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M&A・子会社異動7685BuySell Technologies商社・卸売

株式会社フォーナインの株式の取得及び簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ

BuySell Technologiesは、フォーナインの発行済株式800株のうち600株を取得し、残る200株を簡易株式交換で取得することで、フォーナインを完全子会社化する予定です。対価は、株式取得部分が金銭、株式交換部分が自社普通株式です。

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規模
2260
百万円(概算額)
書きぶり
確定を避けている
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この取引

本株式取得及び本株式交換
相手方今井 亮一、鈴木 雄太、内山 盛行
開示した会社BuySell Technologies
株式会社フォーナイン議決権所有割合取得株式数 本株式取得:600株(議決権600個)。本株式交換:残り200株を取得し、当社普通株式204,000株を交付予定。

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで15日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

フランチャイズ事業、リユース事業

所在地 東京都千代田区資本金 40 百万円設立年月日 2016 年 4 月 1 日
売上高3,333 百万円(2022 年3月期)
営業利益252 百万円(2022 年3月期)
当期純利益167 百万円(2022 年3月期)
純資産393 百万円(2022 年3月期)
対価と費用
取得価額株式取得価額 2,250 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等(概算額)10 百万円
対価の種類混合(本株式取得:金銭、本株式交換:当社普通株式)
合併比率・株式交換比率フォーナイン社普通株式1株に対して当社普通株式1,020株。BuySell Technologiesが株式交換完全親会社、フォーナイン社が株式交換完全子会社。
のれんの金額発生する見込みだが、金額及び償却年数などは現時点では確定していない
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。
業績への影響

2022年12月期以降の業績に与える影響は精査中。公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する

手続きと前提
価額算定の方法市場株価平均法、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)、類似会社比較法
第三者算定機関太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社
実行の前提条件会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換により、当社の株主総会の承認は不要
取得後の経営体制株式交換完全親会社である当社の商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期について変更はない
この取引
項目内容
取引の名称本株式取得及び本株式交換
相手方の名称今井 亮一、鈴木 雄太、内山 盛行
対象会社の名称株式会社フォーナイン
対象会社の事業内容フランチャイズ事業、リユース事業
対象会社の所在地東京都千代田区
対象会社の資本金40 百万円
対象会社の設立年月日2016 年 4 月 1 日
対象会社の売上高3,333 百万円(2022 年3月期)
対象会社の営業利益252 百万円(2022 年3月期)
対象会社の当期純利益167 百万円(2022 年3月期)
対象会社の純資産393 百万円(2022 年3月期)
取得価額株式取得価額 2,250 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等(概算額)10 百万円
対価の種類混合(本株式取得:金銭、本株式交換:当社普通株式)
合併比率・株式交換比率フォーナイン社普通株式1株に対して当社普通株式1,020株。BuySell Technologiesが株式交換完全親会社、フォーナイン社が株式交換完全子会社。
取得株式数本株式取得:600株(議決権600個)。本株式交換:残り200株を取得し、当社普通株式204,000株を交付予定。
議決権所有割合異動前 -%(異動前) → 異動後 75.0%(本株式取得後)。株式交換後は完全子会社化(800株中800株)
のれんの金額発生する見込みだが、金額及び償却年数などは現時点では確定していない
業績への影響2022年12月期以降の業績に与える影響は精査中。公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する
取締役会決議日2022 年6月30日
契約締結日2022 年6月30日
実行日・効力発生日株式取得完了日:2022 年7月15日(予定)。株式交換効力発生日:2022 年8月4日(予定)
価額算定の方法市場株価平均法、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)、類似会社比較法
第三者算定機関太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社
実行の前提条件会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換により、当社の株主総会の承認は不要
取得後の経営体制株式交換完全親会社である当社の商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期について変更はない
この書類が述べていない項目(6件)
公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

フォーナインのフランチャイズ店舗が抱える課題の解消に加え、BuySell Technologiesのデータドリブン経営のノウハウ、マーケティング力、独自のtoC販売チャネルを活用し、リユースプラットフォームのSaaS化構想を加速することで、両社の企業価値を最大化するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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