この提携で決まったこと
資本業務提携- 1
大和証券グループが有する資産管理型ビジネスモデルのノウハウ、商品・サービス、システムなどを活用することで、あおぞら銀行グループの幅広い個人・法人のお客様に対し、より付加価値の高いコンサルティングを提供すること
- 2
あおぞら銀行の融資や信託の機能を活用し、大和証券の個人・法人のお客様向けに新たな商品・サービスを共同で開発し、両者でお客様に提供すること
- 3
大和証券グループの不動産アセットマネジメントビジネスと、あおぞら銀行グループの強みである不動産ファイナンスを組みあわせることで、両者の不動産関連ビジネスを深化させること
- 4
大和証券グループのＭ＆Ａビジネスと、あおぞら銀行グループのＭ＆Ａビジネス及びＬＢＯファイナンスにおいて、それぞれの強みを生かした共同提案等、両者のパートナーシップによりお客様のニーズに応えること
- 5
大和証券グループが高いプレゼンスを有するＩＰＯ等による資金調達・イグジット支援に加え、ベンチャーキャピタルファンドの運営を通じたエクイティ投資、あおぞら銀行グループが強みを発揮しているベンチャーデットその他のファイナンス面を中心とする幅広いソリューションを融合し、新たなプラットフォームを形成すること
両社が取り組むと書類に書かれている項目です。上下の線は2社の間にある取り決めを表しています。
仕事を組むだけでなく、相手の株式を持ったり人を送ったりするかどうかです（資本業務提携）。
大和証券グループ本社の業績に与える影響は現在精査中。あおぞら銀行についても、2025年3月期以降の業績に与える具体的な影響は精査中。重要な影響を与える事象が判明した場合は速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提携先の名称 | 株式会社あおぞら銀行 |
| 提携先の事業内容 | 銀行業務 |
| 提携先の所在地 | 東京都千代田区 |
| 提携先の資本金 | 1,000億円 |
| 提携の種類 | 資本業務提携 |
| 提携の内容 | 大和証券グループが有する資産管理型ビジネスモデルのノウハウ、商品・サービス、システムなどを活用することで、あおぞら銀行グループの幅広い個人・法人のお客様に対し、より付加価値の高いコンサルティングを提供すること、あおぞら銀行の融資や信託の機能を活用し、大和証券の個人・法人のお客様向けに新たな商品・サービスを共同で開発し、両者でお客様に提供すること、大和証券グループの不動産アセットマネジメントビジネスと、あおぞら銀行グループの強みである不動産ファイナンスを組みあわせることで、両者の不動産関連ビジネスを深化させること、大和証券グループのＭ＆Ａビジネスと、あおぞら銀行グループのＭ＆Ａビジネス及びＬＢＯファイナンスにおいて、それぞれの強みを生かした共同提案等、両者のパートナーシップによりお客様のニーズに応えること、大和証券グループが高いプレゼンスを有するＩＰＯ等による資金調達・イグジット支援に加え、ベンチャーキャピタルファンドの運営を通じたエクイティ投資、あおぞら銀行グループが強みを発揮しているベンチャーデットその他のファイナンス面を中心とする幅広いソリューションを融合し、新たなプラットフォームを形成すること |
| 取得株式数 | 21,500,000株、発行済株式総数に対する所有割合15.38％ |
| 取得価額 | 総額519億円 |
| 持株比率 | 該当事項はございません → 15.38％（予定） |
| 役員の派遣 | 大和証券グループ本社が指名する1名を、あおぞら銀行の社外取締役候補者とする。2024年6月開催予定の定時株主総会で、払込み完了を条件に取締役選任議案を提出する予定。 |
| 取締役会決議日 | 2024年5月13日 |
| 契約締結日 | 2024年5月13日 |
| 株式取得日・払込期日 | 2024年5月29日～2024年7月31日（予定）。現時点では2024年7月1日を予定。 |
| 業績への影響 | 大和証券グループ本社の業績に与える影響は現在精査中。あおぞら銀行についても、2025年3月期以降の業績に与える具体的な影響は精査中。重要な影響を与える事象が判明した場合は速やかに開示する。 |
| 主要株主の異動 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）12.12％ → 株式会社大和証券グループ本社15.38％（予定） |
この書類が述べていない項目（8件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。両社が異なる強みや経営資源を持つことを生かして協業し、個人・法人顧客へのコンサルティング力およびソリューション力を高め、企業価値の向上を目指すため。