Komori
株式の発行・処分8129東邦ホールディングス商社・卸売

2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債のクリーンアップ条項による繰上償還に関するお知らせ

発行済みの2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、クリーンアップ条項の条件充足を受け、残存分を額面金額の100%で繰上償還することを決定した。

読む価値
53定例
5項目のうち1項目からの評価です
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
1750
百万円(額面)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

転換社債型新株予約権付社債(CB)の繰上償還

新株予約権の条件
行使価額
転換価額2,760.1円(2026年4月28日現在)。2026年5月13日開催予定の取締役会で剰余金配当案が承認可決された場合、調整後の転換価額を2026年4月1日より遡及適用
行使期間
新株予約権の行使期限:2026年5月25日
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年6月16日 / 種類 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 / 金額 220億円(額面)
繰上償還総額
残存する本社債の全部。2026年4月27日現在の残存額1,750百万円(額面)
繰上償還価額
額面金額の100%
繰上償還期日
2026年5月28日
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類転換社債型新株予約権付社債(CB)の繰上償還
行使価額転換価額2,760.1円(2026年4月28日現在)。2026年5月13日開催予定の取締役会で剰余金配当案が承認可決された場合、調整後の転換価額を2026年4月1日より遡及適用
行使期間新株予約権の行使期限:2026年5月25日
直近のエクイティ・ファイナンス時期 2023年6月16日 / 種類 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 / 金額 220億円(額面)
繰上償還総額残存する本社債の全部。2026年4月27日現在の残存額1,750百万円(額面)
繰上償還価額額面金額の100%
繰上償還期日2026年5月28日
この書類が述べていない項目(24件)
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

本社債の要項に定めるクリーンアップ条項の条件が充足されたため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債のクリーンアップ条項による繰上償還に関するお知らせ|東邦ホールディングス(8129)の適時開示 | Komori