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会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却、第三者割当による新株式の発行、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の発行、第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
種類 新株式 / 株数 1,067,900株、種類 第1回CB潜在株式数（当初転換価額） / 株数 4,545,454株、種類 第1回CB潜在株式数（下限転換価額） / 株数 8,264,462株、種類 第2回CB潜在株式数（当初転換価額） / 株数 1,941,747株、種類 第2回CB潜在株式数（下限転換価額） / 株数 2,739,726株、種類 第4回新株予約権潜在株式数 / 株数 17,098,200株
LCAO新株式790,300株、第2回CB15個、第4回新株予約権67,327個
MAP246新株式85,400株、第2回CB2個、第4回新株予約権7,278個
BEMAP新株式192,200株、第2回CB3個、第4回新株予約権16,377個
GP上場企業出資投資事業有限責任組合第1回CB40個
バリューアップ・ファンド第4回新株予約権80,000個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式：1株につき103円、第1回CB：本社債の金額100円につき100円、第2回CB：本社債の金額100円につき90円、第4回新株予約権：1個当たり15円
調達する資金の額
新株式：109,993,700円、第1回CB：500,000,000円、第2回CB：180,000,000円、第4回新株予約権：1,763,679,330円（注）
新株予約権の条件
行使価額
第4回新株予約権：当初103円、修正条項あり、下限57円。第1回CB：当初転換価額110円、下限60.5円。第2回CB：当初転換価額103円、下限73円。
新株予約権の個数
第3回：発行総数23,971個、行使済0個、取得・消却23,971個、消却後0個。第1回CB：40個。第2回CB：20個。第4回：170,982個。未行使残は第4回について非開示。
無償取得の事由
第3回新株予約権は発行要項に定める取得事由に基づき残存分全部を取得・消却。具体的事由は非開示。
払込期日
2026年5月7日
払込金額の算定根拠
新株式の算定基準・ディスカウント率は非開示。第1回CBは当初転換価額110円、20連続取引日の終値平均により修正。第2回CBは当初転換価額103円、修正日前取引日の終値により修正。第4回新株予約権は当初行使価額103円、算定基準日の終値の90％。下限行使価額57円（発行決議日前取引日の終値の50％）。
企業行動規範上の手続
金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする旨の記載。独立第三者意見・株主意思確認は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却、第三者割当による新株式の発行、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の発行、第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 種類 新株式 / 株数 1,067,900株、種類 第1回CB潜在株式数（当初転換価額） / 株数 4,545,454株、種類 第1回CB潜在株式数（下限転換価額） / 株数 8,264,462株、種類 第2回CB潜在株式数（当初転換価額） / 株数 1,941,747株、種類 第2回CB潜在株式数（下限転換価額） / 株数 2,739,726株、種類 第4回新株予約権潜在株式数 / 株数 17,098,200株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：1株につき103円、第1回CB：本社債の金額100円につき100円、第2回CB：本社債の金額100円につき90円、第4回新株予約権：1個当たり15円 |
| 調達する資金の額 | 新株式：109,993,700円、第1回CB：500,000,000円、第2回CB：180,000,000円、第4回新株予約権：1,763,679,330円（注） |
| 払込期日 | 2026年5月7日 |
| 割当予定先 | 名称 LCAO / 株数・個数 新株式790,300株、第2回CB15個、第4回新株予約権67,327個、名称 MAP246 / 株数・個数 新株式85,400株、第2回CB2個、第4回新株予約権7,278個、名称 BEMAP / 株数・個数 新株式192,200株、第2回CB3個、第4回新株予約権16,377個、名称 GP上場企業出資投資事業有限責任組合 / 株数・個数 第1回CB40個、名称 バリューアップ・ファンド / 株数・個数 第4回新株予約権80,000個 |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式の算定基準・ディスカウント率は非開示。第1回CBは当初転換価額110円、20連続取引日の終値平均により修正。第2回CBは当初転換価額103円、修正日前取引日の終値により修正。第4回新株予約権は当初行使価額103円、算定基準日の終値の90％。下限行使価額57円（発行決議日前取引日の終値の50％）。 |
| 行使価額 | 第4回新株予約権：当初103円、修正条項あり、下限57円。第1回CB：当初転換価額110円、下限60.5円。第2回CB：当初転換価額103円、下限73円。 |
| 新株予約権の個数 | 第3回：発行総数23,971個、行使済0個、取得・消却23,971個、消却後0個。第1回CB：40個。第2回CB：20個。第4回：170,982個。未行使残は第4回について非開示。 |
| 無償取得の事由 | 第3回新株予約権は発行要項に定める取得事由に基づき残存分全部を取得・消却。具体的事由は非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする旨の記載。独立第三者意見・株主意思確認は非開示。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年4月16日に決議・開示した発行等について、払込みと取得・消却が完了したため。個別の資金調達目的は本書類では記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。