読む価値
89重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
39.96
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行、第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株式 1,000,000株 / 新株予約権の潜在株式 986,000株
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス新株式1,000,000株
EVO FUND新株予約権9,860個（潜在株式986,000株）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式：1株につき420円、新株予約権：1個につき1円
発行価額の総額
新株式：420,000,000円、新株予約権：9,860円
調達する資金の額
払込金額の総額 834,129,860円 / 差引手取概算額 827,512,460円
発行諸費用の概算額
6,617,400円
資金の具体的な使途
新しいテナント誘致に必要な資金調達金額 367百万円（本新株式320百万円、本新株予約権47百万円）・支出予定時期 2026年2月～2026年5月
店舗の核となる飲食店展開に必要な資金調達金額 153百万円（本新株予約権153百万円）・支出予定時期 2027年2月～2027年8月
川崎地区復活の店舗戦略に必要な資金調達金額 94百万円（本新株予約権94百万円）・支出予定時期 2027年1月～2027年4月
LED設置（法対応）金額 214百万円（本新株式100百万円、本新株予約権114百万円）・支出予定時期 2026年12月～2027年2月
既存の株式数と、増える分
+39.96%増える割合
4,970,314株6,956,314株
39.96％（議決権ベース40.24％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初420円。修正条項あり。初回は2026年2月6日終値の100％、2回目以降は各修正日前取引日終値の100％に修正。下限210円、上限なし。
行使期間
2026年2月25日から2026年8月25日まで
新株予約権の個数
発行総数9,860個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
将来、新株予約権による資金調達が不要となった場合、又はより好条件の資金調達方法が確保できた場合等に、会社が取得日を定めて通知することにより残存分の全部又は一部を取得可能。取得額は発行価額と同額。
募集の体制
引受人・主幹事
EVOLUTION JAPAN証券株式会社（EJS）がアレンジャー業務を担当。
募集後の大株主
名称 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス / 持株比率 40.99％名称 淺山忠彦 / 持株比率 9.37％名称 京浜急行電鉄株式会社 / 持株比率 0.00％名称 松井証券株式会社 / 持株比率 4.45％名称 さいか屋取引先持株会 / 持株比率 3.01％名称 株式会社横浜銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） / 持株比率 1.93％名称 山田祥美 / 持株比率 1.15％名称 株式会社デザインアートセンター / 持株比率 0.54％名称 寺岡聖剛 / 持株比率 0.49％名称 株式会社SBIネオトレード証券 / 持株比率 0.36％
対象者の区分と人数
AFC-HDアムスライフサイエンス1社に新株式1,000,000株、EVO FUND1社に新株予約権9,860個。
割当予定先の保有方針
AFC-HDアムスライフサイエンス：特段の取り決めはないが、中長期にわたり本株式を保有する方針、EVO FUND：純投資目的で、取得株式を原則として長期間保有せず、基本的に市場内で売却する方針
払込期日
2026年2月24日
払込金額の算定根拠
新株式は2026年2月5日の直前取引日終値420円と同額。直前1か月平均425円に1.18％ディスカウント、直前3か月平均396円に6.06％プレミアム、直前6か月平均433円に3.00％ディスカウント。新株予約権は第三者算定機関のモンテカルロ・シミュレーションによる評価額を参考に1個1円とし、行使価額は初回が2026年2月6日終値の100％、2回目以降は修正日前取引日終値の100％。
企業行動規範上の手続
経営者から一定程度独立した社外取締役2名で構成する第三者委員会を設置し、必要性、相当性、公正性及び少数株主にとって不利益でないことについて意見を取得。2026年2月6日付で必要性・相当性等を認める意見書を取得。
業績への影響
調達資金の充当により、収益向上及び財務基盤の強化につながるものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行、第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式 1,000,000株 / 新株予約権の潜在株式 986,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：1株につき420円、新株予約権：1個につき1円 |
| 発行価額の総額 | 新株式：420,000,000円、新株予約権：9,860円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 834,129,860円 / 差引手取概算額 827,512,460円 |
| 発行諸費用の概算額 | 6,617,400円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新しいテナント誘致に必要な資金調達 / 金額 367百万円（本新株式320百万円、本新株予約権47百万円） / 支出予定時期 2026年2月～2026年5月、内容 店舗の核となる飲食店展開に必要な資金調達 / 金額 153百万円（本新株予約権153百万円） / 支出予定時期 2027年2月～2027年8月、内容 川崎地区復活の店舗戦略に必要な資金調達 / 金額 94百万円（本新株予約権94百万円） / 支出予定時期 2027年1月～2027年4月、内容 LED設置（法対応） / 金額 214百万円（本新株式100百万円、本新株予約権114百万円） / 支出予定時期 2026年12月～2027年2月 |
| 払込期日 | 2026年2月24日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス / 種類 親会社 / 株数 新株式1,000,000株、名称 EVO FUND / 種類 投資ファンド / 株数 新株予約権9,860個（潜在株式986,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | AFC-HDアムスライフサイエンス：特段の取り決めはないが、中長期にわたり本株式を保有する方針、EVO FUND：純投資目的で、取得株式を原則として長期間保有せず、基本的に市場内で売却する方針 |
| 希薄化率 | 39.96％（議決権ベース40.24％） |
| 発行済株式総数 | 4,970,314株（A種優先株式を除く） → 6,956,314株（本新株式及び本新株予約権が全て行使された場合）（39.96％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は2026年2月5日の直前取引日終値420円と同額。直前1か月平均425円に1.18％ディスカウント、直前3か月平均396円に6.06％プレミアム、直前6か月平均433円に3.00％ディスカウント。新株予約権は第三者算定機関のモンテカルロ・シミュレーションによる評価額を参考に1個1円とし、行使価額は初回が2026年2月6日終値の100％、2回目以降は修正日前取引日終値の100％。 |
| 行使価額 | 当初420円。修正条項あり。初回は2026年2月6日終値の100％、2回目以降は各修正日前取引日終値の100％に修正。下限210円、上限なし。 |
| 行使期間 | 2026年2月25日から2026年8月25日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数9,860個。未行使残は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 将来、新株予約権による資金調達が不要となった場合、又はより好条件の資金調達方法が確保できた場合等に、会社が取得日を定めて通知することにより残存分の全部又は一部を取得可能。取得額は発行価額と同額。 |
| 対象者の区分と人数 | AFC-HDアムスライフサイエンス1社に新株式1,000,000株、EVO FUND1社に新株予約権9,860個。 |
| 引受人・主幹事 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社（EJS）がアレンジャー業務を担当。 |
| 企業行動規範上の手続 | 経営者から一定程度独立した社外取締役2名で構成する第三者委員会を設置し、必要性、相当性、公正性及び少数株主にとって不利益でないことについて意見を取得。2026年2月6日付で必要性・相当性等を認める意見書を取得。 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス / 持株比率 40.99％、名称 淺山忠彦 / 持株比率 9.37％、名称 京浜急行電鉄株式会社 / 持株比率 0.00％、名称 松井証券株式会社 / 持株比率 4.45％、名称 さいか屋取引先持株会 / 持株比率 3.01％、名称 株式会社横浜銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） / 持株比率 1.93％、名称 山田祥美 / 持株比率 1.15％、名称 株式会社デザインアートセンター / 持株比率 0.54％、名称 寺岡聖剛 / 持株比率 0.49％、名称 株式会社SBIネオトレード証券 / 持株比率 0.36％ |
| 業績への影響 | 調達資金の充当により、収益向上及び財務基盤の強化につながるものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（6件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新しいテナントの誘致、飲食店展開、川崎地区での店舗拡大、LED設置に必要な資金を調達し、企業価値の向上と東京証券取引所スタンダード市場の上場維持基準への適合を目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。