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前年同期比（売上収益、%）書きぶり
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決算説明資料2022年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 11 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高10,137百万円+42.5%
営業利益2,696百万円+84.6%
経常利益2,685百万円+98.2%税引前利益
純利益1,733百万円+87.1%親会社の所有者に帰属する当期利益
営業利益率26.6%
当四半期3か月の実績
売上収益
10,137百万円+42.5%
営業利益
2,696百万円+84.6%
税引前利益
2,685百万円+98.2%
当期利益
1,733百万円+87.1%
EBITDA
3,049百万円+81.2%
通期業績予想
売上収益
32,500百万円
営業利益
5,000百万円
税引前利益
4,960百万円
当期利益
3,430百万円
EBITDA
6,450百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上収益31.2%
営業利益53.9%
税引前利益54.1%
当期利益50.5%
EBITDA47.3%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
当期の設備投資は期初想定通りに進捗。稼働人数は期初想定を上回って推移。増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
営業キャッシュフロー
税引前四半期利益の増額+1330百万円（対前年）
営業債権及びその他の債権の増額△774百万円（対前年）
営業債務及びその他の債務の増額+294百万円（対前年）
投資キャッシュフロー
敷金及び保証金の差入による支出+68百万円（対前年）
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
設備投資
392百万円2022年期初想定
減価償却費及び償却費
1,475百万円2022年期初想定
稼働人数2Qも期初想定を上回る見立て
新しい施策
- インバウンド・アウトバウンドのハイブリッド運用の本格化
- AI活用機能の拡大とマネジメント・コミュニケーター業務への導入
- 金融・不動産・モビリティなど期待セクターの開拓
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
マーケティング事業の稼働人数
5,148人
センターのキャパシティ
6,636席2021年12月末時点
コミュニケーター数
4,432人2021年12月末
年間応募数
20万人超
通信インフラセクターの営業費用シェア
0.6%程度
AI活用データ_ユーザー情報
2,570万件
AI活用データ_成約情報
1,706万件
セグメント別実績
マーケティング事業
売上収益
9,388百万円+40.2%
セグメント利益
2,950百万円+79.6%
セグメント利益率
31.4%
オンサイト事業
売上収益
1,365百万円+39.0%
セグメント利益
60百万円+159.8%
セグメント利益率
4.4%
市場規模・シェア
市場規模
営業員人件費12.3兆円
広告市場6.8兆円
プロモーションメディア広告市場1.6兆円
働き方改革ICT市場1.1兆円
テレマーケティング7040億円
アウトバウンド1300億円
営業BPO742億円
CRM市場1871億円
シェア
通信インフラセクター営業費用シェア約0.6%
従業員数
人数マーケティング事業の従業員4,?人（内訳として在籍人数を提示）
期末2021年12月末
内訳
マネージャー等26人・76人
スーパーバイザー171人
ハイパフォーマー613人
コミュニケーター4279人
設備投資額
392（期初想定）、91（1Q実績）
配当性向
総還元性向40%を目指す自己株式取得
自己株式の取得を含む資本政策を検討。取得枠・株数・期間は非開示| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2022年12月期 第1四半期 |
| 売上高 | 10,137百万円（前年比 +42.5%） |
| 営業利益 | 2,696百万円（前年比 +84.6%） |
| 経常利益 | 2,685百万円（税引前利益）（前年比 +98.2%） |
| 純利益 | 1,733百万円（親会社の所有者に帰属する当期利益）（前年比 +87.1%） |
| 営業利益率 | 26.6% |
| 当四半期3か月の実績 | 売上収益 10,137百万円（前年比 +42.5%） / 営業利益 2,696百万円（前年比 +84.6%） / 税引前利益 2,685百万円（前年比 +98.2%） / 当期利益 1,733百万円（前年比 +87.1%） / EBITDA 3,049百万円（前年比 +81.2%） |
| 通期業績予想 | 売上収益 32,500百万円 / 営業利益 5,000百万円 / 税引前利益 4,960百万円 / 当期利益 3,430百万円 / EBITDA 6,450百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上収益 31.2% / 営業利益 53.9% / 税引前利益 54.1% / 当期利益 50.5% / EBITDA 47.3% |
| 計画に対する自己評価 | 当期の設備投資は期初想定通りに進捗。稼働人数は期初想定を上回って推移。 |
| セグメント別実績 | マーケティング事業 売上収益 9,388百万円（前年比 +40.2%） / セグメント利益 2,950百万円（前年比 +79.6%） / セグメント利益率 31.4% / オンサイト事業 売上収益 1,365百万円（前年比 +39.0%） / セグメント利益 60百万円（前年比 +159.8%） / セグメント利益率 4.4% |
| 増減要因の内訳 | 営業キャッシュフロー 税引前四半期利益の増額 +1330百万円（対前年） / 営業債権及びその他の債権の増額 △774百万円（対前年） / 営業債務及びその他の債務の増額 +294百万円（対前年） / 投資キャッシュフロー 敷金及び保証金の差入による支出 +68百万円（対前年） |
| 主要KPI | マーケティング事業の稼働人数 5,148人 / センターのキャパシティ 6,636席（2021年12月末時点） / コミュニケーター数 4,432人（2021年12月末） / 年間応募数 20万人超 / 通信インフラセクターの営業費用シェア 0.6%程度 / AI活用データ_ユーザー情報 2,570万件 / AI活用データ_成約情報 1,706万件 |
| 従業員数 | 人数 マーケティング事業の従業員4,?人（内訳として在籍人数を提示） / 期末 2021年12月末 / 内訳 マネージャー等 26人・76人 / スーパーバイザー 171人 / ハイパフォーマー 613人 / コミュニケーター 4279人 |
| 業績見通しの前提 | 設備投資 392百万円（2022年期初想定） / 減価償却費及び償却費 1,475百万円（2022年期初想定） / 稼働人数 2Qも期初想定を上回る見立て |
| 配当性向 | 総還元性向40%を目指す |
| 自己株式取得 | 自己株式の取得を含む資本政策を検討。取得枠・株数・期間は非開示 |
| 設備投資額 | 392（期初想定）、91（1Q実績） |
| 市場規模・シェア | 市場規模 営業員人件費 12.3兆円 / 広告市場 6.8兆円 / プロモーションメディア広告市場 1.6兆円 / 働き方改革ICT市場 1.1兆円 / テレマーケティング 7040億円 / アウトバウンド 1300億円 / 営業BPO 742億円 / CRM市場 1871億円 / シェア 通信インフラセクター営業費用シェア 約0.6% |
| 新しい施策 | インバウンド・アウトバウンドのハイブリッド運用の本格化、AI活用機能の拡大とマネジメント・コミュニケーター業務への導入、金融・不動産・モビリティなど期待セクターの開拓 |
この書類が述べていない項目（10件）
売上総利益率販管費単価と数量の指標店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標年間配当受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年12月期の設備投資による受注キャパシティ拡大で需要を取り込んだこと、既存セクターの拡大、新型コロナワクチン接種関連業務、インバウンド・アウトバウンドのハイブリッド運用と柔軟なリソース配分により収益性が向上したこと。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。