読む価値
86重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
17.48
％（発行済株式数に対する潜在株式数の割合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権（停止指定条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数2,300,000株（新株予約権23,000個、1個につき100株）
野村證券株式会社全ての本新株予約権23,000個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき420円
発行価額の総額9,660,000円
調達する資金の額
払込金額の総額2,148,660,000円、差引手取概算額2,138,660,000円
発行諸費用の概算額
10,000,000円
資金の具体的な使途
宝石加工に係る設備投資資金金額 550百万円・支出予定時期 2024年9月～2027年9月
原石増産用成長装置に係る設備投資資金金額 780百万円・支出予定時期 2024年9月～2027年9月
デバイス関連開発装置に係る設備投資資金金額 450百万円・支出予定時期 2024年9月～2027年9月
海外現地法人の設立等及びデバイス開発における従業員雇用に係る運転資金金額 358百万円・支出予定時期 2024年9月～2027年9月
既存の株式数と、増える分
+17.48%増える割合
13,155,600株15,455,600株
17.48％（議決権総数に対しては最大17.54％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初930円。各行使請求通知日の直前取引日の東証終値の90％に修正。下限651円。上限行使価額はなし。
行使期間
2024年9月6日から2027年9月3日まで
新株予約権の個数
発行総数23,000個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
取締役会が定めた取得日、組織再編行為の承認、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄への指定又は上場廃止の場合に、払込金額と同額を交付して残存分を取得・消却。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社
割当予定先の保有方針
本新株予約権を長期間保有する意思はなく、株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する方針。本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。
払込期日
2024年9月4日
払込金額の算定根拠
当初行使価額930円は発行決議日の直前取引日（2024年8月16日）の東証終値。下限行使価額651円は同終値の70％。新株予約権1個420円は、プルータス・コンサルティングがモンテカルロ・シミュレーションで評価した価値と同額。
企業行動規範上の手続
議決権数が発行決議日現在の議決権総数の25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年6月24日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 差引手取概算額1,630,000,000円、時期 2022年7月27日 / 種類 第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連） / 金額 差引手取概算額294,744千円
業績への影響
今回の資金調達による、今期業績予想における影響はございません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権（停止指定条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数2,300,000株（新株予約権23,000個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき420円 |
| 発行価額の総額 | 9,660,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,148,660,000円、差引手取概算額2,138,660,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 10,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 宝石加工に係る設備投資資金 / 金額 550百万円 / 支出予定時期 2024年9月～2027年9月、内容 原石増産用成長装置に係る設備投資資金 / 金額 780百万円 / 支出予定時期 2024年9月～2027年9月、内容 デバイス関連開発装置に係る設備投資資金 / 金額 450百万円 / 支出予定時期 2024年9月～2027年9月、内容 海外現地法人の設立等及びデバイス開発における従業員雇用に係る運転資金 / 金額 358百万円 / 支出予定時期 2024年9月～2027年9月 |
| 払込期日 | 2024年9月4日 |
| 割当予定先 | 名称 野村證券株式会社 / 株数 全ての本新株予約権23,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権を長期間保有する意思はなく、株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する方針。本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。 |
| 希薄化率 | 17.48％（議決権総数に対しては最大17.54％） |
| 発行済株式総数 | 13,155,600株 → 15,455,600株（全て行使された場合）（17.48％） |
| 払込金額の算定根拠 | 当初行使価額930円は発行決議日の直前取引日（2024年8月16日）の東証終値。下限行使価額651円は同終値の70％。新株予約権1個420円は、プルータス・コンサルティングがモンテカルロ・シミュレーションで評価した価値と同額。 |
| 行使価額 | 当初930円。各行使請求通知日の直前取引日の東証終値の90％に修正。下限651円。上限行使価額はなし。 |
| 行使期間 | 2024年9月6日から2027年9月3日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数23,000個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 取締役会が定めた取得日、組織再編行為の承認、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄への指定又は上場廃止の場合に、払込金額と同額を交付して残存分を取得・消却。 |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社 |
| 企業行動規範上の手続 | 議決権数が発行決議日現在の議決権総数の25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年6月24日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 差引手取概算額1,630,000,000円、時期 2022年7月27日 / 種類 第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連） / 金額 差引手取概算額294,744千円 |
| 業績への影響 | 今回の資金調達による、今期業績予想における影響はございません。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。SFD Indiaやベルギー現地法人の設立、宝石加工・原石増産・デバイス関連の設備投資、デバイス開発における従業員雇用などの成長投資に充てるため。また、財務基盤の強化と負債調達余力の拡大を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。