読む価値
89重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
6000000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか6,000,000株
普通株式 6,000,000株
株式会社テンポスホールディングス6,000,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき166円
発行価額の総額996,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 996,000,000円、差引手取概算額 986,000,000円
発行諸費用の概算額
10,000,000円
資金の具体的な使途
新規出店・既存事業のモデル転換費用金額 606,000,000円・支出予定時期 2026年7月～2028年3月
ＥＣ事業の確立に要する費用金額 150,000,000円・支出予定時期 2026年7月～2028年3月
成長へ向けた人材採用に要する費用金額 100,000,000円・支出予定時期 2026年7月～2028年3月
小規模のＭ＆Ａに要する費用金額 130,000,000円・支出予定時期 2026年7月～2028年3月
既存の株式数と、増える分
+56.87%増える割合
10,550,690株16,550,690株
56.87％（総議決権数に対する割合は59.87％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社テンポスホールディングス / 持株比率 50.59％名称 チムニー株式会社 / 持株比率 5.96％名称 アサヒビール株式会社 / 持株比率 3.82％名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 2.63％名称 株式会社三井住友銀行 / 持株比率 1.00％名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 0.89％名称 株式会社ＳＢＩネオトレード証券 / 持株比率 0.89％名称 谷垣雅之 / 持株比率 0.88％名称 株式会社中野外食サプライ / 持株比率 0.69％名称 東京短資株式会社 / 持株比率 0.68％
割当予定先の保有方針
払込期日前までに書面で確認する予定。払込期日から2年以内に本株式の全部または一部を譲渡した場合、その内容を会社へ書面報告する確約書を取得する予定。
払込期日
2026年6月29日
払込金額の算定根拠
取締役会決議日の直前営業日である2026年5月15日の終値166円。直前1か月終値平均166.22円に対する乖離率0.13％、3か月終値平均173.25円に対する乖離率4.18％、6か月終値平均183.25円に対する乖離率9.41％。
企業行動規範上の手続
2026年6月27日開催予定の定時株主総会に第三者割当増資議案を付議し、承認を得る予定。監査役会から必要性・相当性について相当である旨の意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年7月31日 / 種類 第三者割当によるＡ種種類株式の発行 / 金額 290,000,000円、時期 2025年6月16日 / 種類 第三者割当による普通株式の発行 / 金額 354,000,000円
業績への影響
2027年3月期の業績への影響については現在精査中。今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 6,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき166円 |
| 発行価額の総額 | 996,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 996,000,000円、差引手取概算額 986,000,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 10,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新規出店・既存事業のモデル転換費用 / 金額 606,000,000円 / 支出予定時期 2026年7月～2028年3月、内容 ＥＣ事業の確立に要する費用 / 金額 150,000,000円 / 支出予定時期 2026年7月～2028年3月、内容 成長へ向けた人材採用に要する費用 / 金額 100,000,000円 / 支出予定時期 2026年7月～2028年3月、内容 小規模のＭ＆Ａに要する費用 / 金額 130,000,000円 / 支出予定時期 2026年7月～2028年3月 |
| 払込期日 | 2026年6月29日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社テンポスホールディングス / 株数 6,000,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 払込期日前までに書面で確認する予定。払込期日から2年以内に本株式の全部または一部を譲渡した場合、その内容を会社へ書面報告する確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 56.87％（総議決権数に対する割合は59.87％） |
| 発行済株式総数 | 10,550,690株 → 16,550,690株（56.87％） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議日の直前営業日である2026年5月15日の終値166円。直前1か月終値平均166.22円に対する乖離率0.13％、3か月終値平均173.25円に対する乖離率4.18％、6か月終値平均183.25円に対する乖離率9.41％。 |
| 企業行動規範上の手続 | 2026年6月27日開催予定の定時株主総会に第三者割当増資議案を付議し、承認を得る予定。監査役会から必要性・相当性について相当である旨の意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年7月31日 / 種類 第三者割当によるＡ種種類株式の発行 / 金額 290,000,000円、時期 2025年6月16日 / 種類 第三者割当による普通株式の発行 / 金額 354,000,000円 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社テンポスホールディングス / 持株比率 50.59％、名称 チムニー株式会社 / 持株比率 5.96％、名称 アサヒビール株式会社 / 持株比率 3.82％、名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 2.63％、名称 株式会社三井住友銀行 / 持株比率 1.00％、名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 0.89％、名称 株式会社ＳＢＩネオトレード証券 / 持株比率 0.89％、名称 谷垣雅之 / 持株比率 0.88％、名称 株式会社中野外食サプライ / 持株比率 0.69％、名称 東京短資株式会社 / 持株比率 0.68％ |
| 業績への影響 | 2027年3月期の業績への影響については現在精査中。今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。テンポスグループとの資本関係を強化し、同グループの物件情報、人材ネットワーク、EC基盤、購買力などを活用して、新規出店、既存店舗の業態転換、FC事業の再構築、EC事業、人材採用、小規模M&Aなどの成長投資を進めるため。資本性資金による調達により、財務負担の増加を抑えつつ成長投資資金を確保することも理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。