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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
12024565752
円（調達資金の額合計）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
割当予定先
AP PS Ⅳ S2, L.P.（本新株予約権8,169個、本新株予約権付社債49個）
発行価額の総額
本新株予約権：816,900円。本新株予約権付社債：非開示（社債総額の記載なし）
調達する資金の額
本新株予約権：2,000,588,100円（差引手取概算額：1,989,048,100円）。本新株予約権付社債：10,023,968,926円（差引手取概算額：10,012,428,926円）
発行諸費用の概算額
11,540,000円（本新株予約権および本新株予約権付社債の合計）
新株予約権の条件
行使価額
本新株予約権：当初2,448円。2028年6月30日、2029年6月30日、2030年6月30日、2031年3月31日に、直前20連続取引日の終値平均に修正。下限2,203円。本転換社債型新株予約権：当初転換価額2,448円。同じ修正日・20連続取引日終値平均による修正。下限2,203円
新株予約権の個数
本新株予約権：発行総数8,169個、未行使残非開示。本転換社債型新株予約権：発行総数49個、未行使残非開示
無償取得の事由
当社が取得した新株予約権を消却した場合、調達資金の額が減少する旨の記載はあるが、取得条件は非開示
払込期日
2026年5月19日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 本新株予約権：1個当たり100円。本新株予約権付社債：本社債の金額100円につき100.24円 |
| 発行価額の総額 | 本新株予約権：816,900円。本新株予約権付社債：非開示（社債総額の記載なし） |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権：2,000,588,100円（差引手取概算額：1,989,048,100円）。本新株予約権付社債：10,023,968,926円（差引手取概算額：10,012,428,926円） |
| 発行諸費用の概算額 | 11,540,000円（本新株予約権および本新株予約権付社債の合計） |
| 払込期日 | 2026年5月19日 |
| 割当予定先 | AP PS Ⅳ S2, L.P.（本新株予約権8,169個、本新株予約権付社債49個） |
| 行使価額 | 本新株予約権：当初2,448円。2028年6月30日、2029年6月30日、2030年6月30日、2031年3月31日に、直前20連続取引日の終値平均に修正。下限2,203円。本転換社債型新株予約権：当初転換価額2,448円。同じ修正日・20連続取引日終値平均による修正。下限2,203円 |
| 新株予約権の個数 | 本新株予約権：発行総数8,169個、未行使残非開示。本転換社債型新株予約権：発行総数49個、未行使残非開示 |
| 無償取得の事由 | 当社が取得した新株予約権を消却した場合、調達資金の額が減少する旨の記載はあるが、取得条件は非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行・処分する株式数資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年4月30日開催の取締役会で決議した本新株予約権および本新株予約権付社債について、本日払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。