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米ドル（第三者割当による対価相当額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本件取引（DCI International, LLCの持分の追加取得）および本第三者割当相手方DCI Holdings, Inc.、Spencer Management, Inc.、Austin Unsworth
開示した会社ナカニシ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで10日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
デンタルチェアーおよび歯科医院用各種部品の製造・販売
所在地 米国オレゴン州資本金 5,596,000米ドル（815百万円）（2022年12月31日現在）設立年月日 2005年12月29日
売上高149,634,966米ドル（21,803百万円）／2022年12月期
営業利益17,983,017米ドル（2,620百万円）／2022年12月期
当期純利益18,797,524米ドル（2,738百万円）／2022年12月期
純資産38,802,038米ドル（5,653百万円）／2022年12月期
対価と費用
取得価額当社は秘密保持義務を負っていることから非開示とさせていただきます。
取得価額以外の費用23,470,000円（発行諸費用の概算額）
対価の種類混合（当社自己株式1,072,800株および現金。24,996,240米ドル相当は自己株式の現物出資とし、残額はNAHが現金で支払う）
資金の手当て取得対価のうち24,996,240米ドル相当は当社自己株式の現物出資とし、残額はNAHが現金で支払う。現金部分の具体的な資金源は非開示。
業績への影響
2023年12月期第3四半期末からDCIおよびその子会社4社が連結子会社となり、本件取引による連結業績への影響額を算定したうえで、2023年12月期連結業績予想を上方修正。影響額の具体的な金額は本書類に記載なし。
手続きと前提
価額算定の方法当事者間の協議・合意。自己株式の処分価額は2023年8月18日の当社株式終値3,395円を基準に、1米ドル＝145.71円で換算。
実行の前提条件法令上の許認可の取得、米国独占禁止法上の届出の適法かつ有効な受理および待機期間の経過、金融商品取引法上の届出の効力発生、割当予定先による当社株式受領用証券口座の開設、各契約所定の前提条件の充足。
取得後の経営体制DCIおよびその子会社4社を当社の連結子会社とすることは記載されているが、商号変更、代表者および従業員の処遇は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本件取引（DCI International, LLCの持分の追加取得）および本第三者割当 |
| 相手方の名称 | DCI Holdings, Inc.、Spencer Management, Inc.、Austin Unsworth |
| 対象会社の名称 | DCI International, LLC |
| 対象会社の事業内容 | デンタルチェアーおよび歯科医院用各種部品の製造・販売 |
| 対象会社の所在地 | 米国オレゴン州 |
| 対象会社の資本金 | 5,596,000米ドル（815百万円）（2022年12月31日現在） |
| 対象会社の設立年月日 | 2005年12月29日 |
| 対象会社の売上高 | 149,634,966米ドル（21,803百万円）／2022年12月期 |
| 対象会社の営業利益 | 17,983,017米ドル（2,620百万円）／2022年12月期 |
| 対象会社の当期純利益 | 18,797,524米ドル（2,738百万円）／2022年12月期 |
| 対象会社の純資産 | 38,802,038米ドル（5,653百万円）／2022年12月期 |
| 取得価額 | 当社は秘密保持義務を負っていることから非開示とさせていただきます。 |
| 取得価額以外の費用 | 23,470,000円（発行諸費用の概算額） |
| 対価の種類 | 混合（当社自己株式1,072,800株および現金。24,996,240米ドル相当は自己株式の現物出資とし、残額はNAHが現金で支払う） |
| 取得株式数 | DCI持分51.00％（株式数・議決権数の記載なし） |
| 議決権所有割合 | 異動前 49.00％ → 異動後 100.00％ |
| 資金の手当て | 取得対価のうち24,996,240米ドル相当は当社自己株式の現物出資とし、残額はNAHが現金で支払う。現金部分の具体的な資金源は非開示。 |
| 業績への影響 | 2023年12月期第3四半期末からDCIおよびその子会社4社が連結子会社となり、本件取引による連結業績への影響額を算定したうえで、2023年12月期連結業績予想を上方修正。影響額の具体的な金額は本書類に記載なし。 |
| 取締役会決議日 | 2023年8月21日 |
| 契約締結日 | 2023年8月21日 |
| 実行日・効力発生日 | 2023年8月31日（予定） |
| 価額算定の方法 | 当事者間の協議・合意。自己株式の処分価額は2023年8月18日の当社株式終値3,395円を基準に、1米ドル＝145.71円で換算。 |
| 実行の前提条件 | 法令上の許認可の取得、米国独占禁止法上の届出の適法かつ有効な受理および待機期間の経過、金融商品取引法上の届出の効力発生、割当予定先による当社株式受領用証券口座の開設、各契約所定の前提条件の充足。 |
| 取得後の経営体制 | DCIおよびその子会社4社を当社の連結子会社とすることは記載されているが、商号変更、代表者および従業員の処遇は非開示。 |
この書類が述べていない項目（8件）
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。北米市場での成長に向け、DCIの利益を取り込み、両社のシナジーを一層深めることで事業収益の拡大を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。