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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
200
百万円（営業利益の通期予想レンジ下限の引上げ）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2024年12月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 12 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高10,706百万円-31.6%
営業利益1,056百万円-43.1%
純利益568百万円-52.8%親会社の所有者に帰属する当期利益
当四半期3か月の実績
売上収益
4,761百万円-31.6%
営業利益
273百万円+22.3%
親会社の所有者に帰属する当期利益
112百万円-12.7%
EBITDA
639百万円+2.6%
通期業績予想
売上収益
21,000百万円
営業利益
1200～1500
税引前利益
1160～1460
当期利益
700～900
EBITDA
2600～2900
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上収益51.0%
営業利益105.6%
親会社の所有者に帰属する当期利益86.7%
EBITDA73.0%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
営業利益は通期予想を上回る進捗。設備投資は全体として当初計画通りの進捗。増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- コロナ関連案件の完全終了に伴うインバウンド業務の縮小
- オンサイト事業の縮小
- 既存クライアントからの年度末商戦に伴う高収益なスポット業務の受注
- 固定費の見直し・低採算業務の単価交渉等
会社は要因を挙げていますが、それぞれの金額は示していません。
新しい施策
- 低採算業務の選別と単価交渉
- 採算性の低い拠点の撤退
- アウトバウンド／ハイブリッド業務の下期需要回復を見込んだ事業推進
- 生成AI・バーティカルAIの活用検討、リストマイニングやスクリプト生成等の試験導入
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- EBITDA1,789百万円前年同期比_pct-32.2
- EBITDAマージン前年同期比_pct改善
- キャパシティコスト比率67.3%
- センターキャパシティ6,170席
- マーケティング事業の稼働人数2,809人
- クライアント数前年同期比着実に増加
セグメント別実績
マーケティング事業
当四半期売上収益
4,246百万円-30.9%
当四半期営業利益
476百万円-20.6%
上期売上収益
9,591百万円-30.9%
上期営業利益
1,466百万円-40.5%
オンサイト事業
当四半期売上収益
646百万円-40.2%
当四半期営業利益
-12百万円
上期売上収益
1,422百万円-41.5%
上期営業利益
8百万円-91.4%
財務目標
ROE短中期10%以上、中長期20%台
総還元性向40%
市場規模・シェア
ターゲット市場規模：従来は数百億円、将来は数千億円従業員数
人数
マネージングディレクター／ディレクター・マネージャー112
スーパーバイザー203
ハイパフォーマー575
コミュニケーター2,684
基準時点2023年12月末
設備投資額
31百万円2024年12月期第2四半期実績
年間配当
2024年12月期予想
1株当たり年間配当額3.0円
配当性向
5.2～6.7%前後（予想）自己株式取得
自己株式取得を含めた総還元性向40%の持続的な実現を目指すが、取得枠の金額・株数・期間は非開示| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 第2四半期 |
| 売上高 | 10,706百万円（前年比 -31.6%） |
| 営業利益 | 1,056百万円（前年比 -43.1%） |
| 純利益 | 568百万円（親会社の所有者に帰属する当期利益）（前年比 -52.8%） |
| 当四半期3か月の実績 | 売上収益 4,761百万円（前年比 -31.6%） / 営業利益 273百万円（前年比 +22.3%） / 親会社の所有者に帰属する当期利益 112百万円（前年比 -12.7%） / EBITDA 639百万円（前年比 +2.6%） |
| 通期業績予想 | 売上収益 21,000百万円 / 営業利益 1200～1500 / 税引前利益 1160～1460 / 当期利益 700～900 / EBITDA 2600～2900 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上収益 51.0% / 営業利益 105.6% / 親会社の所有者に帰属する当期利益 86.7% / EBITDA 73.0% |
| 計画に対する自己評価 | 営業利益は通期予想を上回る進捗。設備投資は全体として当初計画通りの進捗。 |
| セグメント別実績 | マーケティング事業 当四半期売上収益 4,246百万円（前年比 -30.9%） / 当四半期営業利益 476百万円（前年比 -20.6%） / 上期売上収益 9,591百万円（前年比 -30.9%） / 上期営業利益 1,466百万円（前年比 -40.5%） / オンサイト事業 当四半期売上収益 646百万円（前年比 -40.2%） / 当四半期営業利益 -12百万円 / 上期売上収益 1,422百万円（前年比 -41.5%） / 上期営業利益 8百万円（前年比 -91.4%） |
| 増減要因の内訳 | 要因 コロナ関連案件の完全終了に伴うインバウンド業務の縮小 / 金額 非開示、要因 オンサイト事業の縮小 / 金額 非開示、要因 既存クライアントからの年度末商戦に伴う高収益なスポット業務の受注 / 金額 非開示、要因 固定費の見直し・低採算業務の単価交渉等 / 金額 非開示 |
| 主要KPI | 指標名 EBITDA / 値 1,789百万円 / 前年同期比_pct -32.2百万円、指標名 EBITDAマージン / 値 非開示 / 前年同期比_pct 改善、指標名 キャパシティコスト比率 / 値 67.3% / 前年同期比 非開示、指標名 センターキャパシティ / 値 6,170席 / 前年同期比 非開示、指標名 マーケティング事業の稼働人数 / 値 2,809人 / 前年同期比 非開示、指標名 クライアント数 / 値 非開示 / 前年同期比 着実に増加 |
| 従業員数 | 人数 マネージングディレクター／ディレクター・マネージャー 112 / スーパーバイザー 203 / ハイパフォーマー 575 / コミュニケーター 2,684 / 基準時点 2023年12月末 / 期中の増減・採用計画 非開示 |
| 財務目標 | ROE 短中期10%以上、中長期20%台 / 総還元性向 40% |
| 年間配当 | 2024年12月期予想 1株当たり年間配当額 3.0円 / 中間・期末の内訳 非開示 |
| 配当性向 | 5.2～6.7%前後（予想） |
| 自己株式取得 | 自己株式取得を含めた総還元性向40%の持続的な実現を目指すが、取得枠の金額・株数・期間は非開示 |
| 設備投資額 | 31百万円（2024年12月期第2四半期実績） |
| 市場規模・シェア | ターゲット市場規模：従来は数百億円、将来は数千億円 |
| 新しい施策 | 低採算業務の選別と単価交渉、採算性の低い拠点の撤退、アウトバウンド／ハイブリッド業務の下期需要回復を見込んだ事業推進、生成AI・バーティカルAIの活用検討、リストマイニングやスクリプト生成等の試験導入 |
この書類が述べていない項目（11件）
経常利益売上総利益率営業利益率販管費単価と数量の指標店舗数・拠点数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上収益は前回予想を据え置いた。利益予想の上方修正は、既存クライアントから年度末商戦に伴う高収益なスポット業務を受注する見込みに加え、固定費の見直し、低採算業務の単価交渉などによる収益性改善によるもの。一部の採算性の低い拠点の撤退費用について、金額と発生時期に幅があるためレンジ表示としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。