読む価値
71注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1600000
株（新株式発行による増加株式数）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し
発行・処分する株式数
新株式発行：1,600,000株、海外売出し：約2,140,000株相当（売出価格の総額5,446,300,000円を1株2,545円で除した数値。書類上の株式数としての明記はなし）
払込金額：1株につき2,416.41円、発行価格（募集価格）：1株につき2,545円
発行価額の総額
発行価格（募集価格）の総額：4,072,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額：3,866,256,000円、差引手取概算額：約37億円
資金の具体的な使途
2024年に実施した株式会社むすび及びレクストホールディングス株式会社とのM&Aを実行するにあたり行った金融機関からの借入の返済資金の一部金額 差引手取概算額約37億円・支出予定時期 2028年2月末まで
既存の株式数と、増える分
+5.47%増える割合
29,257,160株30,857,160株
約5.47%（1,600,000株÷29,257,160株。書類に比率の明記はなし）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
払込期日
2025年6月17日
払込金額の算定根拠
2025年6月5日の終値2,679円を基準とし、5.00%ディスカウントした発行価格（募集価格）2,545円を決定。払込金額は1株2,416.41円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し |
| 発行・処分する株式数 | 新株式発行：1,600,000株、海外売出し：約2,140,000株相当（売出価格の総額5,446,300,000円を1株2,545円で除した数値。書類上の株式数としての明記はなし） |
| 発行価額・処分価額 | 払込金額：1株につき2,416.41円、発行価格（募集価格）：1株につき2,545円 |
| 発行価額の総額 | 発行価格（募集価格）の総額：4,072,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：3,866,256,000円、差引手取概算額：約37億円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 2024年に実施した株式会社むすび及びレクストホールディングス株式会社とのM&Aを実行するにあたり行った金融機関からの借入の返済資金の一部 / 金額 差引手取概算額約37億円 / 支出予定時期 2028年2月末まで |
| 払込期日 | 2025年6月17日 |
| 希薄化率 | 約5.47%（1,600,000株÷29,257,160株。書類に比率の明記はなし） |
| 発行済株式総数 | 29,257,160株 → 30,857,160株 |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年6月5日の終値2,679円を基準とし、5.00%ディスカウントした発行価格（募集価格）2,545円を決定。払込金額は1株2,416.41円 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年に実施したM&Aに伴う金融機関からの借入の返済資金の一部に充当し、自己資本の拡充と財務基盤の強化を通じて、今後の機動的なM&A実行可能性を高めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。