読む価値
78重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
16008439600
円（差引手取概算額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか5,082,000株
普通株式 5,082,000株
GIC Private Limited5,082,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき3,195円
発行価額の総額16,236,990,000円
調達する資金の額
払込金額の総額16,236,990,000円、差引手取概算額16,008,439,600円
発行諸費用の概算額
228,550,400円
資金の具体的な使途
店舗の出店及び既存店舗の改装投資金額 4,008,439,600円・支出予定時期 2026年8月〜2028年3月
DX・AI関連投資（SCM含む）金額 8,000,000,000円・支出予定時期 2027年3月〜2029年2月
戦略的投資及びM&A金額 4,000,000,000円・支出予定時期 2026年8月〜2031年2月
既存の株式数と、増える分
+2.67%増える割合
189,992,514株195,074,514株
発行済株式総数に対して2.67％、総議決権数に対して2.81％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社スギ商事 / 持株比率 36.40％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 9.29％名称 株式会社スギアセット / 持株比率 4.87％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 4.33％名称 GIC Private Limited（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） / 持株比率 2.86％名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） / 持株比率 2.84％名称 CEP LUX-ORBIS SICAV（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） / 持株比率 2.17％名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） / 持株比率 1.76％名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） / 持株比率 1.68％名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 / 持株比率 1.51％
割当予定先の保有方針
保有方針について特段の取り決めはない。払込みから2年間に本新株式の全部又は一部を譲渡した場合、その内容を直ちに会社へ書面報告すること等に同意する確約書を取得する予定。
払込期日
2026年7月27日
払込金額の算定根拠
2026年7月8日の終値3,287円に97.2％を乗じた3,195円。1か月平均3,086円に対して3.53％のプレミアム、3か月平均3,099円に対して3.10％のプレミアム、6か月平均3,344円に対して4.46％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。
業績への影響
2027年2月期通期連結業績予想に与える影響は軽微であると見込まれる。今後、開示すべき影響等が判明した場合は速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 5,082,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき3,195円 |
| 発行価額の総額 | 16,236,990,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額16,236,990,000円、差引手取概算額16,008,439,600円 |
| 発行諸費用の概算額 | 228,550,400円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 店舗の出店及び既存店舗の改装投資 / 金額 4,008,439,600円 / 支出予定時期 2026年8月〜2028年3月、内容 DX・AI関連投資（SCM含む） / 金額 8,000,000,000円 / 支出予定時期 2027年3月〜2029年2月、内容 戦略的投資及びM&A / 金額 4,000,000,000円 / 支出予定時期 2026年8月〜2031年2月 |
| 払込期日 | 2026年7月27日 |
| 割当予定先 | 名称 GIC Private Limited / 株数 5,082,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 保有方針について特段の取り決めはない。払込みから2年間に本新株式の全部又は一部を譲渡した場合、その内容を直ちに会社へ書面報告すること等に同意する確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して2.67％、総議決権数に対して2.81％ |
| 発行済株式総数 | 189,992,514株 → 195,074,514株（2.67％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年7月8日の終値3,287円に97.2％を乗じた3,195円。1か月平均3,086円に対して3.53％のプレミアム、3か月平均3,099円に対して3.10％のプレミアム、6か月平均3,344円に対して4.46％のディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社スギ商事 / 持株比率 36.40％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 9.29％、名称 株式会社スギアセット / 持株比率 4.87％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 4.33％、名称 GIC Private Limited（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） / 持株比率 2.86％、名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） / 持株比率 2.84％、名称 CEP LUX-ORBIS SICAV（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） / 持株比率 2.17％、名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） / 持株比率 1.76％、名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） / 持株比率 1.68％、名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 / 持株比率 1.51％ |
| 業績への影響 | 2027年2月期通期連結業績予想に与える影響は軽微であると見込まれる。今後、開示すべき影響等が判明した場合は速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（12件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新中期経営計画に必要な成長投資資金を確保するとともに、銀行借入枠を温存し、業界再編におけるM&A対応力を高めるため。また、GIC Private Limitedとの長期的な戦略的パートナーシップを構築し、海外展開や株主構成の充実につなげるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。