読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
90002409100
円（上限）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け（自己株式の公開買付け）相手方キヤノン株式会社
開示した会社キヤノン
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで51日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
コンスーマ、エンタープライズ、エリア、プロフェッショナル等
所在地 東京都港区資本金 73,303 百万円（2024年3月31日現在）
売上高318,903 百万円（2024年12月期第2四半期（中間連結会計期間））
当期純利益20,147 百万円（2024年12月期第2四半期（中間連結会計期間）、親会社株主に帰属する中間純利益）
対価と費用
取得価額90,002,409,100 円（上限）
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき4,091円
買付予定数の下限設定していない
公開買付期間2024年7月25日から2024年8月22日まで（20営業日）
資金の手当てみずほ銀行から80,000百万円を借り入れ、当該借入れ資金を含む自己資金で決済資金全額を充当する予定。決済開始日にキヤノンから短期貸付金80,000百万円の返済を受け、その資金で借入金を返済する予定。
業績への影響
自己資本利益率（ROE）及び株価純資産倍率（PBR）等の資本効率、1株当たり純利益（EPS）等の収益性の向上に寄与する効果があると記載。具体的な業績影響額は記載なし。
手続きと前提
価額算定の方法東京証券取引所プライム市場における2024年7月23日までの過去1か月間の終値の単純平均値4,546円に10％のディスカウントを適用
第三者算定機関取得していない
特別委員会設置済み。キヤノンとの間に利害関係を有しない独立社外取締役3名（大澤善雄氏、長谷部敏治氏、河本宏子氏）で構成。
実行の前提条件本応募契約において、キヤノンによる本公開買付けへの応募の前提条件は存在しない。
取得後の経営体制本公開買付け後もキヤノンは議決権比率50.79％で親会社として残る。本応募意向株式20,000,000株は2024年9月末までに消却予定。商号、代表者、従業員の処遇は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け（自己株式の公開買付け） |
| 相手方の名称 | キヤノン株式会社 |
| 対象会社の名称 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | コンスーマ、エンタープライズ、エリア、プロフェッショナル等 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 73,303 百万円（2024年3月31日現在） |
| 対象会社の売上高 | 318,903 百万円（2024年12月期第2四半期（中間連結会計期間）） |
| 対象会社の当期純利益 | 20,147 百万円（2024年12月期第2四半期（中間連結会計期間）、親会社株主に帰属する中間純利益） |
| 取得価額 | 90,002,409,100 円（上限） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき4,091円 |
| 買付予定数の下限 | 設定していない |
| 公開買付期間 | 2024年7月25日から2024年8月22日まで（20営業日） |
| 取得株式数 | 買付予定数22,000,000株（上限。キヤノンの応募予定株式は20,000,000株。議決権数は明記なし） |
| 議決権所有割合 | 異動前 58.38% → 異動後 50.79%（本応募意向株式20,000,000株の全てが買付けられた場合） |
| 資金の手当て | みずほ銀行から80,000百万円を借り入れ、当該借入れ資金を含む自己資金で決済資金全額を充当する予定。決済開始日にキヤノンから短期貸付金80,000百万円の返済を受け、その資金で借入金を返済する予定。 |
| 業績への影響 | 自己資本利益率（ROE）及び株価純資産倍率（PBR）等の資本効率、1株当たり純利益（EPS）等の収益性の向上に寄与する効果があると記載。具体的な業績影響額は記載なし。 |
| 取締役会決議日 | 2024年7月24日 |
| 契約締結日 | 2024年7月24日 |
| 実行日・効力発生日 | 決済開始日：2024年9月13日。本応募意向株式20,000,000株は2024年9月末までに消却予定。 |
| 価額算定の方法 | 東京証券取引所プライム市場における2024年7月23日までの過去1か月間の終値の単純平均値4,546円に10％のディスカウントを適用 |
| 第三者算定機関 | 取得していない |
| 特別委員会 | 設置済み。キヤノンとの間に利害関係を有しない独立社外取締役3名（大澤善雄氏、長谷部敏治氏、河本宏子氏）で構成。 |
| 実行の前提条件 | 本応募契約において、キヤノンによる本公開買付けへの応募の前提条件は存在しない。 |
| 取得後の経営体制 | 本公開買付け後もキヤノンは議決権比率50.79％で親会社として残る。本応募意向株式20,000,000株は2024年9月末までに消却予定。商号、代表者、従業員の処遇は非開示。 |
この書類が述べていない項目（7件）
対象会社の設立年月日対象会社の営業利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。キヤノンマーケティングジャパンは、資本効率の向上と機動的な資本戦略に備えることを目的として自己株式を取得する。また、株主間の平等性と取引の透明性を確保し、資産の社外流出を抑える観点から、公開買付けかつ市場価格からのディスカウント価格が適切と判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。