読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1981177
株（交付予定株式数）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本合併相手方（対象会社）株式会社インターワークス
開示した会社コンフィデンス・インターワークス
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで81日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
メディア＆ソリューション事業、人材紹介事業、採用支援事業
所在地 東京都港区資本金 172 百万円設立年月日 1991 年３月
売上高2,857 百万円（2023 年３月期）
営業利益352 百万円（2023 年３月期）
当期純利益21 百万円（2023 年３月期）
純資産1,885 百万円（2023 年３月期）
対価と費用
対価の種類株式（コンフィデンスの普通株式1,981,177株を予定。全て新たに普通株式を発行）
合併比率・株式交換比率コンフィデンス：インターワークス＝1：0.205。インターワークス1株に対してコンフィデンス0.205株を交付し、コンフィデンスが吸収合併存続会社、インターワークスが吸収合併消滅会社
資金の手当て交付株式の全てを、コンフィデンスが新たに普通株式を発行することにより充当する予定
のれんの金額現時点では未定。確定次第知らせる予定。償却期間は非開示
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
本経営統合後の業績見通しは、明らかになり次第お知らせする
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）
第三者算定機関株式会社SBI証券、山田コンサルティンググループ株式会社
特別委員会設置あり。3名（インターワークスの社外取締役兼独立委員2名、外部有識者1名）
実行の前提条件両社の株主総会の承認
取得後の経営体制商号を「株式会社コンフィデンス・インターワークス」（英文表記：Interworks Confidence Inc.）に変更予定。代表取締役社長は澤岻宣之。取締役・監査役の構成を記載。従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本合併 |
| 相手方の名称 | 株式会社インターワークス |
| 対象会社の名称 | 株式会社インターワークス |
| 対象会社の事業内容 | メディア＆ソリューション事業、人材紹介事業、採用支援事業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 172 百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 1991 年３月 |
| 対象会社の売上高 | 2,857 百万円（2023 年３月期） |
| 対象会社の営業利益 | 352 百万円（2023 年３月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 21 百万円（2023 年３月期） |
| 対象会社の純資産 | 1,885 百万円（2023 年３月期） |
| 対価の種類 | 株式（コンフィデンスの普通株式1,981,177株を予定。全て新たに普通株式を発行） |
| 合併比率・株式交換比率 | コンフィデンス：インターワークス＝1：0.205。インターワークス1株に対してコンフィデンス0.205株を交付し、コンフィデンスが吸収合併存続会社、インターワークスが吸収合併消滅会社 |
| 資金の手当て | 交付株式の全てを、コンフィデンスが新たに普通株式を発行することにより充当する予定 |
| のれんの金額 | 現時点では未定。確定次第知らせる予定。償却期間は非開示 |
| 業績への影響 | 本経営統合後の業績見通しは、明らかになり次第お知らせする |
| 取締役会決議日 | 2023 年５月12日 |
| 契約締結日 | 2023 年５月12日 |
| 実行日・効力発生日 | 2023 年８月１日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法） |
| 第三者算定機関 | 株式会社SBI証券、山田コンサルティンググループ株式会社 |
| 特別委員会 | 設置あり。3名（インターワークスの社外取締役兼独立委員2名、外部有識者1名） |
| 実行の前提条件 | 両社の株主総会の承認 |
| 取得後の経営体制 | 商号を「株式会社コンフィデンス・インターワークス」（英文表記：Interworks Confidence Inc.）に変更予定。代表取締役社長は澤岻宣之。取締役・監査役の構成を記載。従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（8件）
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間取得株式数議決権所有割合特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。両社の人材関連サービスを統合してサービス領域を広げ、相互の顧客基盤やノウハウを活用したクロスセル、新サービスの展開、メディア事業の強化、管理部門の重複解消によるコスト削減を進めるため。また、公開買付けを経るよりも合併のみの方がシナジーを早期に実現できると判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。