読む価値
64注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
100
億円（社債額面総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
発行・処分する株式数
転換価額が未定のため算出していない
割当予定先
幹事引受会社による総額個別買取引受け。個別の投資家は非開示
本社債の額面金額の100.5％（各本社債の額面金額1,000万円）
発行価額の総額
額面総額100億円に対し、払込金額は額面金額の100.5％
調達する資金の額
手取金約99.5億円
資金の具体的な使途
直営店の新規出店・改装のための設備投資資金金額 約29.5億円・支出予定時期 2028年3月末まで
Eコマースのプラットフォーム整備、各種業務効率化・省力化等IT設備投資資金金額 約30億円・支出予定時期 2029年3月末まで
販路拡大及び生産体制強化等設備投資資金金額 約10億円・支出予定時期 2027年3月末まで
自己株式取得資金金額 約30億円・支出予定時期 2026年8月末まで
発行済株式総数
転換価額が未定のため算出していない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額は未定。引受契約締結日における終値以上。一定の株式発行、株式分割・併合等により調整される
行使期間
2026年4月1日から2031年3月17日まで
新株予約権の個数
1,000個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Nomura International plc（単独ブックランナー兼主幹事引受会社）
株式分割の比率2025年4月1日付で普通株式1株につき3株。過去の株式分割に関する記載
払込期日
2026年3月16日
払込金額の算定根拠
払込金額は額面金額の100.5％。転換価額は、引受契約締結日における普通株式終値以上で、投資家の需要状況及び市場動向を勘案して決定
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし
業績への影響
今期の業績予想に変更はありません。自己株式取得等によりROE、EPSなどの資本効率の上昇が見込まれる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 転換価額が未定のため算出していない |
| 発行価額・処分価額 | 本社債の額面金額の100.5％（各本社債の額面金額1,000万円） |
| 発行価額の総額 | 額面総額100億円に対し、払込金額は額面金額の100.5％ |
| 調達する資金の額 | 手取金約99.5億円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 直営店の新規出店・改装のための設備投資資金 / 金額 約29.5億円 / 支出予定時期 2028年3月末まで、内容 Eコマースのプラットフォーム整備、各種業務効率化・省力化等IT設備投資資金 / 金額 約30億円 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 販路拡大及び生産体制強化等設備投資資金 / 金額 約10億円 / 支出予定時期 2027年3月末まで、内容 自己株式取得資金 / 金額 約30億円 / 支出予定時期 2026年8月末まで |
| 払込期日 | 2026年3月16日 |
| 割当予定先 | 幹事引受会社による総額個別買取引受け。個別の投資家は非開示 |
| 希薄化率 | 転換価額が未定のため算出していない |
| 払込金額の算定根拠 | 払込金額は額面金額の100.5％。転換価額は、引受契約締結日における普通株式終値以上で、投資家の需要状況及び市場動向を勘案して決定 |
| 行使価額 | 当初転換価額は未定。引受契約締結日における終値以上。一定の株式発行、株式分割・併合等により調整される |
| 行使期間 | 2026年4月1日から2031年3月17日まで |
| 新株予約権の個数 | 1,000個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Nomura International plc（単独ブックランナー兼主幹事引受会社） |
| 株式分割の比率 | 2025年4月1日付で普通株式1株につき3株。過去の株式分割に関する記載 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし |
| 業績への影響 | 今期の業績予想に変更はありません。自己株式取得等によりROE、EPSなどの資本効率の上昇が見込まれる |
この書類が述べていない項目（11件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。事業戦略を遂行するための投資資金を確保するため。また、手取金の一部で自己株式を取得し、資本効率の改善、株主還元の強化、株式需給への短期的影響の緩和を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。