読む価値
36軽微
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
351031324
円（新株予約権の調達資金額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行及び第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 普通株式 1,363,500株 / 新株予約権による潜在株式 2,397,100株（新株予約権23,971個、新株予約権1個につき100株）
株式会社フレシード454,500株
Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund（LCAO）772,700株、新株予約権20,376個
MAP246 Segregated Portfolio（MAP246）136,300株、新株予約権3,595個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株 1株につき110円 / 新株予約権 1個当たり44円
発行価額の総額
新株 149,985,000円 / 新株予約権 1,054,724円
調達する資金の額
新株 149,985,000円 / 新株予約権 351,031,324円（注：全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合。実際の調達金額は変動する可能性あり）
新株予約権の条件
行使価額
当初146円。行使価額修正条項あり。修正後行使価額は算定基準日の終値の90％相当額を基準とし、下限146円。上限なし。
新株予約権の個数
発行総数23,971個。未行使残の個数は非開示。
払込期日
2025年5月1日
払込金額の算定根拠
新株：非開示。新株予約権の当初行使価額は146円。修正時は算定基準日の東京証券取引所における普通取引の終値の90％相当額（1円未満切上げ）、下限146円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行及び第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式 1,363,500株 / 新株予約権による潜在株式 2,397,100株（新株予約権23,971個、新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株につき110円 / 新株予約権 1個当たり44円 |
| 発行価額の総額 | 新株 149,985,000円 / 新株予約権 1,054,724円 |
| 調達する資金の額 | 新株 149,985,000円 / 新株予約権 351,031,324円（注：全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合。実際の調達金額は変動する可能性あり） |
| 払込期日 | 2025年5月1日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社フレシード / 区分 事業会社 / 株数 454,500株、名称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund（LCAO） / 区分 ファンド / 株数 772,700株、新株予約権20,376個、名称 MAP246 Segregated Portfolio（MAP246） / 区分 ファンド / 株数 136,300株、新株予約権3,595個 |
| 払込金額の算定根拠 | 新株：非開示。新株予約権の当初行使価額は146円。修正時は算定基準日の東京証券取引所における普通取引の終値の90％相当額（1円未満切上げ）、下限146円。 |
| 行使価額 | 当初146円。行使価額修正条項あり。修正後行使価額は算定基準日の終値の90％相当額を基準とし、下限146円。上限なし。 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数23,971個。未行使残の個数は非開示。 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。払込みが完了したことの報告であり、資金使途や発行目的に関する理由は本書類では述べられていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。