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百万円（経常利益の前年比増加額）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2022年12月期 通期会社の説明として取り出せた項目 11 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高33,724百万円+36.0%
営業利益3,748百万円+61.9%
経常利益3,727百万円+62.4%
純利益2,306百万円+75.5%
売上総利益率58.9%
営業利益率11.1%
販管費16,115百万円
当四半期3か月の実績
売上高
9,868百万円+41.8%
営業利益
1,204百万円+105.9%
経常利益
1,201百万円+106.5%
純利益
783百万円+90.3%
調整後EBITDA
1,474百万円+114.0%
通期業績予想
2023年12月期
売上高
44,600百万円
売上総利益
25,750百万円
販管費
21,200百万円
営業利益
4,550百万円
経常利益
4,500百万円
純利益
2,800百万円
調整後EBITDA
5,650百万円
年間配当金
25円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
FY2022通期実績の修正業績予想比
売上高99.2%
営業利益111.9
経常利益112.9
純利益118.3
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上は若干の未達、売上総利益は想定通り、利益は計画を上回って着地増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 出張訪問買取事業による経常利益増加約31億円
- 店舗事業による経常利益増加約17億円
- 新卒・中途採用強化による人件費増加前期末比人員+248人
- 店舗・オフィス拡張に伴う地代家賃増+2.9億円
- toC販売増加に伴う販売手数料増+2.0億円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- 2023年出張訪問数計画282,000件
- 2023年出張訪問あたり変動利益計画50,000円
- 2023年出張訪問あたり売上総利益計画66,600円
- 2023年出張訪問あたり広告宣伝費計画16,600円
- 新卒入社増加前期比+54人
新しい施策
- 調整後EBITDAを新たな経営指標として導入
- テクノロジー組織の拡大とエンジニア採用強化
- BuySell Researchの立ち上げとAI・データ活用の研究開発
- リユースプラットフォーム『COSMOS』のローンチ
- toC販売戦略の再加速
- フォーナイン社の通期連結
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 出張訪問数243,321件前年同期比+16.1%
- 出張訪問あたり変動利益45,560円前年同期比+13.2%
- 出張訪問あたり売上総利益62,161円前年同期比+8.4%
- 出張訪問あたり広告宣伝費16,602円前年同期比-2.8%
- 高ランクアポイントメント比率51.6%
- toC販売比率（BST単体）24.2%
- 問い合わせ数413,385件
- CPA9,642円
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
出張訪問数
243,321件+16.1%
出張訪問あたり変動利益
45,560円+13.2%
出張訪問あたり売上総利益
62,161円+8.4%
出張訪問あたり広告宣伝費
16,602円-2.8%
中期経営計画の目標
目標経常利益60億円
目標年度FY2024
実績との対比FY2022実績37.27億円、FY2023計画45億円。FY2022は当初計画を大きく上回って着地
市場規模・シェア
潜在リユース市場規模44.0兆円
顕在リユース市場規模3.0兆円（2022年度推計）
出張訪問実績のメインターゲット世帯に対する比率約3.1%
店舗数・拠点数
バイセル店舗数9
タイムレス店舗数19
フォーナイン店舗数207
出張営業所拠点数18
従業員数
FS事業社員数314
テクノロジー戦略本部社員数36
期中増減前期末比人員+248人
採用計画2023年4月新卒140人予定
年間配当
1株当たり年間配当額25円
内訳期末25.0円（2022年12月期実績は期末20.0円）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2022年12月期 通期 |
| 売上高 | 33,724百万円（前年比 +36.0%） |
| 営業利益 | 3,748百万円（前年比 +61.9%） |
| 経常利益 | 3,727百万円（前年比 +62.4%） |
| 純利益 | 2,306百万円（前年比 +75.5%） |
| 売上総利益率 | 58.9% |
| 営業利益率 | 11.1% |
| 販管費 | 16,115百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 9,868百万円（前年比 +41.8%） / 営業利益 1,204百万円（前年比 +105.9%） / 経常利益 1,201百万円（前年比 +106.5%） / 純利益 783百万円（前年比 +90.3%） / 調整後EBITDA 1,474百万円（前年比 +114.0%） |
| 通期業績予想 | 対象 2023年12月期 / 売上高 44,600百万円 / 売上総利益 25,750百万円 / 販管費 21,200百万円 / 営業利益 4,550百万円 / 経常利益 4,500百万円 / 純利益 2,800百万円 / 調整後EBITDA 5,650百万円 / 年間配当金 25円 |
| 通期予想に対する進捗率 | FY2022通期実績の修正業績予想比 売上高 99.2% / 営業利益 111.9 / 経常利益 112.9 / 純利益 118.3 |
| 計画に対する自己評価 | 売上は若干の未達、売上総利益は想定通り、利益は計画を上回って着地 |
| 増減要因の内訳 | 要因 出張訪問買取事業による経常利益増加 / 金額 約31億円、要因 店舗事業による経常利益増加 / 金額 約17億円、要因 新卒・中途採用強化による人件費増加 / 金額 前期末比人員+248人、要因 店舗・オフィス拡張に伴う地代家賃増 / 金額 +2.9億円、要因 toC販売増加に伴う販売手数料増 / 金額 +2.0億円 |
| 主要KPI | 指標名 出張訪問数 / 値 243,321件 / 前年同期比 16.1件、指標名 出張訪問あたり変動利益 / 値 45,560円 / 前年同期比 13.2円、指標名 出張訪問あたり売上総利益 / 値 62,161円 / 前年同期比 8.4円、指標名 出張訪問あたり広告宣伝費 / 値 16,602円 / 前年同期比 -2.8円、指標名 高ランクアポイントメント比率 / 値 51.6% / 前年同期比 非開示、指標名 toC販売比率（BST単体） / 値 24.2% / 前年同期比 非開示、指標名 問い合わせ数 / 値 413,385件 / 前年同期比 非開示、指標名 CPA / 値 9,642円 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 出張訪問数 243,321件（前年比 +16.1%） / 出張訪問あたり変動利益 45,560円（前年比 +13.2%） / 出張訪問あたり売上総利益 62,161円（前年比 +8.4%） / 出張訪問あたり広告宣伝費 16,602円（前年比 -2.8%） |
| 店舗数・拠点数 | バイセル店舗数 9 / タイムレス店舗数 19 / フォーナイン店舗数 207 / 出張営業所拠点数 18 / 期中の出退店数 非開示 |
| 従業員数 | FS事業社員数 314 / テクノロジー戦略本部社員数 36 / 期中増減 前期末比人員+248人 / 採用計画 2023年4月新卒140人予定 |
| 業績見通しの前提 | 項目 2023年出張訪問数計画 / 値 282,000件、項目 2023年出張訪問あたり変動利益計画 / 値 50,000円、項目 2023年出張訪問あたり売上総利益計画 / 値 66,600円、項目 2023年出張訪問あたり広告宣伝費計画 / 値 16,600円、項目 新卒入社増加 / 値 前期比+54人 |
| 中期経営計画の目標 | 目標 経常利益60億円 / 目標年度 FY2024 / 実績との対比 FY2022実績37.27億円、FY2023計画45億円。FY2022は当初計画を大きく上回って着地 |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当額 25円 / 内訳 期末25.0円（2022年12月期実績は期末20.0円） |
| 市場規模・シェア | 潜在リユース市場規模 44.0兆円 / 顕在リユース市場規模 3.0兆円（2022年度推計） / 出張訪問実績のメインターゲット世帯に対する比率 約3.1% |
| 新しい施策 | 調整後EBITDAを新たな経営指標として導入、テクノロジー組織の拡大とエンジニア採用強化、BuySell Researchの立ち上げとAI・データ活用の研究開発、リユースプラットフォーム『COSMOS』のローンチ、toC販売戦略の再加速、フォーナイン社の通期連結 |
この書類が述べていない項目（8件）
セグメント別実績見通しに織り込んだリスク額財務目標配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、バイセル・タイムレスの買取・販売事業における各種KPIの伸長、粗利率の改善、計画を下回った人件費などを増益要因として説明している。2023年12月期については、出張訪問数・訪問あたり変動利益の向上、店舗拡大を増益要因としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。