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M&A・子会社異動8078阪和興業商社・卸売

米国Associated Steel Group, LLCの持分取得(連結子会社化)及び連結子会社の増資に関するお知らせ

阪和興業は、DBJと共同で米国の鉄鋼構造物メーカーグループASGの持分を取得し、過半を保有して連結子会社化する契約を締結しました。取得資金の調達に向け、連結子会社HAMCOの増資も実施します。

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規模
347
百万米ドル(持分100.0%ベースの基準額)
書きぶり
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この取引

米国 Associated Steel Group, LLC の持分取得(連結子会社化)及び連結子会社の増資
相手方Associated Group Holdings, LLC
開示した会社阪和興業
Associated Steel Group, LLC議決権所有割合

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議から締結まで17日。
実行日・効力発生日未定。持分譲渡契約書上の条件を充足後及び米国の競争法当局によるクリアランス取得後等に実行予定。
対象会社

米国の非住宅向けにカスタム設計された鉄鋼構造物等の製造・販売

所在地 米国(デラウェア州ドーバー)資本金 有限責任会社(Limited Liability Company)であるため、資本金に相当する概念がなく、出資額を資本金と認識しません。設立年月日 2012 年8月
売上高211,937 千米ドル(2025 年 12 月期)
営業利益41,794 千米ドル(2025 年 12 月期)
当期純利益23,471 千米ドル(2025 年 12 月期)
純資産△7,937 千米ドル(2025 年 12 月期)
対価と費用
取得価額347 百万米ドル(持分 100.0%ベースの基準額)。最終的な当社の取得価額は、クロージング時の現預金及び有利子負債、運転資本の額、持分割合による按分等の各種調整を適用して決定予定。
資金の手当てHANWA AMERICAN CORP.の増資により、ASG持分取得に必要な資金を調達(増資金額 200,000 千米ドル~397,250 千米ドル)
業績への影響

本買収による連結業績等への影響は2027年3月期通期予想に含まれておらず、現在精査中。本増資による2027年3月期の当社連結業績への影響はございません。

手続きと前提
実行の前提条件持分譲渡契約書上の条件の充足、米国の競争法当局によるクリアランス取得等。
この取引
項目内容
取引の名称米国 Associated Steel Group, LLC の持分取得(連結子会社化)及び連結子会社の増資
相手方の名称Associated Group Holdings, LLC
対象会社の名称Associated Steel Group, LLC
対象会社の事業内容米国の非住宅向けにカスタム設計された鉄鋼構造物等の製造・販売
対象会社の所在地米国(デラウェア州ドーバー)
対象会社の資本金有限責任会社(Limited Liability Company)であるため、資本金に相当する概念がなく、出資額を資本金と認識しません。
対象会社の設立年月日2012 年8月
対象会社の売上高211,937 千米ドル(2025 年 12 月期)
対象会社の営業利益41,794 千米ドル(2025 年 12 月期)
対象会社の当期純利益23,471 千米ドル(2025 年 12 月期)
対象会社の純資産△7,937 千米ドル(2025 年 12 月期)
取得価額347 百万米ドル(持分 100.0%ベースの基準額)。最終的な当社の取得価額は、クロージング時の現預金及び有利子負債、運転資本の額、持分割合による按分等の各種調整を適用して決定予定。
議決権所有割合異動前 0% → 異動後 50.1%~100.0%
資金の手当てHANWA AMERICAN CORP.の増資により、ASG持分取得に必要な資金を調達(増資金額 200,000 千米ドル~397,250 千米ドル)
業績への影響本買収による連結業績等への影響は2027年3月期通期予想に含まれておらず、現在精査中。本増資による2027年3月期の当社連結業績への影響はございません。
取締役会決議日2026 年6月 12 日
契約締結日2026 年6月 29 日(米国中部時間)
実行日・効力発生日未定。持分譲渡契約書上の条件を充足後及び米国の競争法当局によるクリアランス取得後等に実行予定。
実行の前提条件持分譲渡契約書上の条件の充足、米国の競争法当局によるクリアランス取得等。
この書類が述べていない項目(13件)
取得価額以外の費用対価の種類合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間取得株式数のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会取得後の経営体制

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

成長市場である米州・欧州への展開を加速し、米州のPEMB領域の事業基盤を獲得するためです。阪和興業の建設向け鋼材の流通・加工・設計施工のノウハウを活用し、北米鉄鋼メーカーを含むサプライチェーンを構築・強靭化してシナジー効果を最大化するとしています。HAMCOの増資は、ASG持分取得に必要な資金を調達するためです。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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