読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
24.79
％（発行済株式総数に対する潜在株式数の割合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第８回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数 3,670,000株（新株予約権3,670個、1個当たり1,000株）
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社3,670個（潜在株式数3,670,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき1,470円
発行価額の総額5,394,900円
調達する資金の額
調達する資金の総額519,194,900円、差引手取概算額513,194,900円
発行諸費用の概算額
6,000,000円
資金の具体的な使途
工場建設費用（建屋建設費用）金額 513百万円・支出予定時期 2021年11月～2023年10月
既存の株式数と、増える分
+24.79%増える割合
14,802,316株18,472,316株
24.79％（議決権個数に対して24.99％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初140円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議により直前取引日終値の90％へ修正可能。下限135円。
行使期間
2021年10月4日から2023年10月3日まで
新株予約権の個数
発行総数3,670個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
割当日の翌日から6か月経過後、当社が取締役会で取得を決議し、取得日の20営業日前までに通知または公告した場合、残存する全部または一部を払込価額と同額で取得できる。
割当予定先の保有方針
純投資。長期保有は見込まず、行使により取得する普通株式は市場動向を勘案しながら売却する方針。本新株予約権の譲渡には当社の事前同意が必要。
払込期日
2021年10月4日
払込金額の算定根拠
行使価額は2021年9月16日の終値155円の90％である140円。1か月平均160.43円に対して-12.73％、3か月平均171.73円に対して-18.48％、6か月平均179.10円に対して-21.83％。新株予約権の払込金額はモンテカルロ・シミュレーションによる公正価値算定額と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。なお、発行条件について独立第三者評価機関の評価書を取得し、監査等委員会から適法との意見を受領。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2019年10月7日 / 種類 第三者割当による第7回新株予約権の発行 / 金額 383,328,973円（差引手取概算額）
業績への影響
2022年3月期における業績に与える影響は軽微。調達資金の使途に従い業務を遂行することにより影響が生じた場合は、直ちに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第８回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 3,670,000株（新株予約権3,670個、1個当たり1,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき1,470円 |
| 発行価額の総額 | 5,394,900円 |
| 調達する資金の額 | 調達する資金の総額519,194,900円、差引手取概算額513,194,900円 |
| 発行諸費用の概算額 | 6,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 工場建設費用（建屋建設費用） / 金額 513百万円 / 支出予定時期 2021年11月～2023年10月 |
| 払込期日 | 2021年10月4日 |
| 割当予定先 | 名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 / 株数 3,670個（潜在株式数3,670,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資。長期保有は見込まず、行使により取得する普通株式は市場動向を勘案しながら売却する方針。本新株予約権の譲渡には当社の事前同意が必要。 |
| 希薄化率 | 24.79％（議決権個数に対して24.99％） |
| 発行済株式総数 | 14,802,316株 → 18,472,316株（本新株予約権が全て行使された場合）（24.79％） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は2021年9月16日の終値155円の90％である140円。1か月平均160.43円に対して-12.73％、3か月平均171.73円に対して-18.48％、6か月平均179.10円に対して-21.83％。新株予約権の払込金額はモンテカルロ・シミュレーションによる公正価値算定額と同額。 |
| 行使価額 | 当初140円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議により直前取引日終値の90％へ修正可能。下限135円。 |
| 行使期間 | 2021年10月4日から2023年10月3日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数3,670個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 割当日の翌日から6か月経過後、当社が取締役会で取得を決議し、取得日の20営業日前までに通知または公告した場合、残存する全部または一部を払込価額と同額で取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。なお、発行条件について独立第三者評価機関の評価書を取得し、監査等委員会から適法との意見を受領。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2019年10月7日 / 種類 第三者割当による第7回新株予約権の発行 / 金額 383,328,973円（差引手取概算額） |
| 業績への影響 | 2022年3月期における業績に与える影響は軽微。調達資金の使途に従い業務を遂行することにより影響が生じた場合は、直ちに開示する。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ナノマテリアル事業の福島県双葉町における本格工場の建設費用を調達するため。調達資金513百万円は主に建屋建設費用へ充当し、事業構造改革と機能性材料メーカーへの転換を進めるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。