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13.3
売上収益の前年同期比（%）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2022年12月期 第3四半期会社の説明として取り出せた項目 13 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高26,106百万円+13.3%
営業利益4,811百万円+10.5%
経常利益4,780百万円+13.1%
純利益3,048百万円+3.9%
営業利益率18.4%
当四半期3か月の実績
売上収益
7,734百万円-3.5%
営業利益
875百万円-39.0%
税引前利益
865百万円-39.2%
当期利益
535百万円-47.6%
営業利益率
11.3%
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EBITDA
1,246百万円-27.5%
EBITDAマージン
16.1%
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通期業績予想
売上収益
33,500百万円
営業利益
5,500百万円
税引前利益
5,450百万円
当期利益
3,770百万円
EBITDA
6,980百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上収益77.9%
営業利益87.5%
税引前利益87.7%
当期利益80.9%
EBITDA84.4%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
設備投資は、おおよそ期初想定どおりの進捗。稼働人数は、想定を上回って推移。増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
資本合計
堅調な業績推移2,905
営業キャッシュフロー
税引前四半期利益の増加555
営業債権及びその他の債権の減少853
営業債務及びその他の債務の減少-675
投資キャッシュフロー
敷金及び保証金の差入による支出の減少301
新しい施策
- 新規クライアント開拓に向けた戦略的投資の継続
- センターのシステム更新の前倒し
- オンライン医療サービスなどXaaS領域の他業種展開
- 金融セクターでの新規クライアント開拓に向けた先行投資
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- マーケティング事業の稼働人数4,908人前年同期比増加
- センターのキャパシティ6,636席
- 既存クライアントの平均売上高成長率120%
- 年平均獲得新規クライアント数30社以上
- クライアントの契約リピート率95%
- 通信インフラセクターの収益獲得シェア0.6%
セグメント別実績
第3四半期単独
マーケティング事業
売上収益
6,985百万円-5.5%
営業利益
1,142百万円-32.4%
営業利益率
16.4%
オンサイト事業
売上収益
1,149百万円+3.1%
営業利益
-1百万円
営業利益率
0%
第3四半期累計
マーケティング事業
売上収益
23,882百万円+11.6%
営業利益
5,680百万円+12.9%
営業利益率
23.8%
オンサイト事業
売上収益
3,734百万円+14.8%
営業利益
9百万円-90.7%
営業利益率
0.2%
中期経営計画の目標
ROE25%前後を維持
目標年度中期
実績との対比当期ROEは27%前後の見込み
財務目標
ROE
目標25%前後
実績・見込み27%前後
市場規模・シェア
営業員人件費12.3億円。ただし市場シェアは%
営業BPO市場742億円。ただし市場シェアは%
CRM市場1,871億円。ただし市場シェアは%
働き方改革ICT市場11,000億円。ただし市場シェアは%
プロモーションメディア広告市場16,000億円。ただし市場シェアは%
企業の広告市場68,000億円。ただし市場シェアは%
アウトバウンド市場1,300億円。ただし市場シェアは%
テレマーケティング市場7,040億円。ただし市場シェアは%
通信インフラセクターの収益獲得シェア0.6億円。ただし市場シェアは%
従業員数
人数
マーケティング事業の従業員5,165人
基準時点2021年12月末
内訳
マネージングディレクター/ディレクター26
マネージャー76
スーパーバイザー171
ハイパフォーマー613
コミュニケーター4,279
設備投資額
392百万円2022年12月期第3四半期実績
年間配当
年間配当
17円/株
期末配当
17円/株
配当性向
総還元性向
目標40%
自己株式取得
方針として言及あり。取得枠の金額・株数・期間は非開示| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2022年12月期 第3四半期 |
| 売上高 | 26,106百万円（前年比 +13.3%） |
| 営業利益 | 4,811百万円（前年比 +10.5%） |
| 経常利益 | 4,780百万円（前年比 +13.1%） |
| 純利益 | 3,048百万円（前年比 +3.9%） |
| 営業利益率 | 18.4% |
| 当四半期3か月の実績 | 売上収益 7,734百万円（前年比 -3.5%） / 営業利益 875百万円（前年比 -39.0%） / 税引前利益 865百万円（前年比 -39.2%） / 当期利益 535百万円（前年比 -47.6%） / 営業利益率 11.3% / EBITDA 1,246百万円（前年比 -27.5%） / EBITDAマージン 16.1% |
| 通期業績予想 | 売上収益 33,500百万円 / 営業利益 5,500百万円 / 税引前利益 5,450百万円 / 当期利益 3,770百万円 / EBITDA 6,980百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上収益 77.9% / 営業利益 87.5% / 税引前利益 87.7% / 当期利益 80.9% / EBITDA 84.4% |
| 計画に対する自己評価 | 設備投資は、おおよそ期初想定どおりの進捗。稼働人数は、想定を上回って推移。 |
| セグメント別実績 | 第3四半期単独 マーケティング事業 売上収益 6,985百万円（前年比 -5.5%） / 営業利益 1,142百万円（前年比 -32.4%） / 営業利益率 16.4% / オンサイト事業 売上収益 1,149百万円（前年比 +3.1%） / 営業利益 -1百万円 / 営業利益率 0% / 第3四半期累計 マーケティング事業 売上収益 23,882百万円（前年比 +11.6%） / 営業利益 5,680百万円（前年比 +12.9%） / 営業利益率 23.8% / オンサイト事業 売上収益 3,734百万円（前年比 +14.8%） / 営業利益 9百万円（前年比 -90.7%） / 営業利益率 0.2% |
| 増減要因の内訳 | 資本合計 堅調な業績推移 2,905 / 営業キャッシュフロー 税引前四半期利益の増加 555 / 営業債権及びその他の債権の減少 853 / 営業債務及びその他の債務の減少 -675 / 投資キャッシュフロー 敷金及び保証金の差入による支出の減少 301 |
| 主要KPI | 指標名 マーケティング事業の稼働人数 / 値 4,908人 / 前年同期比 増加、指標名 センターのキャパシティ / 値 6,636席 / 前年同期比 非開示、指標名 既存クライアントの平均売上高成長率 / 値 120% / 前年同期比 非開示、指標名 年平均獲得新規クライアント数 / 値 30社以上 / 前年同期比 非開示、指標名 クライアントの契約リピート率 / 値 95% / 前年同期比 非開示、指標名 通信インフラセクターの収益獲得シェア / 値 0.6% / 前年同期比 非開示 |
| 従業員数 | 人数 マーケティング事業の従業員 5,165人 / 基準時点 2021年12月末 / 内訳 マネージングディレクター/ディレクター 26 / マネージャー 76 / スーパーバイザー 171 / ハイパフォーマー 613 / コミュニケーター 4,279 / 期中増減 非開示 |
| 中期経営計画の目標 | ROE 25%前後を維持 / 目標年度 中期 / 実績との対比 当期ROEは27%前後の見込み |
| 財務目標 | ROE 目標 25%前後 / 実績・見込み 27%前後 |
| 年間配当 | 年間配当 17円/株 / 中間配当 非開示 / 期末配当 17円/株 |
| 配当性向 | 総還元性向 目標 40% / 配当性向 非開示 |
| 自己株式取得 | 方針として言及あり。取得枠の金額・株数・期間は非開示 |
| 設備投資額 | 392百万円（2022年12月期第3四半期実績） |
| 市場規模・シェア | 営業員人件費 12.3億円。ただし市場シェアは% / 営業BPO市場 742億円。ただし市場シェアは% / CRM市場 1,871億円。ただし市場シェアは% / 働き方改革ICT市場 11,000億円。ただし市場シェアは% / プロモーションメディア広告市場 16,000億円。ただし市場シェアは% / 企業の広告市場 68,000億円。ただし市場シェアは% / アウトバウンド市場 1,300億円。ただし市場シェアは% / テレマーケティング市場 7,040億円。ただし市場シェアは% / 通信インフラセクターの収益獲得シェア 0.6億円。ただし市場シェアは% |
| 新しい施策 | 新規クライアント開拓に向けた戦略的投資の継続、センターのシステム更新の前倒し、オンライン医療サービスなどXaaS領域の他業種展開、金融セクターでの新規クライアント開拓に向けた先行投資 |
この書類が述べていない項目（8件）
売上総利益率販管費単価と数量の指標店舗数・拠点数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。累計期間は、通信インフラ、公共、生活インフラ、Web/ITなどの各セクターの拡大、新規クライアントの獲得が増収に寄与した。利益面では、既存業務の利益率向上や新規顧客獲得による増収で、センターのシステム更新の前倒し、採用・研修などの人的投資による一時的なコスト増を吸収した。第3四半期単独では、前年同期にピークを迎えたワクチン接種関連業務の減少と、新規クライアント開拓に向けた人的投資などの費用増が影響した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。