読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2800000
株書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
2,800,000株（新株予約権28,000個、1個につき100株）
三田証券株式会社新株予約権28,000個（潜在株式数2,800,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき43円
発行価額の総額1,204,000円
調達する資金の額
払込金額の総額312,004,000円、差引手取概算額298,857,186円
発行諸費用の概算額
13,146,814円
資金の具体的な使途
和装事業改革のための店舗開発資金（店舗移転・改装・閉店・減坪等。上記期間において10店舗程度の店舗開発を実施する計画）金額 170百万円・支出予定時期 2024年8月～2027年8月
和装事業改革のためのマーケティング費。現状分析費用、広告戦略・ブランディング戦略に関する検討費用、アクション費用等（WEB広告・CM・SNS等）を想定し、新株予約権による調達資金はアクション費用等に充当する予定金額 128百万円・支出予定時期 2024年8月～2027年8月
既存の株式数と、増える分
+22.40%増える割合
12,498,200株15,298,200株
22.40％（議決権総数に対して24.18％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初111円。修正条項あり。修正日の直前取引日の終値の90％に修正され、下限は56円。上限なし。
行使期間
2024年8月30日から2027年8月29日まで
新株予約権の個数
発行総数28,000個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
無償取得ではなく、2025年8月30日以降、当社が15取引日前までに通知することにより、払込金額と同額で全部又は一部を取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
期間の定めは非開示。買受契約により、割当予定先が譲渡する場合は当社の事前の書面による承認が必要。
譲渡制限の解除条件
当社の事前の書面による承認がある場合。
募集の体制
募集後の大株主
割当予定先による長期保有は見込まれないため、割当後の状況は記載なし。
割当予定先の保有方針
取得した株式は適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とする。運用に際しては市場への影響を常に留意する。長期保有は見込まれていない。
払込期日
2024年8月29日
払込金額の算定根拠
第三者算定機関がモンテカルロ・シミュレーションで評価。算定基準日2024年8月9日の終値111円、過去3.06年間の日次株価によるボラティリティ36.96％、満期3.06年等を使用。行使価額の修正率は終値の90％で、ディスカウント率は10％。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
業績への影響
現時点で当期の業績に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 2,800,000株（新株予約権28,000個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき43円 |
| 発行価額の総額 | 1,204,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額312,004,000円、差引手取概算額298,857,186円 |
| 発行諸費用の概算額 | 13,146,814円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 和装事業改革のための店舗開発資金（店舗移転・改装・閉店・減坪等。上記期間において10店舗程度の店舗開発を実施する計画） / 金額 170百万円 / 支出予定時期 2024年8月～2027年8月、内容 和装事業改革のためのマーケティング費。現状分析費用、広告戦略・ブランディング戦略に関する検討費用、アクション費用等（WEB広告・CM・SNS等）を想定し、新株予約権による調達資金はアクション費用等に充当する予定 / 金額 128百万円 / 支出予定時期 2024年8月～2027年8月 |
| 払込期日 | 2024年8月29日 |
| 割当予定先 | 名称 三田証券株式会社 / 株数 新株予約権28,000個（潜在株式数2,800,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 取得した株式は適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とする。運用に際しては市場への影響を常に留意する。長期保有は見込まれていない。 |
| 希薄化率 | 22.40％（議決権総数に対して24.18％） |
| 発行済株式総数 | 12,498,200株 → 15,298,200株（全て行使された場合の計算値）（22.40％） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者算定機関がモンテカルロ・シミュレーションで評価。算定基準日2024年8月9日の終値111円、過去3.06年間の日次株価によるボラティリティ36.96％、満期3.06年等を使用。行使価額の修正率は終値の90％で、ディスカウント率は10％。 |
| 行使価額 | 当初111円。修正条項あり。修正日の直前取引日の終値の90％に修正され、下限は56円。上限なし。 |
| 行使期間 | 2024年8月30日から2027年8月29日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数28,000個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | 期間の定めは非開示。買受契約により、割当予定先が譲渡する場合は当社の事前の書面による承認が必要。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 当社の事前の書面による承認がある場合。 |
| 無償取得の事由 | 無償取得ではなく、2025年8月30日以降、当社が15取引日前までに通知することにより、払込金額と同額で全部又は一部を取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 募集後の大株主 | 割当予定先による長期保有は見込まれないため、割当後の状況は記載なし。 |
| 業績への影響 | 現時点で当期の業績に与える影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（6件）
対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。和装事業改革のための店舗開発資金及びマーケティング費を確保し、自己資本を拡充して財務基盤を強化するとともに、収益力向上、事業規模拡大及び企業価値向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。