読む価値
63注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
300
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
発行価額の総額
社債額面金額合計額300億円
調達する資金の額
払込金額の総額：約300億円、差引手取概算額：約300億円
資金の具体的な使途
本公開買付けに係る資金金額 約120億円（上限）・支出予定時期 2024年1月末まで
グローバルにおけるライセンスビジネスのバリューチェーン補完などの国内外における顧客とのリアル接点の拡大を目的とした既存事業強化のための投資資金、ゲーム事業やWeb3事業などのデジタル接点の獲得、エデュテイメント事業などを目的とした新規事業を加速させるための投資資金金額 手取金総額から上記①の使途に充当した金額を控除した金額・支出予定時期 2027年3月末まで
新株予約権の条件
行使価額
転換価額は引受契約書締結直前の終値×1.2。修正条項はなく固定。ただし、株式発行・処分、株式分割・併合等の一定事由による調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2023年12月28日から2028年11月30日まで
新株予約権の個数
発行総数3,000個。未行使残の個数は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Daiwa Capital Markets Europe Limited（単独ブックランナー兼主幹事引受会社）
払込期日
2023年12月14日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
転換価額は、引受契約書締結直前の普通株式の終値に1.2を乗じた額。募集価格は投資家の需要状況・市場動向を勘案して決定し、額面金額の102.5％を下回らない。
企業行動規範上の手続
取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし
業績への影響
今期の業績予想に変更はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債の額面金額の102.5％以上（実際の募集価格は未定） |
| 発行価額の総額 | 社債額面金額合計額300億円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：約300億円、差引手取概算額：約300億円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 本公開買付けに係る資金 / 金額 約120億円（上限） / 支出予定時期 2024年1月末まで、内容 グローバルにおけるライセンスビジネスのバリューチェーン補完などの国内外における顧客とのリアル接点の拡大を目的とした既存事業強化のための投資資金、ゲーム事業やWeb3事業などのデジタル接点の獲得、エデュテイメント事業などを目的とした新規事業を加速させるための投資資金 / 金額 手取金総額から上記①の使途に充当した金額を控除した金額 / 支出予定時期 2027年3月末まで |
| 払込期日 | 2023年12月14日（ロンドン時間） |
| 発行済株式総数 | 89,065,301株（2023年3月31日現在） → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 転換価額は、引受契約書締結直前の普通株式の終値に1.2を乗じた額。募集価格は投資家の需要状況・市場動向を勘案して決定し、額面金額の102.5％を下回らない。 |
| 行使価額 | 転換価額は引受契約書締結直前の終値×1.2。修正条項はなく固定。ただし、株式発行・処分、株式分割・併合等の一定事由による調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2023年12月28日から2028年11月30日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数3,000個。未行使残の個数は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Daiwa Capital Markets Europe Limited（単独ブックランナー兼主幹事引受会社） |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし |
| 業績への影響 | 今期の業績予想に変更はありません。 |
この書類が述べていない項目（13件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。長期目標や次期中期経営計画を実行するための成長投資資金を確保し、強固で柔軟性の高い財務体質を維持するため。また、自己株式の公開買付けと消却を組み合わせ、手元流動性と投資余力を確保しながら自己株式所有比率を適正化するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。