の事業内容AI アルゴリズム事業(具体的には AI ソリューションサービスの提供・AI 教育サービスの提供・AI プロダクトの開発/販売)
対象会社の設立年月日2014 年5月
対象会社の純資産676 百万円(2024 年7月31日現在)
対価の種類現金(対象者株式は1株当たり841円、本新株予約権は1個当たり1円)
公開買付価格対象者株式:1株当たり841円。本新株予約権:1個当たり1円。
買付予定数の下限7,190,600 株(議決権71,906個)。買付予定数の上限は設定していない。
公開買付期間30営業日。開始日・終了日は非開示。
取得株式数対象者株式の全て(本新株予約権の行使により交付される株式を含み、対象者が所有する自己株式を除く)及び本新株予約権の全て。買付予定数の下限は7,190,600株(議決権71,906個)。
議決権所有割合異動前 0株(議決権所有割合は非開示) → 異動後 完全子会社化(数値による議決権所有割合は非開示)
業績への影響本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果は、2024年9月5日時点において具体的に見積もることが困難であったため、財務予測には加味していない。
取締役会決議日2024年9月6日
契約締結日2024年9月6日
価額算定の方法市場株価法、類似会社比較法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(DCF法)
第三者算定機関みずほ証券株式会社、野村證券株式会社
特別委員会設置あり。3名で構成(高畠和明氏:対象者独立社外取締役、串田隆徳氏:対象者独立社外監査役・公認会計士・税理士、清水幸明氏:対象者独立社外監査役・弁護士)。
実行の前提条件本公開買付けが成立すること。成立後、公開買付者の議決権が90%以上となる場合は株式等売渡請求、90%未満の場合は対象者の臨時株主総会における株式併合等の承認を実施する予定。
取得後の経営体制対象者のAIを事業の核とする方針を維持する。公開買付者グループから役員3名(常勤取締役1名、非常勤取締役1名、非常勤監査役1名)の派遣を検討している。住本幸士氏は代表取締役社長ではなく、相談役又は顧問として引き続き支援することを想定している。商号変更及び従業員の雇用条件の具体的変更は非開示。
この書類が述べていない項目(12件)
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額特別損益の金額実行日・効力発生日

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

千葉銀行は、エッジテクノロジーのAI技術・AI人材へのアクセスを得ることで、顧客向けソリューションの強化、銀行業務の効率化・高度化、職員のAI・DX対応力の向上、ブランド力の向上などのシナジーを実現し、自行のDX戦略を加速できると説明している。また、エッジテクノロジー側にも、千葉銀行の顧客基盤・データ・ブランドを活用したAI案件や売上の拡大が期待されるとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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