読む価値
58注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
160
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第２回無担保普通社債の発行及び第12回新株予約権に係る資金使途の変更
割当予定先
EVO FUND（総額引受人）
発行価額の総額
金160,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額：160百万円、差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
M&A・資本提携・新規企業及び新規事業投資金額 142百万円・支出予定時期 2026年４月～2029年２月
第１回無担保社債（私募債）の償還金額 300百万円・支出予定時期 2026年４月～2026年８月
本社債の償還金額 160百万円・支出予定時期 2026年10月～2028年12月
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額20円。修正条項の詳細・下限は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
EVO FUND
払込期日
2026年10月20日
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年２月24日公表 / 種類 第三者割当による第12回新株予約権の発行 / 金額 当初公表の資金調達額602百万円、全行使時の払込予定総額613百万円、時期 2026年２月24日公表 / 種類 第１回無担保社債（私募債）の発行 / 金額 300百万円
業績への影響
当期連結業績への具体的な影響については、現時点では未定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第２回無担保普通社債の発行及び第12回新株予約権に係る資金使途の変更 |
| 発行価額・処分価額 | 額面100円につき金100円（社債） |
| 発行価額の総額 | 金160,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：160百万円、差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 M&A・資本提携・新規企業及び新規事業投資 / 金額 142百万円 / 支出予定時期 2026年４月～2029年２月、内容 第１回無担保社債（私募債）の償還 / 金額 300百万円 / 支出予定時期 2026年４月～2026年８月、内容 本社債の償還 / 金額 160百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2028年12月 |
| 払込期日 | 2026年10月20日 |
| 割当予定先 | EVO FUND（総額引受人） |
| 行使価額 | 当初行使価額20円。修正条項の詳細・下限は非開示 |
| 引受人・主幹事 | EVO FUND |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年２月24日公表 / 種類 第三者割当による第12回新株予約権の発行 / 金額 当初公表の資金調達額602百万円、全行使時の払込予定総額613百万円、時期 2026年２月24日公表 / 種類 第１回無担保社債（私募債）の発行 / 金額 300百万円 |
| 業績への影響 | 当期連結業績への具体的な影響については、現時点では未定 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。M&A・資本提携、新規企業・新規事業投資およびPMIを早期に実行するための資金を、第12回新株予約権の未行使分の行使を待たずに確保するため。また、本社債を第12回新株予約権の行使払込金で順次繰上償還する予定であり、資金使途の一部を本社債の償還に振り替える必要が生じたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。