読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
23.46
％（新株式及び新株予約権が全て発行・行使された場合の発行済株式総数に対する比率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行及び第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 普通株式 1,363,500 株 / 新株予約権の潜在株式 2,397,100 株（23,971個、新株予約権１個につき100株）
株式会社フレシード454,500株
Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund772,700株相当（新株予約権20,376個）
MAP246 Segregated Portfolio136,300株相当（新株予約権3,595個）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式 １株につき110円 / 新株予約権 １個当たり44円
発行価額の総額
新株式 149,985,000円 / 新株予約権 1,054,724円
調達する資金の額
払込金額の総額 501,016,324円 / 差引手取概算額 486,926,324円
発行諸費用の概算額
14,090,000円
資金の具体的な使途
納骨堂事業譲受金額 100百万円・支出予定時期 2025年５月
itowaとの資本業務提携に伴う増資の引受けのための資金金額 50百万円・支出予定時期 2025年５月～2025年７月
納骨堂事業譲受金額 100百万円・支出予定時期 2025年５月～2025年６月
横浜鶴見区等での新会館の設立（内装と設備）金額 50百万円・支出予定時期 2025年７月～2025年９月
潜在的な終活関連事業会社のM&A資金の確保金額 136百万円・支出予定時期 2025年５月～2026年３月
マーケティング費用金額 50百万円・支出予定時期 2025年５月～2025年９月
既存の株式数と、増える分
+23.46%増える割合
16,030,005株19,790,605株
23.46％（本株式及び本新株予約権を合わせた発行済株式総数に対する比率。議決権総数ベースでは23.48％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初146円。取締役会が行使価額修正選択決議をした場合、修正日の直前の金曜日の終値の90％に修正。ただし下限は146円。
行使期間
2025年５月２日から2027年４月30日まで
新株予約権の個数
発行総数23,971個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
当社取締役会が決議した場合、取得日の２週間前までに通知又は公告を行った上で、残存する新株予約権の全部又は一部を払込金額相当額で取得できる。行使期間末日には残存する全ての新株予約権を買い取る。
募集の体制
募集後の大株主
名称 バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合 / 持株比率 35.50％名称 フレシード / 持株比率 2.30％名称 日本生命保険相互会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） / 持株比率 1.01％名称 BNP PARIBAS, TOKYO BRANCH（常任代理人 BNPパリバ証券株式会社） / 持株比率 0.93％名称 青柳弘昭 / 持株比率 0.89％名称 北口敏文 / 持株比率 0.86％名称 安達武生 / 持株比率 0.71％名称 倉田善徳 / 持株比率 0.61％名称 澁澤憲 / 持株比率 0.51％名称 ニチリョク役員持株会 / 持株比率 0.50％
割当予定先の保有方針
フレシードは本株式を中長期的に保有する意向。LCAO及びMAP246は本株式及び新株予約権行使により取得する株式について継続保有の取り決めはなく、行使後の株式は純投資・短期保有目的で、市場売却等により適宜売却する方針。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2025年５月１日
払込金額の算定根拠
本株式は2025年４月14日の東証終値122円を基準に10％ディスカウントした110円。本新株予約権の当初行使価額146円は同終値の120％。新株予約権の発行価額は第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額44円。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、新たな支配株主の出現を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。
業績への影響
本第三者割当による2026年３月期の業績への影響については、現在精査中。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行及び第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式 1,363,500 株 / 新株予約権の潜在株式 2,397,100 株（23,971個、新株予約権１個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 １株につき110円 / 新株予約権 １個当たり44円 |
| 発行価額の総額 | 新株式 149,985,000円 / 新株予約権 1,054,724円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 501,016,324円 / 差引手取概算額 486,926,324円 |
| 発行諸費用の概算額 | 14,090,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 納骨堂事業譲受 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2025年５月、内容 itowaとの資本業務提携に伴う増資の引受けのための資金 / 金額 50百万円 / 支出予定時期 2025年５月～2025年７月、内容 納骨堂事業譲受 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2025年５月～2025年６月、内容 横浜鶴見区等での新会館の設立（内装と設備） / 金額 50百万円 / 支出予定時期 2025年７月～2025年９月、内容 潜在的な終活関連事業会社のM&A資金の確保 / 金額 136百万円 / 支出予定時期 2025年５月～2026年３月、内容 マーケティング費用 / 金額 50百万円 / 支出予定時期 2025年５月～2025年９月 |
| 払込期日 | 2025年５月１日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社フレシード / 株式数 454,500株、名称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund / 株式数 772,700株相当（新株予約権20,376個）、名称 MAP246 Segregated Portfolio / 株式数 136,300株相当（新株予約権3,595個） |
| 割当予定先の保有方針 | フレシードは本株式を中長期的に保有する意向。LCAO及びMAP246は本株式及び新株予約権行使により取得する株式について継続保有の取り決めはなく、行使後の株式は純投資・短期保有目的で、市場売却等により適宜売却する方針。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 23.46％（本株式及び本新株予約権を合わせた発行済株式総数に対する比率。議決権総数ベースでは23.48％） |
| 発行済株式総数 | 16,030,005株 → 19,790,605株（本株式及び新株予約権が全て行使された場合）（23.46％） |
| 払込金額の算定根拠 | 本株式は2025年４月14日の東証終値122円を基準に10％ディスカウントした110円。本新株予約権の当初行使価額146円は同終値の120％。新株予約権の発行価額は第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額44円。 |
| 行使価額 | 当初146円。取締役会が行使価額修正選択決議をした場合、修正日の直前の金曜日の終値の90％に修正。ただし下限は146円。 |
| 行使期間 | 2025年５月２日から2027年４月30日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数23,971個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会が決議した場合、取得日の２週間前までに通知又は公告を行った上で、残存する新株予約権の全部又は一部を払込金額相当額で取得できる。行使期間末日には残存する全ての新株予約権を買い取る。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、新たな支配株主の出現を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 募集後の大株主 | 名称 バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合 / 持株比率 35.50％、名称 フレシード / 持株比率 2.30％、名称 日本生命保険相互会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） / 持株比率 1.01％、名称 BNP PARIBAS, TOKYO BRANCH（常任代理人 BNPパリバ証券株式会社） / 持株比率 0.93％、名称 青柳弘昭 / 持株比率 0.89％、名称 北口敏文 / 持株比率 0.86％、名称 安達武生 / 持株比率 0.71％、名称 倉田善徳 / 持株比率 0.61％、名称 澁澤憲 / 持株比率 0.51％、名称 ニチリョク役員持株会 / 持株比率 0.50％ |
| 業績への影響 | 本第三者割当による2026年３月期の業績への影響については、現在精査中。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。納骨堂事業の譲受、新会館の設立、株式会社itowaへの増資引受け、潜在的な終活関連事業会社のM&A資金、マーケティング費用に充当し、事業拡大、収益構造の改善及び中長期的な企業価値・株主価値の向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。