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M&A・子会社異動7419ノジマ小売

コネクシオ株式会社株式(証券コード:9422 東証プライム市場)に対する公開買付けの結果及び子会社の異動(特定子会社の異動)に関するお知らせ

コネクシオ株式への公開買付けが成立し、42,064,350株を取得することが確定しました。2023年2月16日付でコネクシオはノジマの連結子会社・特定子会社となる予定です。

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規模
80384972850
円
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この取引

本公開買付け
開示した会社ノジマ
コネクシオ株式会社議決権所有割合取得株式数 42,064,350 株(議決権の数:420,643 個)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。

実行日・効力発生日2023年2月16日(本公開買付けの決済の開始日、予定)
対象会社

携帯電話端末等販売代理店事業等

所在地 東京都港区資本金 2,778 百万円(2022 年 12 月 31 日現在)設立年月日 1997 年8月
売上高193,247 百万円(2022 年3月期)
営業利益8,072 百万円(2022 年3月期)
当期純利益5,618 百万円(2022 年3月期)
純資産53,625 百万円(2022 年3月期)
対価と費用
取得価額80,384,972,850 円
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき金1,911円
買付予定数の下限29,825,200 株
公開買付期間2022 年 12 月 23 日から 2023 年2月9日まで(30 営業日)
資金の手当て借入れ(本文が参照する「コネクシオ株式会社株式…に対する公開買付けの開始及び資金の借入れに関するお知らせ」)
業績への影響

本公開買付けによる当該子会社の異動がノジマの当期の連結業績に与える影響は現在精査中。今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた際には、速やかに開示する。

手続きと前提
実行の前提条件応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(29,825,200株)以上となること。
取得後の経営体制2023年2月16日付でノジマの連結子会社となる予定。商号、代表者、従業員の処遇については 非開示。
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
対象会社の名称コネクシオ株式会社
対象会社の事業内容携帯電話端末等販売代理店事業等
対象会社の所在地東京都港区
対象会社の資本金2,778 百万円(2022 年 12 月 31 日現在)
対象会社の設立年月日1997 年8月
対象会社の売上高193,247 百万円(2022 年3月期)
対象会社の営業利益8,072 百万円(2022 年3月期)
対象会社の当期純利益5,618 百万円(2022 年3月期)
対象会社の純資産53,625 百万円(2022 年3月期)
取得価額80,384,972,850 円
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき金1,911円
買付予定数の下限29,825,200 株
公開買付期間2022 年 12 月 23 日から 2023 年2月9日まで(30 営業日)
取得株式数42,064,350 株(議決権の数:420,643 個)
議決権所有割合異動前 ―% → 異動後 94.02%
資金の手当て借入れ(本文が参照する「コネクシオ株式会社株式…に対する公開買付けの開始及び資金の借入れに関するお知らせ」)
業績への影響本公開買付けによる当該子会社の異動がノジマの当期の連結業績に与える影響は現在精査中。今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた際には、速やかに開示する。
実行日・効力発生日2023年2月16日(本公開買付けの決済の開始日、予定)
実行の前提条件応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(29,825,200株)以上となること。
取得後の経営体制2023年2月16日付でノジマの連結子会社となる予定。商号、代表者、従業員の処遇については 非開示。
この書類が述べていない項目(10件)
相手方の名称取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額取締役会決議日契約締結日価額算定の方法第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

応募株式数が買付予定数の下限を上回ったため、応募株式の全部を買い付けます。また、コネクシオの純資産額がノジマの純資産額の30%以上、資本金がノジマの資本金の10%以上に相当するため、特定子会社となる予定です。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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