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2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入消却結果に関するお知らせ

発行済みの2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、買入れと消却の結果が確定した。額面合計59,990百万円を買い入れ、買入価額の総額は131,358,699,800円となり、消却後の残高は額面10百万円となる。

読む価値
24軽微
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
131358699800
円
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

募集の体制
引受人・主幹事
UBS AG London Branch(単独ディーラー・マネージャー)
払込金額の算定根拠
CB価格:2026年1月6日午後3時30分時点のBloomberg BGN売値161.148%。買取プレミアム3%、早期応募者向け追加プレミアム1%。調整金額は、2026年2月2日から2月24日までの各取引日の売買高加重平均価格の算術平均値等に基づく算定式で決定。
業績への影響
本買入れによって買い入れる本新株予約権付社債の消却に伴い、買入価額の総額と帳簿価額の合計との差額を特別損失として計上する。特別損失の計上及び2026年2月期通期業績予想の修正については、別途開示を参照。
発行・処分の内容
項目内容
払込金額の算定根拠CB価格:2026年1月6日午後3時30分時点のBloomberg BGN売値161.148%。買取プレミアム3%、早期応募者向け追加プレミアム1%。調整金額は、2026年2月2日から2月24日までの各取引日の売買高加重平均価格の算術平均値等に基づく算定式で決定。
引受人・主幹事UBS AG London Branch(単独ディーラー・マネージャー)
業績への影響本買入れによって買い入れる本新株予約権付社債の消却に伴い、買入価額の総額と帳簿価額の合計との差額を特別損失として計上する。特別損失の計上及び2026年2月期通期業績予想の修正については、別途開示を参照。
この書類が述べていない項目(25件)
発行・処分の種類発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

本買入れにより買い入れた本新株予約権付社債を消却するため。消却後は、発行要項のクリーンアップ条項に基づき、残存する本新株予約権付社債の全部を繰上償還する予定。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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