海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し並びに親会社以外の支配株主の異動
株式会社BuySell Technologies、吉村英毅、ミダスＡ投資事業有限責任組合、ミダス第２号投資事業有限責任組合
当社普通株式
（取締役会決議日。支配株主の異動予定日は2025年6月18日）
本海外募集及び本海外売出しに伴うもの。
差引手取概算額約43億円。これはM&Aに伴う借入返済資金の一部であり、業績への影響額は現在精査中。
本海外募集による当社の2025年12月期の通期業績に与える影響は現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせする。
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。
吉村英毅氏：直接所有分125,930個・12,593,070株（43.07％）、合算対象分46,855個・4,685,530株（16.03％）、合計172,785個・17,278,600株（59.10％）。2025年6月2日現在の総株主の議決権数を292,361個と仮定して算出。
吉村英毅氏：直接所有分115,230個・11,523,070株（37.37％）、合算対象分36,155個・3,615,530株（11.72％）、合計151,385個・15,138,600株（49.09％）。新株式発行後の総株主の議決権数308,361個を基準に算出。
新株式発行による調達資金約43億円を、2028年3月末までにM&Aに伴う借入返済の一部へ充当する予定。支配株主異動及び本海外募集による2025年12月期の経営・業績への影響は現在精査中で、今後公表すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。
今後公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせする。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し並びに親会社以外の支配株主の異動 |
| 発生日 | 2025年6月2日（取締役会決議日。支配株主の異動予定日は2025年6月18日） |
| 対象となる主体 | 株式会社BuySell Technologies、吉村英毅、ミダスＡ投資事業有限責任組合、ミダス第２号投資事業有限責任組合 |
| 対象拠点・対象製品 | 当社普通株式 |
| 原因 | 本海外募集及び本海外売出しに伴うもの。 |
| 業績への影響額 | 差引手取概算額約43億円。これはM&Aに伴う借入返済資金の一部であり、業績への影響額は現在精査中。 |
| 業績予想への影響 | 本海外募集による当社の2025年12月期の通期業績に与える影響は現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせする。 |
| 異動前の議決権所有割合 | 吉村英毅氏：直接所有分125,930個・12,593,070株（43.07％）、合算対象分46,855個・4,685,530株（16.03％）、合計172,785個・17,278,600株（59.10％）。2025年6月2日現在の総株主の議決権数を292,361個と仮定して算出。 |
| 異動後の議決権所有割合 | 吉村英毅氏：直接所有分115,230個・11,523,070株（37.37％）、合算対象分36,155個・3,615,530株（11.72％）、合計151,385個・15,138,600株（49.09％）。新株式発行後の総株主の議決権数308,361個を基準に算出。 |
| 今後の見通し | 新株式発行による調達資金約43億円を、2028年3月末までにM&Aに伴う借入返済の一部へ充当する予定。支配株主異動及び本海外募集による2025年12月期の経営・業績への影響は現在精査中で、今後公表すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。 |
| 続報の予定 | 今後公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせする。 |
この書類が述べていない項目（14件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。調達資金を、株式会社むすび及びレクストホールディングス株式会社のM&Aに伴う借入返済の一部に充て、財務基盤と今後のM&A余力を強化するため。また、株式の流動性向上、海外機関投資家の取り込み、株価ボラティリティの抑制、資本コストの低減も目的としている。募集・売出し完了後は、2025年12月期以降に特定同族会社に該当せず、留保金課税の対象外となる見込みである。