読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
60.73
取得後の所有割合（％、上限65.00％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け及び本業務提携相手方Ｇ Ｆｕｔｕｒｅ Ｆｕｎｄ１号投資事業有限責任組合、株式会社チヨダ、株式会社ジーエフホールディングス
開示した会社ジーイエット
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで39日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
衣料品等の小売業
設立年月日 1990年６月
対価と費用
対価の種類現金（普通株式１株につき32円）
公開買付価格普通株式１株につき32円
買付予定数の下限9,389,880株
公開買付期間2024年10月15日（予定）から2024年11月12日（予定）まで（20営業日）。延長請求時は2024年11月26日まで（30営業日）
資金の手当て自己資金及びgf.P株式会社からの出資
業績への影響
ジーエフグループの物流拠点、ペルソナ分析、ブランド展開・マーチャンダイジングの再構築及びフルフィルメントサービスの活用により、コスト削減、物流効率向上及び収益性向上に寄与するものと考えている。影響額は記載されていない
手続きと前提
価額算定の方法公表財務情報、デューディリジェンスの結果、事業・財務状況及び将来の収益予想の多面的・総合的分析並びに株式会社チヨダとの協議・交渉
特別委員会設置あり。独立社外取締役２名及び社外監査役２名の計４名（山田敏章氏、山本裕之氏、小林茂氏、井尾仁志氏）で構成
実行の前提条件公開買付者の表明保証及び義務履行、対象会社の賛同意見、本業務提携契約の締結・有効存続、公開買付けを制限・禁止する申立て・訴訟・命令等がないこと、未公表の重要事実がないこと等
取得後の経営体制東京証券取引所スタンダード市場への上場を維持し、上場会社としての自主的な経営を保持する予定。取締役を８名、監査役を３名とし、ジーエフホールディングスが取締役３名を指名する権利を有する。具体的な企業価値向上施策の詳細は今後協議する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け及び本業務提携 |
| 相手方の名称 | Ｇ Ｆｕｔｕｒｅ Ｆｕｎｄ１号投資事業有限責任組合、株式会社チヨダ、株式会社ジーエフホールディングス |
| 対象会社の名称 | 株式会社マックハウス |
| 対象会社の事業内容 | 衣料品等の小売業 |
| 対象会社の設立年月日 | 1990年６月 |
| 対価の種類 | 現金（普通株式１株につき32円） |
| 公開買付価格 | 普通株式１株につき32円 |
| 買付予定数の下限 | 9,389,880株 |
| 公開買付期間 | 2024年10月15日（予定）から2024年11月12日（予定）まで（20営業日）。延長請求時は2024年11月26日まで（30営業日） |
| 取得株式数 | 9,389,880株（所有割合60.73％）。議決権の数は非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0％ → 異動後 60.73％（上限65.00％） |
| 資金の手当て | 自己資金及びgf.P株式会社からの出資 |
| 業績への影響 | ジーエフグループの物流拠点、ペルソナ分析、ブランド展開・マーチャンダイジングの再構築及びフルフィルメントサービスの活用により、コスト削減、物流効率向上及び収益性向上に寄与するものと考えている。影響額は記載されていない |
| 取締役会決議日 | 2024年10月11日 |
| 契約締結日 | 2024年10月11日 |
| 実行日・効力発生日 | 本公開買付けに係る決済開始日2024年11月19日（予定）。本業務提携契約は本公開買付けが成立することを効力発生条件とする |
| 価額算定の方法 | 公表財務情報、デューディリジェンスの結果、事業・財務状況及び将来の収益予想の多面的・総合的分析並びに株式会社チヨダとの協議・交渉 |
| 特別委員会 | 設置あり。独立社外取締役２名及び社外監査役２名の計４名（山田敏章氏、山本裕之氏、小林茂氏、井尾仁志氏）で構成 |
| 実行の前提条件 | 公開買付者の表明保証及び義務履行、対象会社の賛同意見、本業務提携契約の締結・有効存続、公開買付けを制限・禁止する申立て・訴訟・命令等がないこと、未公表の重要事実がないこと等 |
| 取得後の経営体制 | 東京証券取引所スタンダード市場への上場を維持し、上場会社としての自主的な経営を保持する予定。取締役を８名、監査役を３名とし、ジーエフホールディングスが取締役３名を指名する権利を有する。具体的な企業価値向上施策の詳細は今後協議する |
この書類が述べていない項目（12件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。マックハウスが６期連続で営業損失を計上するなど厳しい財務状況にあり、抜本的な業務再構築が必要と判断したためです。ジーエフグループの国内外の物流拠点、EC運営・フルフィルメント、ペルソナ分析やマーチャンダイジングのノウハウを活用し、コスト削減、物流効率化、EC拡大、収益性向上を目指すとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。