読む価値
52定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）、第三者割当による第2回新株予約権（行使価額修正条項付）
誰に、どれだけ出るか
本新株予約権付社債：潜在株式数10,869,560株（下限転換価額69円の場合の最大交付株式数21,739,120株）、本新株予約権：潜在株式数59,377,900株
EVO FUND（本新株予約権付社債40個、本新株予約権593,779個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
本社債：各社債の金額100円につき100円、新株予約権：1個につき11円
発行価額の総額
本社債：1,500,000,000円、本新株予約権：6,531,569円
調達する資金の額
本社債：1,500,000,000円。本新株予約権：払込金額の総額8,200,681,769円（新株予約権発行による調達額6,531,569円、新株予約権行使による調達額8,194,150,200円）
新株予約権の条件
行使価額
本新株予約権の当初行使価額138円。割当日の2取引日後以降、2取引日の終値平均の100％に修正される条項があり、下限行使価額は69円
行使期間
本新株予約権付社債：2026年8月4日～2027年8月3日。本新株予約権：2026年8月4日～2027年8月4日
新株予約権の個数
本新株予約権付社債に付された新株予約権40個、本新株予約権593,779個。未行使残：非開示
払込期日
本新株予約権付社債：2026年8月3日。本新株予約権：2026年8月3日
払込金額の算定根拠
転換価額・行使価額は当初138円。以後、直前2連続取引日の終値の単純平均値の100％を基準に修正。下限は69円
企業行動規範上の手続
単一暦月中の行使により取得される株式数が払込日時点の上場株式数の10％を超える場合、10％超過部分の行使を行わせない制限超過行使規制。割当先は行使前に該当性を確認する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）、第三者割当による第2回新株予約権（行使価額修正条項付） |
| 発行・処分する株式数 | 本新株予約権付社債：潜在株式数10,869,560株（下限転換価額69円の場合の最大交付株式数21,739,120株）、本新株予約権：潜在株式数59,377,900株 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債：各社債の金額100円につき100円、新株予約権：1個につき11円 |
| 発行価額の総額 | 本社債：1,500,000,000円、本新株予約権：6,531,569円 |
| 調達する資金の額 | 本社債：1,500,000,000円。本新株予約権：払込金額の総額8,200,681,769円（新株予約権発行による調達額6,531,569円、新株予約権行使による調達額8,194,150,200円） |
| 払込期日 | 本新株予約権付社債：2026年8月3日。本新株予約権：2026年8月3日 |
| 割当予定先 | EVO FUND（本新株予約権付社債40個、本新株予約権593,779個） |
| 払込金額の算定根拠 | 転換価額・行使価額は当初138円。以後、直前2連続取引日の終値の単純平均値の100％を基準に修正。下限は69円 |
| 行使価額 | 本新株予約権の当初行使価額138円。割当日の2取引日後以降、2取引日の終値平均の100％に修正される条項があり、下限行使価額は69円 |
| 行使期間 | 本新株予約権付社債：2026年8月4日～2027年8月3日。本新株予約権：2026年8月4日～2027年8月4日 |
| 新株予約権の個数 | 本新株予約権付社債に付された新株予約権40個、本新株予約権593,779個。未行使残：非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 単一暦月中の行使により取得される株式数が払込日時点の上場株式数の10％を超える場合、10％超過部分の行使を行わせない制限超過行使規制。割当先は行使前に該当性を確認する |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年7月16日付の取締役会決議に基づく発行について、払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。