読む価値
85重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
9003980930
円（払込金額の総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第2回新株予約権の発行及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
誰に、どれだけ出るか
第2回新株予約権：当初行使価額で3,466,200株、下限行使価額で4,333,688株。転換社債型新株予約権付社債：当初転換価額で4,332,700株、下限転換価額で5,417,100株
AAGS S11, L.P.（第2回新株予約権34,662個及び転換社債型新株予約権付社債の全て）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり115円。転換社債型新株予約権付社債は各社債の金額100円につき100円
発行価額の総額
新株予約権3,986,130円、転換社債型新株予約権付社債5,000,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額9,003,980,930円、差引手取概算額8,984,350,930円
発行諸費用の概算額
19,630,000円
資金の具体的な使途
国内における新規出店金額 6,000百万円・支出予定時期 2024年6月～2027年3月
M&Aの推進金額 2,000百万円・支出予定時期 2024年6月～2026年3月
DX/AIへの投資金額 300百万円・支出予定時期 2024年6月～2027年3月
海外展開の推進金額 684百万円・支出予定時期 2027年4月～2029年3月
既存の株式数と、増える分
+18.81%増える割合
41,470,184株49,269,084株
当初価額ベース18.81％、下限価額ベース23.51％（議決権ベース18.81％、23.52％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初1,154円。2024年12月4日、2025年12月4日、2026年12月4日に、直近20連続取引日の終値平均へ下方修正。下限923円
行使期間
2024年6月5日～2029年6月4日
新株予約権の個数
第2回新株予約権34,662個。未行使残は非開示。転換社債型新株予約権40個
無償取得の事由
合併による消滅、株式交換・株式移転・株式交付による完全子会社化、上場廃止の場合に新株予約権を1個115円で全部取得
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2024年6月5日～2024年12月4日は原則として行使・転換不可
譲渡制限の解除条件
繰上償還事由、払込条件の不充足、会社が行使・転換に合意した場合、5取引日以上の取引停止、引受契約上の重要違反、有価証券報告書等の未提出等の場合は行使・転換可能
募集の体制
募集後の大株主
名称 AAGS S11, L.P. / 持株比率 15.83％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 5.42％名称 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 / 持株比率 5.19％
割当予定先の保有方針
新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡しない方針。ただし、行使・転換により取得する普通株式は業績、配当状況、市場動向等を勘案して売却する方針
払込期日
2024年6月4日
払込金額の算定根拠
当初行使価額・転換価額1,154円は、2024年5月14日を含みそれに先立つ過去3か月間の終値平均。決議日前営業日終値1,128円に対し2.30％プレミアム。下限価額923円は当初価額の20％下、終値比18.17％ディスカウント。新株予約権の発行価額115円は第三者算定機関の評価額と同額
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者の意見取得及び株主の意思確認手続は不要
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし
業績への影響
今期の業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第2回新株予約権の発行及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第2回新株予約権：当初行使価額で3,466,200株、下限行使価額で4,333,688株。転換社債型新株予約権付社債：当初転換価額で4,332,700株、下限転換価額で5,417,100株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり115円。転換社債型新株予約権付社債は各社債の金額100円につき100円 |
| 発行価額の総額 | 新株予約権3,986,130円、転換社債型新株予約権付社債5,000,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額9,003,980,930円、差引手取概算額8,984,350,930円 |
| 発行諸費用の概算額 | 19,630,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 国内における新規出店 / 金額 6,000百万円 / 支出予定時期 2024年6月～2027年3月、内容 M&Aの推進 / 金額 2,000百万円 / 支出予定時期 2024年6月～2026年3月、内容 DX/AIへの投資 / 金額 300百万円 / 支出予定時期 2024年6月～2027年3月、内容 海外展開の推進 / 金額 684百万円 / 支出予定時期 2027年4月～2029年3月 |
| 払込期日 | 2024年6月4日 |
| 割当予定先 | AAGS S11, L.P.（第2回新株予約権34,662個及び転換社債型新株予約権付社債の全て） |
| 割当予定先の保有方針 | 新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡しない方針。ただし、行使・転換により取得する普通株式は業績、配当状況、市場動向等を勘案して売却する方針 |
| 希薄化率 | 当初価額ベース18.81％、下限価額ベース23.51％（議決権ベース18.81％、23.52％） |
| 発行済株式総数 | 41,470,184株 → 49,269,084株（当初価額ベース）（18.81％） |
| 払込金額の算定根拠 | 当初行使価額・転換価額1,154円は、2024年5月14日を含みそれに先立つ過去3か月間の終値平均。決議日前営業日終値1,128円に対し2.30％プレミアム。下限価額923円は当初価額の20％下、終値比18.17％ディスカウント。新株予約権の発行価額115円は第三者算定機関の評価額と同額 |
| 行使価額 | 当初1,154円。2024年12月4日、2025年12月4日、2026年12月4日に、直近20連続取引日の終値平均へ下方修正。下限923円 |
| 行使期間 | 2024年6月5日～2029年6月4日 |
| 新株予約権の個数 | 第2回新株予約権34,662個。未行使残は非開示。転換社債型新株予約権40個 |
| 譲渡制限期間 | 2024年6月5日～2024年12月4日は原則として行使・転換不可 |
| 譲渡制限の解除条件 | 繰上償還事由、払込条件の不充足、会社が行使・転換に合意した場合、5取引日以上の取引停止、引受契約上の重要違反、有価証券報告書等の未提出等の場合は行使・転換可能 |
| 無償取得の事由 | 合併による消滅、株式交換・株式移転・株式交付による完全子会社化、上場廃止の場合に新株予約権を1個115円で全部取得 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者の意見取得及び株主の意思確認手続は不要 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし |
| 募集後の大株主 | 名称 AAGS S11, L.P. / 持株比率 15.83％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 5.42％、名称 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 / 持株比率 5.19％ |
| 業績への影響 | 今期の業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（5件）
対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中期経営計画の遂行と企業価値向上のため、新規出店、M&A、DX/AI投資、海外展開を進める資金を調達する。また、アドバンテッジアドバイザーズから経営・財務・マーケティング・人事等の助言を受けるため、事業提携と合わせて本調達を行う。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。